HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

股票简称：壹网壹创 股票代码：300792 股票上市地点：深圳证券交易所

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票

募集说明书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号）

二〇二一年二月

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重大风险提示

一、自有品牌业务开展不确定性风险

当前，我国食品、保健品市场集中度较低，线上占比逐年提升，但基于其 客单价低、高复购的特征，市场进入者众多，市场竞争日趋激烈，要求品牌方 具有质量控制、供应链管理、营销推广等各方面能力。

截至目前，公司已完成首个自有品牌业务团队组建，引入来自宝洁、阿里 巴巴等公司、具有丰富品牌管理经验的人才。但由于公司自成立以来主要从事 快消品电子商务服务，在产品开发、质量控制、线下渠道开拓等方面缺乏经验， 且当前公司供应链管理、仓储及售后团队主要服务于成熟品牌方，承载能力尚 需检验；因此，公司自有品牌业务开展存在一定不确定性。

二、品牌线上营销服务客户合作模式变更风险

目前，品牌线上服务是公司最主要的业务；具体可分为品牌线上营销服务 和品牌线上管理服务两大类。品牌线上营销服务模式下，公司向终端消费者销 售产品并赚取差价，公司的服务价值包含在销售收入与营销成本（包括采购成 本及各项费用等）的差额中。品牌线上管理服务模式下，公司通过线上运营方 案的执行，帮助品牌将产品销售给终端消费者，公司则根据销售结果向品牌方 收取服务费盈利。

上述两种合作模式的选择一般根据业务所需开展的平台属性和品牌方要 求，由双方协商确定。未来如部分合作品牌方基于自身需要，将合作模式由品 牌线上营销服务模式变更为品牌线上管理服务模式，则公司仍可收取服务费来 进行盈利，但公司存在收入下滑风险。

三、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势 等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是在项目 实施过程中，可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术 水平发生重大更替等不可预见因素，可能会对募投项目顺利实施和公司预期收益 造成不利影响。

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四、经营业绩季节波动风险

近年来，随着电子商务的不断发展和网购狂欢节影响力的持续提升，“双十 一”、“双十二”、“618”等电商节日对消费者的日常消费习惯产生了重大影响。 电商行业的整体业绩呈现下半年高于上半年的态势，尤其第四季度的营业收入占 全年营业收入比重较高，导致公司第四季度包括服务费等营业收入占比较高，经 营活动具有季节性特征。若公司未能有效把握各大电商节日的促销活动带来的销 售机会，或者针对电商节日制定的品牌运营方案实施不当，或因库存管理不善导 致缺货或滞销，则可能错过业绩提升良机，对公司业务发展带来一定的不利影响。

五、人力资源风险

公司自成立以来持续快速发展，经营规模和经营业绩不断提升。随着服务品 牌的不断增加及募投项目的实施，公司资产、业务和人员将进一步扩张，如果公 司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制 度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，则可能引起公司的经营效率下 降。同时，电商行业的人才需要在平台运营、营销推广等方面具有丰富的经验， 且具有较强的数据挖掘与分析能力。经过多年的培养和发展，公司已形成了一支 具有丰富策划、运营、推广经验和自主研发能力的团队。

截至 2020 年 9 月末，20 到 30 岁的员工比重为 87.80%，这使公司在快速变 化、高速发展的电子商务行业中具备一定的年龄优势，但也带来了不稳定因素。 虽然目前公司已经实施了针对公司核心业务人员的多种绩效激励制度；但随着电 商行业的不断发展，行业内公司对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈， 如果这些人才流失，或随着公司业务的进一步扩展，公司无法培养、招聘足够的 电子商务运营人才，将会对公司日常经营及规划产生不利影响。

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杭州壹网壹创科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。

中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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向特定对象发行股票募集说明书

杭州壹网壹创科技股份有限公司

重要提示

1.本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议、 第二届监事会第十四次会议审议通过。本次向特定对象发行的相关事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

2.本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个 发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中 国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本募集说明书所规定的 条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、 法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调 整。

本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3.本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定 价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易 日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十 个交易日股票交易总量）。

本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对 象发行股票经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监 会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

4.本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同 时，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，并 以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。截至本募集说明书签署日，上市公 司总股本为 144,250,200 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 43,275,060 股（含 43,275,060 股）。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授

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杭州壹网壹创科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及实际认购情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资 本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次 发行股份数量的上限将作相应调整。

• 5.本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起

• 六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管 部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股 票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调 整。

