Hangzhou Shenhao Technology Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2021-026

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杭州申昊科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年四月

声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。

• 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他

• 专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证 监会注册的方案为准。

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一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，经杭 州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”、“申昊科技”、“上市公司”）董事 会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文 件中关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定， 具备向不特定对象发行可转债的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类及上市

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总 额不超过人民币55,000.00万元（含人民币55,000.00万元），具体募集资金数额由 公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）可转债存续期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

（四）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（五）票面利率

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司 股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状 况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权 董事会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可 转债本金和最后一年利息。

1 、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2 、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

3 、到期还本付息方式

公司将在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本

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息的事项。

（七）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成 为公司股东。

（八）转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格 计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东 大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承 销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和 股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。

（九）转股价格的调整及计算方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

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上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股 率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为 调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行 的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申 请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及 股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及 操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1 、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后 的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转

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股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2 、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为可转债的转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总 金额，P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当 日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1 、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转 债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时 市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2 、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

• （1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五

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个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算 公式为IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的 可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十三）回售条款

1 、有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起 重新计算。

本次发行的可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首 次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行 使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2 、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明

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书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改 变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持 有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照 债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满 足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内 不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可 转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形 成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授 权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、 符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向 原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授 权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原 股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售 和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包 销。

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（十七）债券持有人会议相关事项

1 、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券 转为公司股票；

（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转换公司债券；

（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换 公司债券本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会 议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2 、债券持有人的义务

（1）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的 其他义务。

3 、债券持有人会议召开的情形

在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券

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持有人会议：

• （1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

• （2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

• （3）公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东

• 权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

• （4）公司拟变更可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

• （5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化；

• （6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

• （7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

• （8）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，

• 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

此外，下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

• （1）公司董事会提议；

• （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有

• 人书面提议；

• （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的 办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十八）本次募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过55,000.00万元（含55,000.00万元），扣 除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金
1	余政工出【2020】20号地块新型智能机器 人研发及产业化基地建设项目	48,410.96	38,867.01
2	补充流动资金	16,132.99	16,132.99

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合计

64,543.95

55,000.00

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，并在募集资金到位后按 照相关法规规定的程序予以置换。如本次向不特定对象发行可转债募集资金总额 扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集 资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺 序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项

本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评 级。

（二十一）募集资金存管

公司已制定募集资金管理制度。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十二）本次发行方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日 起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司 2018年度、2019 年度及 2020 年度财务报告经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。公司2020年1-3月财 务报表未经审计。

下文中报告期指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月。

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（一）最近三年及一期财务报表

1 、资产负债表

（ 1 ）合并资产负债表

单位：万元

				单位：万元
项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
货币资金	17,149.10	59,251.24	11,430.72	16,738.10
交易性金融资产	28,000.00	-	-	-
应收票据	60.80	228.03	2,902.64	-
应收账款	42,609.16	36,161.22	27,930.44	20,962.20
应收款项融资	7,865.14	8,721.99	4,460.00	-
预付款项	440.54	233.15	202.48	159.95
其他应收款	526.26	443.95	770.54	487.18
存货	6,468.13	6,234.95	6,448.33	5,329.40
合同资产	2,746.73	2,673.33	-	-
其他流动资产	1,350.13	1,396.24	567.35	512.67
流动资产合计	107,215.99	115,344.10	54,712.50	44,189.50
长期应收款	186.65	186.65	443.85	886.62
固定资产	24,534.17	22,886.85	1,708.16	1,653.56
在建工程	272.31	1,082.63	11,094.37	5,296.32
使用权资产	3,599.66	-	-	-
无形资产	2,344.26	2,339.47	930.90	916.78
长期待摊费用	38.57	40.95	84.26	227.48
递延所得税资产	712.26	593.70	509.24	234.30
其他非流动资产	9,521.32	8,659.72	114.78	130.36
非流动资产合计	41,209.19	35,789.97	14,885.56	9,345.43
资产总计	148,425.18	151,134.06	69,598.06	53,534.92
短期借款	-	5,003.13	700.00	-
应付票据	6,170.67	5,406.31	6,812.38	4,213.69
应付账款	17,055.82	18,648.30	9,566.30	10,084.83
预收款项	-	-	3,438.24	431.72
合同负债	259.49	170.44	-	-
应付职工薪酬	1,114.94	2,365.93	1,759.83	1,418.16
应交税费	3,651.40	4,112.41	1,224.74	1,970.20

