HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 15, 2022

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2022-017

杭州天地数码科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”、“公司”或“发行 人”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销 商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行 注册管理办法（试行）》（证监会令 [ 第 168 号 ] ）、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修 订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》“第三章再融资及并购重组之第三节向不特定对象发行可转换公 司债券”等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转 债”或“天地转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（ 2022 年 3 月 11 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深 圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

1

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购 处理等环节的重要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《杭州天地数码科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结 果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 16 日（ T+2 日）日终 有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资 者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由 投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的 可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协 商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原 因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 17,200 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销 基数为 17,200 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销额为 5,160 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后 继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃 认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计 算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

2

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行 统计。

根据《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告》，天地数码及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2022 年 3 月 15 日 （T+1 日）组织了天地转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正 的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末六位数	069278,269278,469278,669278,869278,385978
末七位数	5069044,0069044
末八位数	64798031,04798031,24798031,44798031,84798031,57359408,07359408,32359408,82359408
末九位数	322897886,122897886,522897886,722897886,922897886
末十位数	5500897775,0500897775,3000897775,8000897775

凡参与天地转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为 中签号码。中签号码共有 69,825 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）天地 转债。

特此公告。

发行人：杭州天地数码科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2022 年 3 月 16 日

3

（此页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券网上中签结果公告》之盖章页）

==> picture [169 x 77] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 杭州天地数码科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

4

（此页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换

公司债券网上中签结果公告》之盖章页）

==> picture [145 x 74] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 东方证券承销保荐有限公司年 月 日----- End of picture text -----

5