• 6.公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含

• 本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	自有品牌及内容电商项目	53,974.13	53,399.63
2	仓储物流项目	9,307.15	9,307.15
3	研发中心及信息化项目	16,200.42	16,200.42
4	补充流动资金项目	31,092.80	31,092.80
合计		110,574.50	110,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

• 7.本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润由本次发行完成后新老

• 股东共享。

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向特定对象发行股票募集说明书

杭州壹网壹创科技股份有限公司

8.本次向特定对象发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致 公司不具备上市条件亦不会导致公司控股股东与实际控制人变更。

9.根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司 制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、 实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了承诺，相关措施及承诺请参见本募集说明书“第六节与本次发行相关的声明 之发行人董事会声明”。

公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。

10.本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督 管理委员会的注册同意。

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杭州壹网壹创科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

目 录

重大风险提示 ............................................................................................................... 2 一、自有品牌业务开展不确定性风险 ................................................................................... 2 二、品牌线上营销服务客户合作模式变更风险 ................................................................... 2 三、募集资金投资项目风险 ................................................................................................... 2 四、经营业绩季节波动风险 ................................................................................................... 3 五、人力资源风险 ................................................................................................................... 3 公司声明 ....................................................................................................................... 4 重要提示 ....................................................................................................................... 5 目 录 ............................................................................................................................ 8 释 义 .......................................................................................................................... 11 第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 14 一、发行人概况 ..................................................................................................................... 14 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ..................................................................... 14 （一）发行人前十大股东及其持股情况 ..................................................................... 14 （二）发行人控股股东和实际控制人情况 ................................................................. 15 （三）控股股东、实际控制人及其一致行动人股票质押情况 ................................. 17 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ............................................................. 18 （一）发行人所属行业 ................................................................................................. 18 （二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策 ......................... 18 （三）发行人所属行业发展概况 ................................................................................. 22 （四）行业竞争格局 ..................................................................................................... 27 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ..................................................................... 29 （一）发行人主营业务概况 ......................................................................................... 29 （二）主要业务的流程图 ............................................................................................. 30 （三）主要经营模式 ..................................................................................................... 32 五、现有业务发展安排及未来发展战略 ............................................................................. 34 （一）公司总体战略 ..................................................................................................... 34 （二）具体业务发展计划 ............................................................................................. 34 （三）公司发展规划与现有业务的关系 ..................................................................... 36 六、发行人对外投资情况 ..................................................................................................... 36 七、发行人房产情况 ............................................................................................................. 41

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杭州壹网壹创科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

八、发行人行政处罚情况 ..................................................................................................... 42 第二节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 47 一、本次发行的背景和目的 ................................................................................................. 47 （一）本次向特定对象发行股票的背景 ..................................................................... 47 （二）本次向特定对象发行股票的目的 ..................................................................... 48 二、发行对象及发行人的关系 ............................................................................................. 49 （一）发行对象 ............................................................................................................. 49 （二）发行对象与公司的关系 ..................................................................................... 50 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ..................................................... 50 （一）发行价格及定价方式 ......................................................................................... 50 （二）发行数量 ............................................................................................................. 50 （三）限售期 ................................................................................................................. 51 四、募集资金投向 ................................................................................................................. 51 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ................................................................. 52 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ................. 52 八、本次发行时间间隔符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定 . 53 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 57 一、本次募集资金投资计划 ................................................................................................. 57 二、本次募集资金投资项目情况 ......................................................................................... 58 （一）自有品牌及内容电商项目 ................................................................................. 58 （二）仓储物流项目 ..................................................................................................... 69 （三）研发中心及信息化项目 ..................................................................................... 76 （四）补充流动资金项目 ............................................................................................. 85 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............................................................. 86 （一）本次发行对公司经营管理的影响 ..................................................................... 86 （二）本次发行对公司财务状况的影响 ..................................................................... 86 四、募集资金投资项目可行性分析结论 ............................................................................. 87 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 88 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动及整合计划 ................................. 88 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ......................................................... 88 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的 业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ......................................................................... 88 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存 在的关联交易的情况 ............................................................................................................. 89