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项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
其他应付款	29.16	26.60	68.73	84.49
一年内到期的非流动负债	1,181.17	-	-	-
其他流动负债	-	-	1,390.00	-
流动负债合计	29,462.67	35,733.10	24,960.22	18,203.10
租赁负债	1,905.09	-	-	-
非流动负债合计	1,905.09	-	-	-
负债合计	31,367.77	35,733.10	24,960.22	18,203.10
股本	8,162.80	8,162.80	6,122.10	6,122.10
资本公积	61,767.09	61,767.09	6,807.79	6,807.79
盈余公积	5,145.80	5,145.80	3,593.56	2,479.19
未分配利润	41,981.73	40,325.27	28,114.39	19,922.75
所有者权益合计	117,057.41	115,400.96	44,637.84	35,331.83
负债和所有者权益合计	148,425.18	151,134.06	69,598.06	53,534.92

（ 2 ）母公司资产负债表

（2）母公司资产负债表	（2）母公司资产负债表
			单位：万元
项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
货币资金	15,437.47	58,130.02	8,597.35	15,432.10
交易性金融资产	28,000.00	-	-	-
应收票据	60.80	153.88	1,941.00	-
应收账款	39,668.30	33,296.02	26,322.64	20,798.43
应收款项融资	5,767.40	4,324.24	3,960.00	-
预付款项	285.23	221.18	160.52	136.42
其他应收款	2,894.27	2,145.31	1,351.60	465.67
存货	4,779.82	4,669.38	5,318.52	4,508.72
合同资产	2,647.72	2,590.52	-	-
其他流动资产	421.43	546.25	479.09	483.53
流动资产合计	99,962.44	106,076.81	48,130.72	41,824.87
长期应收款	186.65	186.65	443.85	886.62
长期股权投资	5,000.00	5,000.00	4,300.00	4,000.00
固定资产	24,109.13	22,443.75	1,483.82	1,608.37
在建工程	201.31	1,072.94	11,094.37	5,231.67
使用权资产	2,347.81	-	-	-

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项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
无形资产	2,276.58	2,269.93	914.70	906.09
长期待摊费用	38.57	40.95	84.26	227.48
递延所得税资产	566.51	520.68	293.79	221.31
其他非流动资产	8,008.03	7,152.54	58.88	120.56
非流动资产合计	42,734.58	38,687.44	18,673.67	13,202.11
资产总计	142,697.02	144,764.25	66,804.38	55,026.98
短期借款	-	5,003.13	700.00	-
应付票据	4,294.35	3,728.09	5,631.46	4,213.69
应付账款	14,137.60	14,661.70	10,205.13	11,218.27
预收款项	-	-	1,120.50	415.20
合同负债	259.49	142.33	-	-
应付职工薪酬	863.68	1,718.04	1,290.79	1,124.54
应交税费	3,588.09	3,968.90	955.60	1,673.04
其他应付款	27.05	25.91	68.32	83.29
一年内到期的非流动负债	556.69
其他流动负债	-	-	1,390.00	-
流动负债合计	23,726.94	29,248.11	21,361.80	18,728.03
租赁负债	1,414.39	-	-	-
非流动负债合计	1,414.39	-	-	-
负债合计	25,141.34	29,248.11	21,316.80	18,728.03
股本	8,162.80	8,162.80	6,122.10	6,122.10
资本公积	61,767.09	61,767.09	6,807.79	6,807.79
盈余公积	5,145.80	5,145.80	3,593.56	2,479.19
未分配利润	42,480.00	40,440.46	28,919.14	20,889.87
所有者权益合计	117,555.68	115,516.14	45,442.58	36,298.95
负债和所有者权益总计	142,697.02	144,764.25	66,804.38	55,026.98

