HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

爱建证券有限责任公司

关于杭州天地数码科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

“ ” “ ” 爱建证券有限责任公司（以下简称 保荐机构 、 爱建证券 ）作为杭州天地 “ ” “ ” 数码科技股份有限公司（以下简称 公司 、 天地数码 ）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定的要求，对天地数码2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可（2018）574号）核准，天地数码获准向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,650万股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为14.70元，募集资金总额为24,255.00万元，坐扣承销和保荐费用2,150.00 万元后的募集资金为22,105.00万元，已由主承销商爱建证券于2018年4月24日汇 入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费和律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,730.06万元后，公司 本次募集资金净额为20,374.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕104号）。 2 、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金11,900.23万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为13.35万元，以前年度累计收到银行理财收益556.01 万元。

公司2020年度实际使用募集资金1,347.32万元，2020年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为3.10万元，2020年度收到银行理财收益309.95万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币8,009.81万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

1 、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天地数码科技 股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募 集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储，以保证专款专用。2018年5 月公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行、 杭州银行科技支行、中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行及保荐机构爱建证 券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2 、募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户、1 个结构性存款账户 和 2 个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公 司杭州余杭支行	77430188000282157	1,772,426.67	募集资金专户
中国银行股份有限公司杭 州江汉科技支行	361074365919	303.81	募集资金专户
杭州银行股份有限公司科 技支行[注]	3301040160009673792	1,325,419.43	募集资金专户
上海银行股份有限公司余 杭支行	51001130677	3,000,000.00	结构性存款
华泰证券股份有限公司	666810030998	14,000,000.00	恒益20043号 收益凭证

安益乐享438号产品	915800002125	60,000,000.00	安益乐享438 号产品
合 计		80,098,149.91

注：该募集资金专户由全资子公司浙江天浩数码科技有限公司开设。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截止2020年12月31日，公司实际使用募集资金13,247.55万元，具体情况详见 附件1“2020年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募 投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投 项目实施情况及公司生产设备现有条件，决定将“年产2.2亿平方米高性能热转 印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实 施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路 600号。

（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为9,231.49万元。该预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号），公司拟以募集资金9,231.49万元置换 预先投入募投项目的自筹资金。

2018年5月31日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司 募集资金9,231.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事 会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出

具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的核查意见》同意此次置换事项。截至2020年12月31日，公司已置换募 集资金9,230.90万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，经2020年4月24日公司 召开的第三届董事会第二次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会决 议同意，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下， 同意公司使用不超过人民币1.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限 为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期 内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。

截至2020年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

							预期年 化收益 率
序 号				金额 （万元）
	受托方	产品名称	产品类型		起息日	到期日
1	上海银行 股份有限 公司杭州 余杭支行	上海银行“稳进”3号结 构性存款产品 （SDG22001M157A）	结构性存 款	300	2020.12.24	2021.01.27	1.00% 或 3.10% 或 3.20%
2	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券恒益20043 号收益凭证	本金保障 型收益凭 证	1,400	2020.12.24	2021.03.23	3.40%
3	安信证券 股份有限 公司	安信证券收益凭证-安 益乐享438号	本金保障 固定收益	6,000	2020.12.25	2021.06.24	3.60%

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（六）结余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为8,009.81万元，其中309.81 万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有7,700万元人民币闲置募集资 金用于购买结构性存款及理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募 集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了天健审〔2021〕3629 号《杭州天地数码科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 报告认为，天地数码 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 如实反映了天地数码公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，爱建证券认为：天地数码 2020 年度募集资金使用与存放符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用 募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，募集资金具体使用情况与天地数码已披露情况一致。

附件1：

2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 单位：万元

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司	编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司	编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司	编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司						单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				20,374.94		本年度投入募集资金总额			1,347.32
报告期内变更用途的募集资金总额									13,247.55
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
		是否 已变更项 目 （含部分 变更）
											项目可行 性是否发 生 重大变化
				调整后 投资总额 (1)		截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效 益
承诺投资项目 和超募资金投向			募集资金 承诺投资总额		本年度 投入金额					是否达到预计 效益
承诺投资项目
	年产1.2 亿平 方米高性能热 转印成像材料 （一期）建设 项目	否	18,000.00	18,000.00	1,347.32	13,247.55	73.60	2021年12月 31日	668.64	否	否
高性能 热转印 成像材 料生产 基地项 目
	年产2.2 亿平 方米高性能热 转印成像材料 （一期）扩建 项目	否							—	不适用 [注1]
全球营销中心建设项目		否	2,374.94	2,374.94				2021年12月		不适用	否

							31日		[注2]
承诺投资项目小计		20,374.94	20,374.94	1,347.32	13,247.55			668.64
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	—						—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—						—	—	—	—
超募资金投向小计
合 计	－	20,374.94	20,374.94	1,347.32	13,247.55	－	－	668.64	－	－
				1.项目延期情况 年产2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心建设项目原项目达到预定可使用状态 日期为2021年6月30日。根据2021年4月23日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期 的议案》，同意将公司募集资金投资项目年产2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心 建设项目延期至2021年12月31日。具体原因如下： （1）年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：公司为更好地保障募投项目质量，根据募投项 目的实施进度及实施需求，公司决定将募投项目“年产2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”的建 设完成期延至2021年12月31日。 （2）全球营销中心建设项目：公司综合考虑当前阶段的经济形势和市场环境，以及保证募投项目的建设质量，出 于谨慎考虑，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至2021年12月31日。 2.未达到预计收益情况 公司未对年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目的效益进行单独测算，根据年产1.2亿平方米 高性能热转印成像材料（一期）建设项目产能占项目总产能3.4 亿平方米的比例，并结合其投产延期5 个月等因素， 模拟测算其2020年度承诺效益为1,197.13万元，2020年度实际实现效益为668.64万元，占模拟测算的承诺效益比例 为55.85%，未达到预计收益主要系项目建设周期延后、达产率低于预期等原因所致。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明				本期不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不适用
	根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期 的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件，决定将“年产2.2亿平方米高性能 热转印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天 浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发 区康信路600号。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
	公司于2018年5月31日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金9,231.49万 元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号）。截至2020年12月31日公司已 置换募集资金9,230.90万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
	用途：尚未使用的募集资金余额为8,009.81万元（包括活期存款、结构性存款和理财等），公司将募集资金余额 用于陆续投入承诺募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款及保本型收益凭证。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

• [注 1]年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目还在持续投入建设中，尚未投产

• [注 2] 全球营销中心建设项目旨在提高公司产品在海外市场的占有率，提高公司品牌竞争力，不产生直接的经济效益，未进行效益测算

（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

富博 曾辉

爱建证券有限责任公司

年 月 日