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第五节 与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 90 一、募集资金投资项目风险 ................................................................................................. 90 二、即期回报摊薄的风险 ..................................................................................................... 90 三、市场竞争风险 ................................................................................................................. 90 四、经营业绩季节波动风险 ................................................................................................. 91 五、人力资源风险 ................................................................................................................. 91 六、市场需求波动风险 ......................................................................................................... 91 七、经营管理风险 ................................................................................................................. 92 八、百雀羚合作模式变更带来的收入波动风险 ................................................................. 92 九、与本次向特定对象发行相关审批的风险 ..................................................................... 93 十、发行风险 ......................................................................................................................... 93 十一、股市波动风险 ............................................................................................................. 93 第六节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 94 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................. 94 发行人控股股东、实际控制人声明 ..................................................................................... 95 保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 96 保荐人董事长及总经理声明 ................................................................................................. 97 发行人律师声明 ..................................................................................................................... 98 审计机构声明 ......................................................................................................................... 99 发行人董事会声明 ............................................................................................................... 100

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释 义

在本募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

一、普通词语
发行人、公司、本公司、股份 公司、壹网壹创	指	杭州壹网壹创科技股份有限公司
杭州奥悦、有限公司	指	杭州奥悦贸易有限公司
网阔电子商务	指	杭州网阔电子商务有限公司
网创电子商务	指	杭州网创电子商务有限公司
网创大家	指	杭州网创大家科技有限公司
广州网创	指	广州市网创电子商务有限公司
香港网创	指	香港网创电子商务有限公司
杭州网兴	指	杭州网兴数据信息技术有限公司，原名杭州网兴电子 商务有限公司
杭州网升	指	杭州网升电子商务有限公司
浙江上佰	指	浙江上佰电子商务有限公司
杭州上佰	指	杭州上佰电子商务有限公司
杭州好客	指	杭州好客电子商务有限公司
浙江速网	指	浙江速网电子商务有限公司
天津立网	指	天津立网电子商务有限公司，公司曾参股的公司
网创品牌管理	指	杭州网创品牌管理有限公司
网哲投资管理	指	原名杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙），现更 名为玉溪网哲企业管理合伙企业（有限合伙）
百雀羚	指	国产化妆品品牌，系公司提供服务的品牌之一
宝洁、P&G	指	全球最大的日用消费品公司之一，系公司提供服务 的品牌之一
爱茉莉	指	爱茉莉太平洋贸易有限公司
雅芳	指	雅芳（中国）有限公司，系公司提供服务的品牌之 一
宝尊电商	指	上海宝尊电子商务有限公司
若羽臣	指	广州若羽臣科技股份有限公司
丽人丽妆	指	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
监事会	指	股份公司/有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《公司章程》	指	杭州壹网壹创科技股份有限公司章程
《有限公司章程》	指	杭州奥悦贸易有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）、保荐机构、 国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人律师、大成律师	指	北京大成律师事务所
发行人会计师、中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

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元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、专业术语
淘宝	指	线上综合性C2C购物网站，为消费者和消费者之间 提供一站式解决方案
天猫	指	线上综合性B2C购物网站，为商家和消费者之间提 供一站式解决方案
天猫国际	指	阿里巴巴集团旗下的跨境进口电商平台，主要为国内 消费者直供海外进口商品
唯品会	指	Vipshop Holdings Limited
京东	指	北京京东世纪贸易有限公司，专业的综合网上购物商 城
旗舰店、官方旗舰店、品牌官 方旗舰店	指	根据天猫于2018年12月24日公示的《天猫入驻标 准》，指以自有品牌或由商标权人提供独占授权的品 牌入驻天猫开设的店铺。此外，天猫平台还有专卖店 （以商标权人提供普通授权的品牌入驻天猫开设的 店铺）和专营店（同一天猫经营大类下经营两个及以 上品牌的店铺）等店铺。
CBNData	指	第一财经商业数据中心
B2C	指	Business-to-Customer的简写，中文简称为“商对客”。 “商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的商 业零售，直接面向消费者销售产品和服务。这种形式 的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联 网开展在线销售活动
B2B	指	Business-to-Business的简写，是指企业对企业之间的 营销关系，它将企业的内部网通过B2B网站与客户 紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更 好的服务，从而促进企业的业务发展
CRM	指	Customer-Relationship-Management的简写，即客户关 系管理，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客 户服务以及应用等流程的软件系统
CNNIC	指	中国互联网信息中心（China Internet Network Information Center，简称CNNIC）是经国家主管部门 批准，于1997年6月3日组建的管理和服务机构， 行使国家互联网信息中心的职责
KA商家	指	Key Account，指平台对重要品牌客户的资质认证， 会对KA 商家给予重点扶持和资源
UED	指	User experience design，指用户体验设计
生意参谋	指	生意参谋系阿里巴巴商家端官方统一的数据产品平 台，即阿里巴巴的一款官方数据软件，数据来源于阿 里巴巴官方数据库，其真实性和权威性可以保证，同 时，生意参谋提供的排名也是商家普遍认可的排名
客单价	指	每一个消费者平均购买商品的金额
利润贡献额	指	利润贡献额=收入-成本-销售费用，品牌线上营销服 务中，品牌的宣传推广费用、仓配费等由发行人自行 承担，计入销售费用；品牌线上管理服务中，宣传推 广费用由品牌方承担，仓配费等由品牌方承担或计入 成本，均不计入销售费用。品牌线上营销服务中，店 铺运营人员的薪酬计入销售费用；品牌线上管理服务