2 、利润表

（ 1 ）合并利润表

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	11,186.04	61,155.05	40,452.89	36,117.59
减：营业成本	4,534.96	24,568.20	14,842.55	15,145.99

15

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
税金及附加	78.68	498.40	299.40	473.54
销售费用	1,411.81	6,150.08	4,863.89	3,805.58
管理费用	1,632.73	5,534.34	4,074.57	3,676.00
研发费用	1,892.34	7,005.92	5,771.26	3,810.89
财务费用	-119.53	-301.49	-54.38	-129.60
加：其他收益	464.50	2,567.02	2,692.33	2,755.99
信用减值损失	-247.58	-1,178.04	-588.70	-
资产减值损失	-152.08	-660.22	-39.92	-802.48
资产处置收益	-	-	5.00	1.46
二、营业利润	1,819.88	18,692.35	12,724.30	11,290.17
加：营业外收入	-	0.50	0.35	-
减：营业外支出	5.05	27.02	1.22	346.32
三、利润总额	1,814.82	18,665.83	12,723.44	10,943.85
减：所得税费用	158.37	2,453.87	1,417.43	1,637.51
四、净利润	1,656.45	16,211.96	11,306.01	9,306.34
五、其他综合收益的税后 净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,656.45	16,211.96	11,306.01	9,306.34
七、每股收益
（一）基本每股收益	0.20	2.33	1.85	1.52
（二）稀释每股收益	0.20	2.33	1.85	1.52

（ 2 ）母公司利润表

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	10,334.41	51,852.67	37,609.93	36,054.84
减：营业成本	4,337.35	19,739.31	14,424.88	17,584.32
税金及附加	71.64	389.22	256.64	369.32
销售费用	977.32	4,575.22	3,786.28	3,241.37
管理费用	1,470.33	4,951.17	3,765.51	3,411.97
研发费用	1,436.80	5,597.36	4,551.53	3,108.64
财务费用	-130.94	-302.58	-53.77	-128.67
加：其他收益	409.28	2,251.00	2,426.94	2,493.47
投资收益	-	264.00	-	-

16

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
信用减值损失	-182.63	-986.12	-506.12	-
资产减值损失	-122.86	-575.60	-39.92	-756.34
资产处置收益	-	-	5.00	1.46
二、营业利润	2,275.69	17,856.24	12,764.75	10,206.47
加：营业外收入	-	0.50	-	-
减：营业外支出	5.05	26.08	1.22	346.32
三、利润总额	2,270.64	17,830.67	12,763.53	9,860.16
减：所得税费用	231.10	2,308.27	1,619.90	1,334.22
四、净利润	2,039.54	15,522.40	11,143.63	8,525.93

3 、现金流量表

（ 1 ）合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,807.79	33,279.80	31,892.18	29,721.66
收到的税费返还	421.57	1,246.52	2,100.58	2,467.75
收到的其他与经营活动有关的 现金	458.46	2,449.05	1,464.86	1,315.45
经营活动现金流入小计	5,687.82	36,975.36	35,457.62	33,504.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,736.96	19,609.41	14,174.68	12,354.88
支付给职工以及为职工支付的 现金	4,033.89	8,254.95	6,659.78	5,033.96
支付的各项税费	1,420.34	4,096.56	5,155.13	6,287.66
支付其他与经营活动有关的现 金	1,979.93	8,814.94	7,110.54	7,085.81
经营活动现金流出小计	12,171.12	40,775.85	33,100.13	30,762.30
经营活动产生的现金流量净额	-6,483.30	-3,800.49	2,357.49	2,742.55
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	-	265.60	-	-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	-	-	10.70	3.91
收到其他与投资活动有关的现 金	-	32,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	-	32,265.60	10.70	3.91
购建固定资产、无形资产和其他	2,522.30	8,268.79	5,875.97	3,355.23

