HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

Earnings Release • May 13, 2020

증권발행실적보고서 2.3 한일홀딩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	한일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 275
	(전 화) 02-550-7901
	(홈페이지) http://www.hanil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 총무인사/컴플라이언스/홍보담당 (성 명) 조 성 회
	(전 화) 02-550-7932
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 68(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002023년 05월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 68(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 13일2020년 05월 13일2020년 05월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)5,000,00050,000,000,00033.4-신한금융투자(주)5,000,00050,000,000,00033.3-한국산업은행5,000,00050,000,000,00033.3-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)5,000,00033.4--------신한금융투자(주)5,000,00033.3--------한국산업은행5,000,00033.3--------기관투자자--1715,000,000150,000,000,000100.01715,000,000150,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	15,000,000	100.0	17	15,000,000	150,000,000,000	100.0	17	15,000,000	150,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 13일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 05월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr서면문서 : 한일홀딩스(주) - 서울특별시 서초구 효령로 275

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 68(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 세부 사용목적&cr

※ 금번 당사가 발행하는 제68회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr[채무상환자금 세부 내역]&cr

(단위: 억원)

구분	차입일(발행일)	상환일(만기일)	이자율(%)	상환금액	비고
기업어음증권(CP)	2020-04-13	2020-05-13	2.900	700	-
산업은행 시설대	2017-07-13	2022-07-13	2.580	750	3개월분할 &cr원금상환
합계				1,450	&cr

주1)산업은행 시설대 분할상환은 2020.07.13, 2020.10.13, 2021.01.13, 2021.04.13, 2021.07.13, 2021.10.13 각각 125억원 상환예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.