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		中，店铺运营人员的薪酬计入成本。因此，发行人的 销售费用主要由营销服务业务形成，利润贡献额能够 合理体现各品牌对公司的利润贡献情况。
直通车	指	是为淘宝网和天猫的卖家用于实现产品精准推广的、 按点击付费的效果营销工具，其推广原理是根据产品 设置的关键词进行排名展示，按点击进行扣费
钻展	指	即钻石展位，是淘宝网和天猫的图片类广告位竞价投 放平台，是为卖家提供的一种营销工具，钻石展位依 靠图片创意吸引买家点击而获取流量
品销宝	指	是为淘宝网和天猫的卖家用于精准推广的、按千次展 现计费的营销工具，通过设置品牌流量包、出价系数 以及制作推广创意，可完成整个推广操作。当有买家 在淘宝网/手机淘宝/UC浏览器的搜索框中输入特定 品牌关键词时，只要出价为第一名，即可在搜索结果 页最上方的位置获得展现。
动销	指	即动态销售，指进行健康的滚动销售，防止库存积压 等情形的出现

注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。

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第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：	杭州壹网壹创科技股份有限公司
英文名称：	HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP.
统一信用代码：	91330101593066901M
法定代表人：	林振宇
注册资本：	14,425.02万人民币
注册地址：	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号2幢1401-1414室
股票上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	壹网壹创
邮政编码：	310018
电话号码：	0571-85088289
传真号码：	0571-85088289
互联网址：	www.topwinchance.com
经营范围	服务：计算机软硬件、电子产品的技术开发，品牌策划；批发、 零售（含网上销售）：化妆品（除分装），日用百货。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人前十大股东及其持股情况

截至 2020 年 12 月 10 日，发行人总股本 144,250,200 股，前十大股东及其持

股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股份数量	股份比例（%）
1	杭州网创品牌管理有限公司	境内非国有法人	55,830,074	38.70%
2	林振宇	境内自然人	15,513,041	10.75%
3	吴舒	境内自然人	5,547,193	3.85%
4	张帆	境内自然人	5,342,469	3.70%
5	招商银行股份有限公司－鹏 华新兴产业混合型证券投资 基金	其他	5,255,877	3.64%
6	中金佳合（天津）股权投资基 金管理有限公司－中金佳泰 贰期（天津）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,484,983	3.11%
7	卢华亮	境内自然人	4,262,643	2.96%
8	玉溪网哲企业管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2,434,618	1.69%

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9	刘希哲	境内自然人	2,338,745	1.62%
10	全国社保基金四零四组合	境内国有法人	2,069,998	1.44%
	小计		103,079,641	71.46%

（二）发行人控股股东和实际控制人情况

1 、控股股东基本情况

（ 1 ）基本情况

（1）基本情况
公司名称	杭州网创品牌管理有限公司
注册资本	1,994万元
统一社会信用代码	913301015898786756
注册地址	浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1号楼1416室
法定代表人	张帆
设立日期	2012年2月29日
经营范围	服务：品牌管理、商务信息咨询（除商品中介）、企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（ 2 ）简要财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产	5,333.85	5,241.11
非流动资产	5,102.83	1,987.27
资产总计	10,436.68	7,228.38
流动负债	8.85	26.85
非流动负债	-	-
负债总计	8.85	26.85
所有者权益	10,427.84	7,201.53
项目	2020 年1-9 月	2019 年
营业收入	-	-
营业成本	-	-
营业利润	3,266.02	1,899.35
利润总额	3,266.02	1,899.35
净利润	3,223.31	1,812.22

注：该财务数据尚未经审计。

截至本募集说明书出具之日，控股股东股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 占总股本比例

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序号	股东	出资额（万元）	占总股本比例
1	林振宇	1,060.0104	53.16%
2	吴舒	419.7370	21.05%
3	卢华亮	314.8526	15.79%
4	张帆	199.4000	10.00%
总计		1,994.0000	100.00%