17

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
长期资产所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现 金	28,000.00	32,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	30,522.30	40,268.79	5,875.97	3,355.23
投资活动产生的现金流量净额	-30,522.30	-8,003.19	-5,865.27	-3,351.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	59,604.86	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000.00	1,478.43	-
筹资活动现金流入小计	-	64,604.86	1,478.43	-
偿还债务支付的现金	5,000.00	-	800.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	19.22	2,533.06	2,003.52	1,800.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	73.92	2,442.47	450.00	60.00
筹资活动现金流出小计	5,093.14	4,975.53	3,253.52	1,860.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,093.14	59,629.33	-1,775.09	-1,860.00
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-	-2.16	-0.76	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-42,098.74	47,823.48	-5,283.63	-2,468.77
加：期初现金及现金等价物余额	59,247.83	11,424.35	16,707.98	19,176.75
六、期末现金及现金等价物余额	17,149.10	59,247.83	11,424.35	16,707.98

（ 2 ）母公司现金流量表

（2）母公司现金流量表	（2）母公司现金流量表
			单位：万元
项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,124.14	29,942.73	29,390.70	29,110.61
收到的税费返还	383.50	1,096.18	1,847.24	2,214.51
收到其他与经营活动有关的现 金	482.52	2,240.28	1,388.52	1,231.23
经营活动现金流入小计	3,990.16	33,279.19	32,626.46	32,556.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,787.06	17,036.41	14,659.04	13,394.38
支付给职工以及为职工支付的 现金	3,040.50	6,426.14	5,536.16	4,237.58
支付的各项税费	1,279.54	2,963.02	4,734.50	5,279.90
支付其他与经营活动有关的现 金	1,637.15	7,209.71	5,945.59	6,475.19

18

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动现金流出小计	10,744.25	33,635.28	30,875.29	29,387.04
经营活动产生的现金流量净额	-6,754.10	-356.08	1,751.17	3,169.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	265.60
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	-	-	10.70	3.91
收到其他与投资活动有关的现 金	-	32,000.00	300.00	-
投资活动现金流入小计	-	32,265.60	310.70	3.91
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	2,406.92	8,006.08	5,691.41	3,306.76
投资支付的现金	-	700.00	300.00	1,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金	28,500.00	33,200.00	1,100.00	-
投资活动现金流出小计	30,906.92	41,906.08	7,091.41	4,306.76
投资活动产生的现金流量净额	-30,906.92	-9,640.48	-6,780.71	-4,302.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	59,604.86	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000.00	1,478.43	-
收到其他与筹资活动有关的现 金	-	-	400.00	-
筹资活动现金流入小计	-	64,604.86	1,878.43	-
偿还债务支付的现金	5,000.00	-	800.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	19.22	2,533.06	2,003.52	1,800.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	10.71	2,542.47	850.00	60.00
筹资活动现金流出小计	5,029.93	5,075.53	3,653.52	1,860.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,029.93	59,529.33	-1,775.09	-1,860.00
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-	-1.70	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-42,690.96	49,531.07	-6,804.62	-2,993.54
加：期初现金及现金等价物余额	58,128.42	8,597.35	15,401.98	18,395.52
六、期末现金及现金等价物余额	15,437.47	58,128.42	8,597.35	15,401.98

19

（二）合并报表范围变化情况

1 、 2021 年 1-3 月合并财务报表范围变化情况

公司2021年1-3月合并范围未发生变化。

1 、 2020 年度合并财务报表范围变化情况

公司2020年度合并范围未发生变化。

2 、 2019 年度合并财务报表范围变化情况

2、2019 年度合并财务报表范围变	化情况
公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
杭州申弘智能科技有限公司	增加	新设全资子公司

3 、 2018 年度合并财务报表范围变化情况

公司2018年度合并范围未发生变化。

（三）管理层讨论与分析

1 、公司报告期内主要财务指标

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	3.64	3.23	2.19	2.43
速动比率（倍）	3.42	3.05	1.93	2.13
资产负债率（合并）	21.13%	23.64%	35.86%	34.00%
资产负债率（母公司）	17.62%	20.20%	31.98%	34.03%
项目	2021年1-3月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	0.27	2.07	1.56	2.24
存货周转率（次）	0.71	3.82	2.48	3.50
每股经营活动现金流量 （元/股）	-0.79	-0.47	0.39	0.45

