HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 7, 2021

杭州天地数码科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500 号)的规定，杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公 司”或者“本公司”)编制了截至2021 年3 月31 日 (以下简称“截止日”)的前次 募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,650 万股，发行价为每股人民币14.70 元， 共计募集资金24,255.00 万元，坐扣承销和保荐费用2,150.00 万元后的募集资金 为22,105.00 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于2018 年4 月24 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费 和律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,730.06 万元后，公司本 次募集资金净额为20,374.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕104 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
开户银行	银行账号	初始存放 金额[注1]	2021 年3 月 31 日余额	备 注
中国光大银行股份有限 公司杭州余杭支行	77430188000282157	18,000.00	60.07	募集资金专户
中国银行股份有限公司 杭州江汉科技支行	361074365919	4,105.00	2.54	募集资金专户
杭州银行股份有限公司 科技支行[注2]	3301040160009673792		169.10	募集资金专户

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安信证券股份有限公司	915800002125		6,000.00	安益乐享438 号产品
杭州银行股份有限公司 科技支行	3301040160015562450		600.00	结构性存款
上海银行股份有限公司 余杭支行	51001165527		200.00	结构性存款
中信银行股份有限公司 杭州延安支行	8110801112202193342		300.00	结构性存款
合 计		22,105.00	7,331.71

[注1]初始存放金额包括部分尚未支付的发行费用1,730.06 万元。扣除发行费用后的募 集资金净额为20,374.94 万元。

[注2]该募集资金专户由全资子公司浙江天浩数码科技有限公司开设。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 高性能热转印成像材料生产基地项目

“高性能热转印成像材料生产基地项目”分为“年产1.2 亿平方米高性能热转 印成像材料（一期）建设项目”和“年产2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一 期）扩建项目”。“年产1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”已 于2017 年5 月建成投产。“年产2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建 项目”还在持续投入建设中，尚未达产，该项目原实施主体为公司全资子公司浙江 天浩数码科技有限公司，原实施地点为浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223 号。

根据2018 年8 月29 日公司第二届董事会第十次会议决议，由于公司上市进程 较长，募集资金前期尚未到位，公司自有资金已用于“年产1.2 亿平方米高性能热 转印成像材料（一期）建设项目”，且自有资金有限，导致“年产2.2 亿平方米高 性能热转印成像材料（一期）扩建项目”投资进度不及预期。同时，“年产1.2 亿 平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”尚需进一步提高产量、完善生产 工艺。故公司决定将“年产2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目” 延期至2020 年6 月30 日前完成。

根据2020 年4 月24 日公司第三届董事会第二次会议决议，公司为更好地保障 募投项目质量，根据募投项目的实施进度及实施需求，决定将募投项目“年产2.2

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亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设 的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公 司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223 号变更为杭州市钱江经济开 发区康信路600 号。项目建设完成期由2020 年6 月30 日延至2021 年6 月30 日。

根据2021 年4 月23 日公司第三届董事会第十一次会议决议，公司为更好地保 障募投项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实施需求，拟将募投项目“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”的建设完成期由2021 年6 月30 日延至2021 年12 月31 日。

(二) 全球营销中心建设项目

根据2018 年8 月29 日公司第二届董事会第十次会议决议，由于当前国际环境 复杂多变，前期调研、报批、落地建设等周期较长，且境外子公司经营运作、财务 管理、人员管理等需要适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，故公司决 定将“全球营销中心建设项目”延期至2020 年6 月30 日前完成。

根据2020 年4 月24 日公司第三届董事会第二次会议决议，公司综合考虑当前 阶段的经济形势和市场环境，以及保证募投项目的建设质量，出于谨慎考虑，公司 决定将“全球营销中心建设项目” 建设完成期由2020 年6 月30 日延期至2021 年6 月30 日。

根据2021 年4 月23 日公司第三届董事会第十一次会议决议，公司综合考虑当 前阶段的经济形势和市场环境，以及保证募投项目的建设质量，出于谨慎考虑，公 司决定将“全球营销中心建设项目” 建设完成期由2021 年6 月30 日延期至2021 年12 月31 日。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 高性能热转印成像材料生产基地项目差异的说明

“高性能热转印成像材料生产基地项目”实际投资金额13,938.75 万元，较承 诺投资金额18,000.00 万元少4,061.25 万元，主要原因系截至2021 年3 月31 日， 该项目部分生产线仍处于投资建设阶段。

(二) 全球营销中心建设项目差异的说明

“全球营销中心建设项目”承诺使用募集资金2,374.94 万元，截至2021 年3 月31 日，实际未使用募集资金投资，主要原因系该项目建设内容为增设并扩大全

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球营销渠道，涉及多家国外子公司，公司计划逐步推进，由于国际市场环境较为复 杂，项目具体方案确定及实施所需前期调研、报批周期较长，前段实施项目的效果 需要实际经营效果检验从而为后段项目实施提供参考，出于谨慎性考虑，公司优先 使用自有资金进行项目投资；之后，在项目推进过程中，因为全球突发新冠疫情使 得项目暂停、建设周期延后。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2021 年3 月31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换 的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的 计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“全球营销中心建设项目”的实施将提高公司产品在海外市场的占有率，提高 公司品牌的竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接 效益。项目建成后主要通过子公司营销服务平台、开拓海外销售渠道、提供品牌的 增值服务等使公司产品增加海外市场份额，取得更好的经济效益。同时公司可用产 业利润反哺海外营销网络建设，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力， 提升公司的全球知名度，促进公司快速、健康发展。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明