2 、实际控制人基本情况

林振宇先生直接持有上市公司股份 15,513,041 股，占公司总股本 10.75%。 林振宇先生通过直接持股及控股网创品牌管理，直接和间接共计控制本公司 49.45%的股权，为公司实际控制人。

截至本募集说明书出具之日发行人、控股股东和实际控制人的股权关系如下 图所示：

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林振宇
53.16%
10.75%
杭州网创品牌管理有限公司
38.70%
杭州壹网壹创科技股份有限公司
----- End of picture text -----

林振宇先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2005 年任中国联通（厦门）分公司市场部主管；2005 年至 2007 年任阿里巴巴（中国） 有限公司福建区域市场部经理；2007 年至 2010 年任淘宝（中国）有限公司营销 中心市场部经理；2010 年至 2012 年，团购领域自主创业；2012 年 2 月至 2017 年 8 月，任杭州网创品牌管理有限公司执行董事；2012 年 2 月至今，任杭州网 阔电子商务有限公司执行董事兼总经理；2012 年 3 月至 2012 年 4 月，任杭州网 宝企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2014 年 9 月至今，任杭州网创电 子商务有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月至 2016 年 3 月，任杭州奥悦总 经理；2016 年 3 月至今任杭州壹网壹创科技股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 5 月至今任广州市网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；2017 年 8 月至 今，任杭州网创品牌管理有限公司监事；2018 年 4 月至今，任物产中大云商有

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限公司董事；2018 年 6 月至今，任嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司执行董 事；2018 年 12 月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司执行董事，2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司执行董事；2019 年 7 月至今，任杭州网 升电子商务有限公司执行董事；2019 年 12 月至今，任杭州网捷供应链管理有限 公司监事；2020 年 1 月至今，任北京网创电子商务有限公司执行董事；2020 年 6 月至今，任杭州壹宁共创网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月 至今，任杭州每鲜说食品科技有限公司董事。

截至本募集说明书出具日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况 如下表所示：

如下表所示：
企业名称	主要业务	与本公司的关联关系
杭州网捷供应链管理有 限公司	一般项目：供应链管理服务，国内 货物运输代理，装卸搬运；普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；包装材料及制 品销售（除依法须批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：货物进出口；技 术进出口（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为 准）。	控股股东网创品牌管理持股 100%的企业
宁波忆鑫品牌管理有限 公司	一般项目：品牌管理；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）； 企业管理；（以上不含投资咨询）。 (除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)	控股股东网创品牌管理持股 100%的企业
网创品牌管理	服务：品牌管理、商务信息咨询（除 商品中介）、企业管理咨询、企业 营销策划。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）	实际控制人林振宇持股 53.16%的企业
丽江晓驻	住宿服务、餐饮服务；茶叶、土特 产销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活 动）	实际控制人林振宇持股70% 的企业

（三）控股股东、实际控制人及其一致行动人股票质押情况

发行人的控股股东网创品牌管理持有发行人 55,830,074 股股份，占公司总股 本的 38.7%。截至本募集说明书出具日，网创品牌管理将其持有的公司股份 3,500,000 股质押给了招商证券资产管理有限公司，本次质押后，网创品牌管理

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累计质押公司股份 3,500,000 股，占公司股份总数的 2.43%，占其所持公司股份 的 6.27%。

（四）其他持股 5% 以上股东的情况

截至本募集说明书出具日，除控股股东网创品牌管理、实际控制人林振宇先 生外，公司不存在其他持股 5%以上股东。

三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）发行人所属行业

公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。 根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“I 信息传输、 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所 处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“64，互联网和相关服务”。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策

1 、行业主管部门与监管体制

中华人民共和国商务部电子商务和信息化司作为公司所处行业的主管部门， 在其职责范围内制定我国电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商 务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促 进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设， 建立电子商务统计和评价体系；拟订电子商务相关标准、规则；组织和参与电子 商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流；推动电子商务的国际合作等。中华人 民共和国工业和信息化部在其职责范围通过拟定该行业的产业政策，指导推进信 息化工作，指导协调电子政务和电子商务发展对该行业进行监督管理。中华人民 共和国国家工商行政管理总局在其职责范围内负责监督管理市场交易行为和网 络商品交易及有关服务的行为。

2 、行业自律组织

中国互联网协会成立于 2001 年 5 月 25 日，由国内从事互联网行业的网络运 营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研、教育机构等 70 多家互 联网从业者共同发起成立，是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自

