Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023

Mar 2, 2023

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杭州光云科技股份有限公司

验资报告

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截至 2023年2月 27日止

验资报告

信会师报字[2023]第 ZF10072 号

杭州光云科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2023年2月 27日止新增注册 资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真 实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵 公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审 验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—— 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了 检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本人民币 401,000,000.00 元, 股本人民币 401,000,000.00 元。根据贵公司董事会及股东大会决议, 并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2023]306 号文 《关于同意杭州光云科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意,贵公司向特定 对象发行人民币普通股(A股) 24.824.684.00股, 增加注册资本人民 币 24,824,684.00 元, 变更后的注册资本为人民币 425,824,684.00 元。 经我们审验, 截至 2023 年 2 月 27 日止, 贵公司实际已发行人民币普 通股 (A股) 24,824,684.00 股, 每股发行价格 7.13 元, 募集资金总 额为人民币 176,999,996.92 元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 5.137.480.84 元, 募集资金净额为人民币 171.862.516.08 元, 其中注 册资本人民币 24,824,684.00 元, 资本公积(股本溢价) 人民币 147,037,832.08 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 401,000,000.00 元, 股本为人民币 401,000,000.00 元, 业经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年4月24日出具"信会 师报字[2020]第 ZF10360号"验资报告。截至 2023 年 2 月 27 日止, 贵公司变更后的注册资本为人民 425,824,684.00 元, 累计股本为人民 币 425,824,684.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请变更登记及申请 A 股上市交易使用, 不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经 营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册 会计师及会计师事务所无关。

附件(一): 新增注册资本实收情况明细表

附件(二): 注册资本变更前后对照表

附件(三): 验资事项说明

中国注册会计师: 陈科举

16992

中国注册会计师: 李丹

二〇二三年二月二十八日

中国•上海

附件(一)

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023年2月 27日止

被审验单位:杭州光云科技股份有限公司

货币单位:人民币元

							新增注册资本的实际出资情况
										其中: 股本
股东名称	认缴新增										其中:货币出资
	注册资本	货币(注)	实物	股权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册	金额	占新增注册
									资本比例(%)		资本比例(%)
诺德基金管理有限公司	11,309,023.00	11,309,023.00					11,309,023.00	11,309,023.00	45.56	11,309,023.00	45.56
财通基金管理有限公司	13,515,661.00	13,515,661.00					13,515,661.00	13,515,661.00	54.44	13,515,661.00	54.44
合计	24,824,684.00	24,824,684.00					24,824,684.00	24,824,684.00	100.00	24,824,684.00	100.00
$\begin{array}{ccccccc}\n\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot$ $\ddot{\phantom{0}}$		$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ FH					せいていき おんし はいこう アクセット・アロー・アピー ロー・コード さんかい しょうしょう アクセル おんしょう

注: 发行人民币普通股 (A股) 24,824,684.00股, 每股发行价7.13元, 募集资金总额为人民币176,999,996.92元, 减除与发行权益性证券直接相关的

费用 (不含增值税) A民币S.137,480.84元, 募集资金净额为人民币171,862,516.08元。

国连斯 小的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n}$ 陈念中

中国注册会计师:

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附件(二)

注册资本变更前后对照表

截至 2023年2月27日止

被审验单位:杭州光云科技股份有限公司

货币单位:人民币元

		注册资本	(股本)认缴情况				注册资本(股本)实收情况
	变更前		变更后		变更前			变更后
股东名称	金额	(9/0) 比例	金额	比例(%)	金额	比例(%)	本次增加额	金额	比例 (%)
限售股股东	230,687,280.00	7.53 in	255,511,964.00	60.00	230,687,280.00	57.53	24,824,684.00	255,511,964.00	60.00
非限售股股东(社会公众股东)	170,312,720.00	42.47	170,312,720.00	40.00	170,312,720.00	42.47		170,312,720.00	40.00
合计	401,000,000.00		100.00 425,824,684.00	100.00	401,000,000.00	100.00	24,824,684.00	425,824,684.00	100.00

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附件(三)

验资事项说明

基本情况

杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")前身为2013年8月 29日在杭州市工商行政管理局余杭分局登记注册成立的有限责任公司杭州光云科技 有限公司。根据杭州光云科技有限公司 2016年2月 16日股东会决议规定,杭州光 云科技有限公司整体变更设立为股份有限公司, 并换领了由浙江省市场监督管理局 核发的统一社会信用代码为 91330108077312600N 的企业法人营业执照。截至本次 增资前, 公司注册资本人民币 401,000,000.00 元, 股本人民币 401,000,000.00 元。

$\equiv$ 申请新增的注册资本及出资规定

根据公司董事会及股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]306 号文《关于同意杭州光云科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意, 公司申请新增注册资本为人民币 24,824,684.00 元, 每股面值 1.00 元, 增加股本人民 币 24,824,684.00 元。变更后的注册资本为人民 425,824,684.00 元, 累计股本为人民 币 425.824.684.00 元。

三、 审验结果

申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日汇入贵公司开立在中国农 业银行股份有限公司杭州滨江支行账号为 19045101040067509 的银行账户 32,500,000.00 元; 开立在中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行账号为 1202021429900615719 的银行账户 140,499,996.92 元; 共汇入人民币 172,999,996.92 元(己扣除承销商承销费用人民币 1,500,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,500,000.00 元)。本次募集资金总额 176,999,996.92 元减除与发行权益性证券直接 相关的外部费用人民币 5,137,480.84 元(包括: 保荐及承销费 4.245.283.02 元、审计 及验资费 424,528.31 元、律师费 400,000.00 元、发行手续费 67,669.51 元, 以上发行 费用均为不含税金额), 募集资金净额为人民币 171,862,516.08 元, 其中注册资本人 民币 24,824,684.00 元, 溢价人民币 147,037,832.08 元计入资本公积。

年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,《继续有效一年。 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after This certificate is valid for another year after this renewal. this renewal. 注册会计师任职资格检查 (浙注协[2021]50号) 2021 $\begin{array}{c} \ast \ \mathbb{H} \ni \ \mathbb{H} \end{array}$ $1 + \frac{1}{9}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{1}{2}$ Ü 年少 $\it{F}$ $\rm E$ /m /m $/d$ 浙江省注册会计师协会

$\mathcal{G}$

(特殊普 230381198903295721 立信会计师事务所 图合伙、浙江分所 1989-03-29 外外 석 $\begin{array}{rcl}\n\text{H} & \text{H} & \text{I} & \text{III} \
\text{Date of birth} & \text{.}\n\end{array}$ 4 Identity card No. 산 身份证号码 姓
Full name
性
Sex 宗 Working unit $\frac{\partial \psi}{\partial t}$ 工作

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年

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证书编号: 310000063036 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 04
少 $\begin{array}{c} p \ m \end{array}$ $\begin{array}{c} \hbox{E)} \ \hbox{A} \end{array}$ 2021 06

名

主任会计师:

所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 经营

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

-批准执业文号:护财会〔2000〕26号(转制批文护财会[2

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日

(2) 先一起 的复数人名英格兰姓氏 经经营经营 化二甲基