Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Investor Presentation 2020

Apr 15, 2020

杭州光云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年12月13日经上 海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可〔2020〕582号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发 行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股40,100,000股，占发行后发行人总股本 的10.00%。

本次发行初始战略配售数量为6,015,000股，占本次发行数量的15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量 为27,268,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数 量为6,817,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上 发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量 将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年4月17日（T-1日）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人

• 员。

本次发行的《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：

保荐机构（主承销商）：

杭州光云科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

2020 年 4 月 16 日