• 注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；

• （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

• （3）资产负债率=负债总额/资产总额；

• （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

• （5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

• （6）每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数。

20

2 、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 [2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期 的净资产收益率和每股收益如下：

	报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
			基本	稀释
2021年1-3 月	归属于公司普通股股东的净利润	1.43%	0.20	0.20
	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.40%	0.20	0.20
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	21.36%	2.33	2.33
	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	19.59%	2.13	2.13
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	28.63%	1.85	1.85
	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	27.35%	1.76	1.76
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	30.04%	1.52	1.52
	扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	30.36%	1.54	1.54

3 、公司财务状况简要分析

（ 1 ）资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
项目	2021.3.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：
货币资金	17,149.10	11.55%	59,251.24	39.20%	11,430.72	16.42%	16,738.10	31.27%
交易性金融资产	28,000.00	18.86%	-	-	-	-	-	-
应收票据	60.80	0.04%	228.03	0.15%	2,902.64	4.17%	-	-
应收账款	42,609.16	28.71%	36,161.22	23.93%	27,930.44	40.13%	20,962.20	39.16%
应收款项融资	7,865.14	5.30%	8,721.99	5.77%	4,460.00	6.41%	-	-
预付款项	440.54	0.30%	233.15	0.15%	202.48	0.29%	159.95	0.30%

21

项目	2021.3.31	2021.3.31	2020.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2018.12.31
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应收款	526.26	0.35%	443.95	0.29%	770.54	1.11%	487.18	0.91%
存货	6,468.13	4.36%	6,234.95	4.13%	6,448.33	9.27%	5,329.40	9.95%
合同资产	2,746.73	1.85%	2,673.33	1.77%	-	-	-	-
其他流动资产	1,350.13	0.91%	1,396.24	0.92%	567.35	0.82%	512.67	0.96%
流动资产合计	107,215.99	72.24%	115,344.10	76.32%	54,712.50	78.61%	44,189.50	82.54%
非流动资产：
长期应收款	186.65	0.13%	186.65	0.12%	443.85	0.64%	886.62	1.66%
固定资产	24,534.17	16.53%	22,886.85	15.14%	1,708.16	2.45%	1,653.56	3.09%
在建工程	272.31	0.18%	1,082.63	0.72%	11,094.37	15.94%	5,296.32	9.89%
使用权资产	3,599.66	2.43%	-	-	-	-	-	-
无形资产	2,344.26	1.58%	2,339.47	1.55%	930.90	1.34%	916.78	1.71%
长期待摊费用	38.57	0.03%	40.95	0.03%	84.26	0.12%	227.48	0.42%
递延所得税资产	712.26	0.48%	593.70	0.39%	509.24	0.73%	234.30	0.44%
其他非流动资产	9,521.32	6.41%	8,659.72	5.73%	114.78	0.16%	130.36	0.24%
非流动资产合计	41,209.19	27.76%	35,789.97	23.68%	14,885.56	21.39%	9,345.43	17.46%
资产总计	148,425.18	100.00%	151,134.06	100.00%	69,598.06	100.00%	53,534.92	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 53,534.92 万元、 69,598.06 万元、 151,134.06万元和148,425.18万元，主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、 应收款项融资、存货、固定资产和在建工程构成，前述资产合计占报告期各期末 资产总额的比例分别为93.36%、90.62%、88.89%和85.50%。报告期各期末，公 司资产规模持续增长，主要是由于公司业务规模逐步扩大以及首次公开发行股票 募集资金所致。

报告期各期末，公司流动资产分别为 44,189.50 万元、 54,712.50 万元、 115,344.10万元和107,215.99万元，占资产总额的比例分别为82.54%、78.61%、 76.32%和72.24%，资产流动性较强，资产结构符合行业特征。

