HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Capital/Financing Update 2021

Aug 20, 2021

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2021-093

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月 21 日披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示” 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大 投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易预案或对本 次交易预案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3 号——重大资产重组》 的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次 交易预案后，但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30 日发 布一次交易进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波好贝企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称“好贝管理咨询”）购买其持有的浙江上佰电子商务有 限公司（以下简称“标的公司”）49%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件 的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次交易属于关联交易，但预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

2021 年7 月21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案。具体内容详见公司于2021 年7 月21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作，相关中介机构对标的公司的 尽职调查工作正在有序推进中，具体工作进展如下：

1、独立财务顾问

独立财务顾问对标的公司的基本情况、业务与技术情况、财务状况、行业情 况等方面正在进行尽职调查；对此次交易的评估事项正在进行详细审慎的分析。 目前，独立财务顾问的现场尽职调查工作尚在进行。

• 2、会计师事务所

会计师现场审计工作尚在进行，现阶段主要工作为相关测试和审计证据的收 集工作。

3、律师事务所

目前，律师正在对标的公司进行相关尽职调查及现场核查工作，了解并核查 包括但不限于标的公司的历史沿革，股东情况等事项；目前正在对标的公司本次 交易的有关法律问题进行研究，核实本次交易相关方的有关情况，履行相关核查 程序。

4、资产评估机构

目前，评估师正在对标的公司进行尽职调查，完成了对标的公司初步的预评 估测算。

截至目前，本次交易的正式协议将会在尽职调查工作完成后及时进行签署。 待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露正式 方案，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交股东大会审议批准，并经深圳 证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可正式实施，本次交易能否 取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定 性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大 会通知审议公司本次事项之前，每30 日发布一次进展公告。

本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均 以在上述指定网站披露的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年8 月20 日