Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jan 17, 2023

证券简称：光云科技 公告编号： 2023- 002

证券代码： 688365

杭州光云科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，经 与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应到董事 7 名，实际出席董 事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光 华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》

按照《杭州光云科技股份有限公司章程》的规定，公司应于董事会临时会议 召开 2 日以前通知全体董事，本次会议时间紧急，考虑到信批及时性，现同意豁 免本次董事会会议的通知期限。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

(二) 审议通过《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海

证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和 规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商申万宏 源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 16 日向符 合条件的投资者发送了《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票认购邀请书》（下称《股票认购邀请书》），正式启动发行。经 2022 年 12 月 19 日投资者报价并根据《股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配 股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元**/**股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	7.13	11,500,701	81,999,998.13
2	财通基金管理有限公司	7.13	13,744,740	97,999,996.20
合计		-	25,245,441	179,999,994.33

现综合考虑当前再融资相关监管精神，并结合公司业务发展规划等各方面因 素，公司拟对融资计划进行调整，同比例调减各投资方认购的股份数和募集资金 金额。具体调整方案如下：

序号	认购对象名称	获配价格（元**/**股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	7.13	11,309,023.00	80,633,333.99
2	财通基金管理有限公司	7.13	13,515,661.00	96,366,662.93
合计		-	24,824,684.00	176,999,996.92

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

(三) 逐项审议通过《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认 购合同的议案》

1. 与诺德基金管理有限公司签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序

向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》； 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1. 与财通基金管理有限公司签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序

向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》； 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集 说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司 具体情况及对融资计划的调整结果，就本次发行事宜，公司编制了《杭州光云科 技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》，董事 会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完 整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

(五) 审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和 规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及对

融资计划的调整结果，公司更新了《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度以简 易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新不涉及方案调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修 订稿）》。

(六) 审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和 规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及对 融资计划的调整结果，公司更新了《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度以简 易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告（修订稿）》。

(七) 审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和 规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及对 融资计划的调整结果，公司更新了《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度以简

易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）》。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议 通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州光云科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日