（ 2 ）负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

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	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：
短期借款	-	-	5,003.13	14.00%	700.00	2.80%	-	-
应付票据	6,170.67	19.67%	5,406.31	15.13%	6,812.38	27.29%	4,213.69	23.15%
应付账款	17,055.82	54.37%	18,648.30	52.19%	9,566.30	38.33%	10,084.83	55.40%
预收款项	-	0.00%	-	-	3,438.24	13.77%	431.72	2.37%
合同负债	259.49	0.83%	170.44	0.48%	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,114.94	3.55%	2,365.93	6.62%	1,759.83	7.05%	1,418.16	7.79%
应交税费	3,651.40	11.64%	4,112.41	11.51%	1,224.74	4.91%	1,970.20	10.82%
其他应付款	29.16	0.09%	26.60	0.07%	68.73	0.28%	84.49	0.46%
一年内到期的非 流动负债	1,181.17	3.77%	-	-	-	-	-	-
其他流动负债	-	0.00%	-	-	1,390.00	5.57%	-	-
流动负债合计	29,462.67	93.93%	35,733.10	100.00%	24,960.22	100.00%	18,203.10	100.00%
非流动负债：
租赁负债	1,905.09	6.07%	-	-	-	-	-	-
非流动负债合计	1,905.09	6.07%	-	-	-	-	-	-
负债合计	31,367.77	100.00%	35,733.10	100.00%	24,960.22	100.00%	18,203.10	100.00%

报告期各期末，公司负债主要为流动负债。报告期各期末，公司流动负债分 别为18,203.10万元、24,960.22万元、35,733.10万元和29,462.67万元，主要由短期 借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应交税费构成，前述负债合计占报 告期各期末负债总额的比例分别为97.16%、80.38%、99.45%和89.24%。2018年 末至2020年末，公司负债规模逐年增加，主要系：①公司合理利用银行的授信额 度进行短期借款融资；②随着公司业务规模的不断增长，期末应付账款、应付职 工薪酬和应交税费等经营性应付项目相应增加，符合公司业务发展趋势。2021 年3月末，公司流动负债规模有所下降，主要系公司偿还了短期借款所致。

2021年3月末，公司非流动负债金额为1,905.09万元，主要系公司自2021年1 月1日起执行新租赁准则后，将租赁资产租金现值确认为租赁负债所致。

（ 3 ）偿债能力分析

最近三年及一期，公司各项主要偿债能力指标如下：

项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

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流动比率	3.64	3.23	2.19	2.43
速动比率	3.42	3.05	1.93	2.13
资产负债率（合并）	21.13%	23.64%	35.86%	34.00%
资产负债率（母公司）	17.62%	20.20%	31.98%	34.03%

报告期内，公司的流动比率分别为2.43、2.19、3.23和3.64，速动比率分别为 2.13、1.93、3.05和3.42，公司流动比率保持在2.00倍以上、速动比率保持在1.5 倍以上，表明公司具备良好的资产流动性和较强的短期偿债能力。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为34.00%、35.86%、23.64% 和21.13%，公司资产负债结构较为合理，资产负债率总体处于较低水平，财务状 况较为稳健。2020年末，公司资产负债率较2019年末下降主要系当期公司完成首 次公开发行，改善了公司的资本结构，降低了公司资产负债率。

（ 4 ）营运能力分析

最近三年及一期，公司主要营运能力指标如下：

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次）	0.27	2.07	1.56	2.24
存货周转率（次）	0.71	3.82	2.90	3.29

报告期内，公司应收账款周转率分别为2.24、1.56、2.07和0.27，2019年，公 司应收账款周转率较上年度有所下降，主要系2019年12月28日华云清洁能源向工 商银行申请开具电子银行承兑汇票用于支付公司货款4,210.80万元，工商银行已 于2019年12月31日在其内部系统中完成上述票据承兑流程，但由于电子商业汇票 系统信息传递原因，公司于2020年1月2日签收，导致2019年末应收账款余额较大。