“高性能热转印成像材料生产基地项目”建成投产后承诺平均净利润为 3,839.49 万元，该项目包含两部分，其中，“年产1.2 亿平方米高性能热转印成像 材料（一期）建设项目”已于2017 年5 月（较计划延期5 个月）建成投产，“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”目前还在持续投入建设中， 尚未投产。公司在项目可行性研究报告中未对该募集资金投资项目的两部分建设内 容的效益进行单独测算。

根据“年产1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”产能1.2

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亿平方米占项目总产能3.4 亿平方米的比例，并结合其投产延期5 个月等因素，截 至2021 年3 月31 日，模拟测算其累计承诺效益为2,686.25 万元。“年产1.2 亿平 方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”自建成投产以来，实际累计实现效 益为1,468.56 万元，占模拟测算的承诺效益比例为54.67%，主要系项目建设周期 延后、产能利用率低于预期等原因所致。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2021 年3 月31 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，经2020 年4 月24 日本公 司召开的第三届董事会第二次会议和2020 年5 月18 日召开的2019 年年度股东大 会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币1.0 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2019 年年度股东大会审议通过 之日起12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至2021 年3 月31 日，公司购买理财产品余额为7,100.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021 年3 月31 日，由于项目尚未建设完毕，本公司尚未使用前次募集资 金结余7,331.71 万元，尚未使用前次募集资金占前次募集资金总额的35.98%。尚 未使用资金将按计划投入募集资金项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露 文件中披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月8 日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司	编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司	编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司	编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司	编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：20,374.94								已累计使用募集资金总额：13,938.75
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0%								各年度使用募集资金总额： 2018 年：10,429.59，2019 年：1,470.64，2020 年：1,347.32 2021 年1-3 月：691.20
投资项目					募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使 用状态日期
序 号	承诺投资项目		实际投资项目		募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]
1	高性能 热转印 成像材 料生产 基地项 目	年产1.2 亿 平方米高性 能热转印成 像材料（一 期）建设项目	高性能 热转印 成像材 料生产 基地项 目	年产1.2 亿 平方米高性 能热转印成 像材料（一 期）建设项目	18,000.00	18,000.00	13,938.75	18,000.00	18,000.00	13,938.75	-4,061.25	2017 年5 月31 日
		年产2.2 亿 平方米高性 能热转印成 像材料（一 期）扩建项目		年产2.2 亿 平方米高性 能热转印成 像材料（一 期）扩建项目								2021 年12 月31 日
2	全球营销中心建设项目		全球营销中心建设项目		2,374.94	2,374.94		2,374.94	2,374.94		-2,374.94	2021 年12 月31 日
合 计					20,374.94	20,374.94	13,938.75	20,374.94	20,374.94	13,938.75	-6,436.19

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系项目尚未建设完毕

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益		最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称				2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月
1	高性能热 转印成像 材料生产 基地项目	年产1.2亿平方 米高性能热转 印成像材料（一 期）建设项目	32.03%	[注1]	152.61	394.83	668.64	238.30	1,468.56	否[注2]
		年产2.2亿平方 米高性能热转 印成像材料（一 期）扩建项目	不适用		—	—	—	—	—
2	全球营销中心建设项目		不适用	[注3]	—	—	—	—	—	不适用

[注1]“高性能热转印成像材料生产基地项目”分为“年产1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”和“年产2.2 亿平方

米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”。“高性能热转印成像材料生产基地项目”建成投产后10 年平均净利润为3,839.49 万元，其中2017 年-2019 年为投产期，2017 年达产11%，净利润275 万元；2018 年达产32%，净利润950 万元；2019 年达产70%，净利润2,561 万元；2020 年 起达产100%，净利润3,986 万元；2021 年净利润4,454 万元，2022 年净利润5,205 万元，2023-2026 年每年净利润均为5,241 万元。公司在 项目可行性研究报告中未对“年产1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”的效益进行单独测算。

[注2]“年产1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”已于2017 年5 月（较计划延期5 个月）建成投产，“年产2.2 亿平 方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”原计划2018 年建成投产，目前还在持续投入建设中，尚未投产。根据“年产1.2 亿平方米高

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性能热转印成像材料（一期）建设项目”产能1.2 亿平方米占项目总产能3.4 亿平方米的比例，并结合其投产延期5 个月等因素，截至2021 年3 月31 日，模拟测算其累计承诺效益为2,686.25 万元。“年产1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”自建成投产以来， 实际累计实现效益为1,468.56 万元，占模拟测算的承诺效益比例为54.67%，主要系项目建设周期延后、达产率低于预期等原因所致。

[注3]“全球营销中心建设项目”旨在提高公司产品在海外市场的占有率，提高公司品牌竞争力，不产生直接的经济效益，未进行效益测 算。

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