报告期内，公司存货周转率分别为3.29、2.90、3.82和0.71，2019年公司存货 周转率较上年度有所下降，主要是因为公司于2019年12月取得平高集团二次压板 状态监测和油中气体检测设备订单，当期部分发货后，截止2019年末部分尚未完 成安装验收，导致2019年末发出商品账面余额较上年末增加1,459.36万元，增幅 为98.26%。

（ 5 ）盈利能力分析

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最近三年及一期，公司主要经营成果指标如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	11,186.04	61,155.05	40,452.89	36,117.59
营业成本	4,534.96	24,568.20	14,842.55	15,145.99
营业利润	1,819.88	18,692.35	12,724.30	11,290.17
利润总额	1,814.82	18,665.83	12,723.44	10,943.85
净利润	1,656.45	16,211.96	11,306.01	9,306.34
归属于母公司股东的 净利润	1,656.45	16,211.96	11,306.01	9,306.34

报告期内，公司分别实现营业收入36,117.59万元、40,452.89万元、61,155.05 万元和11,186.04万元；公司分别实现净利润 9,306.34万元、 11,306.01 万元、 16,211.96万元和1,656.45万元。报告期内，公司持续加大市场开拓力度、优化产 品结构，营业收入和净利润均呈增长趋势。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过55,000.00万元（含55,000.00万元），扣 除发行费用后，拟用于“余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业 化基地建设项目”和补充流动资金，具体情况以下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金
1	余政工出【2020】20号地块新型智能机器 人研发及产业化基地建设项目	48,410.96	38,867.01
2	补充流动资金	16,132.99	16,132.99
合计		64,543.95	55,000.00

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，并在募集资金到位后按 照相关法规规定的程序予以置换。如本次向不特定对象发行可转债募集资金总额 扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集 资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺 序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。

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五、公司的利润分配政策及利润分配情况

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司实施积极的利润分配政策，重视投 资者的合理投资回报，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行 了明确的规定。《公司章程》中关于利润分配政策如下：

（一）利润分配政策

1 、决策机制与程序

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见， 独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。 利润分配预案经1/2以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提 请股东大会审议。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当 发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交 董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金与股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策 时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

2 、公司利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

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3 、公司利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采 取现金方式分配利润；在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划或重 大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行 中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

4 、公司利润分配的具体条件及比例

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划 或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每连续三年以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。重大投资 计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟购买资产或对外投资达到或 超过公司最近一年经审计总资产的30%。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等 真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司 章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

5 、公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后

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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6 、公司利润分配政策的变更

公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利 润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易 所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的 意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席 股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过 提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可 公开征集中小股东投票权。

7 、公司利润分配的信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

• （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是 否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详细说明。

（二）公司最近三年的利润分配情况

1 、最近三年利润分配方案

2019年3月22日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利 润分配方案的议案》，向全体股东分配现金股利2,000.00万元（含税），上述股利 已于2019年5月支付完毕。

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2020年9月10日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020 年半年度利润分配预案的议案》，向全体股东分配现金股利2,448.84万元（含税）， 上述股利已于2020年9月支付完毕。

2021年4月26日，公司召开的第三届董事第三次会议，审议通过《关于2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：以公司总股本8,162.80万股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积向全体股东每10股转增8股，合计派发现金股利人民币2,938.61万元（含 税）。该议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

2 、最近三年现金分红情况

公司最近三年的现金分红情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	16,211.96	11,306.01	9,306.34
现金分红金额（含税）	5,387.45[注]	-	2,000.00
当年现金分红占归属于上市 公司股东的净利润的比例	33.23%	-	21.49%
最近三年累计现金分配合计		7,387.45
最近三年年均可分配利润		12,274.77
最近三年累计现金分配利润 占年均可分配利润的比例		60.18%

注：公司 2020 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交公司 2020 年度股东大会审议通过。

六、公司董事会关于公司未来十二个月再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再 融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债 券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况 确定是否实施其他再融资计划。”

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杭州申昊科技股份有限公司

董事会 2021年4月27日

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