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愿结成的行业性、全国性、非营利性社会组织。

该协会负责制订并实施互联网行业规范和自律公约，协调会员之间的关系，促 进会员之间的沟通与协作，充分发挥行业自律作用，维护国家信息安全，维护行 业整体利益和用户利益，促进行业服务质量的提高；开展我国互联网行业发展状 况的调查与研究工作，促进互联网的发展和普及应用，向政府有关部门提出行业 发展的政策建议；组织开展有益于互联网发展的研讨、论坛等活动，促进互联网 行业内的交流与合作，发挥互联网对我国社会、经济、文化发展的积极作用等。

3 、行业主要法律法规和政策

（1）主要法律、法规

法规政策	实施 时间	发布机构/ 部门	相关内容解读
《中华人民共和 国电子商务法》	2019.1.1	全国人大常委会	该法旨在保障电子商务各方主体的合法权 益，规范电子商务行为，维护市场秩序， 促进电子商务持续健康发展
《国务院关于深 化“互联网+先进 制造业”发展工业 互联网的指导意 见》	2017.11	国务院	该指导意见旨在为深化供给侧结构性改 革，深入推进“互联网＋先进制造业”，规 范和指导我国工业互联网发展，当前，全 球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃 兴起。工业互联网作为新一代信息技术与 制造业深度融合的产物，日益成为新工业 革命的关键支撑和深化“互联网＋先进制 造业”的重要基石，对未来工业发展产生全 方位、深层次、革命性影响。工业互联网 通过系统构建网络、平台、安全三大功能 体系，打造人、机、物全面互联的新型网 络基础设施，形成智能化发展的新兴业态 和应用模式，是推进制造强国和网络强国 建设的重要基础，是全面建成小康社会和 建设社会主义现代化强国的有力支撑。
《关于促进移动 互联网健康有序 发展的意见》 （2017年4月）	2017.4	中共中央办公厅 国务院办公厅	围绕“一带一路”国家战略，推进网上丝绸 之路国际合作，促进移动互联网基础设施 互联互通，大力发展跨境移动电子商务。 在第五代移动通信（5G）、下一代互联网、 物联网、网络安全等关键技术和重要领 域，积极参与国际标准制定和交流合作。 支持移动互联网企业走出去，鼓励通过多 种方式开拓国际市场，加大移动互联网应 用、产品、服务海外推广力度，构建完善 跨境产业链体系，不断拓展海外发展空间。

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法规政策	实施 时间	发布机构/ 部门	相关内容解读
《电子商务“十三 五”发展规划》	2016.12	商务部、中央网 信办、发展改革 委	电子商务是网络化的新型经济活动，是推 动“互联网＋”发展的重要力量，是新经济 的主要组成部分。电子商务经济以其开放 性、全球化、低成本、高效率的优势，广 泛渗透到生产、流通、消费及民生等领域， 在培育新业态、创造新需求、拓展新市场、 促进传统产业转型升级、推动公共服务创 新等方面的作用日渐凸显，成为国民经济 和社会发展新动力，孕育全球经济合作新 机遇。
《质检总局办公 厅关于推动电子 商务发展有关工 作的通知》（2016 年9月）	2016.9	国家发展改革委 办公厅、商务部 办公厅、人民银 行办公厅、海关 总署办公厅、税 务总局办公厅、 工商总局办公 厅、质检总局办 公厅	完善电子商务法规政策环境。健全电子商 务支撑体系。加强电子商务基础设施和交 易保障设施建设。积极培育电子商务服 务。深化电子商务应用。
《国务院关于深 化制造业与互联 网融合发展的指 导意见》（2016年 5月）	2016.5	国务院	推动制造业与互联网融合，有利于形成叠 加效应、聚合效应、倍增效应，加快新旧 发展动能和生产体系转换积极培育新模式 新业态，强化信息技术产业支撑，完善信 息安全保障，夯实融合发展基础，营造融 合发展新生态，充分释放“互联网+”的力 量，改造提升传统动能，培育新的经济增 长点，发展新经济。
《关于积极推进 “互联网+”行动的 指导意见》（2015 年7月）	2015.7	国务院	到2018年，互联网与经济社会各领域的融 合发展进一步深化，基于互联网的新业态 成为新的经济增长动力，互联网支撑大众 创业、万众创新的作用进一步增强，互联 网成为提供公共服务的重要手段，网络经 济与实体经济协同互动的发展格局基本形 成。
《中华人民共和 国电子签名法》 （2015修正版）	2015.4	全国人大常委会	确认电子签名具有与手写签名同等的法律 效力、电子文件与书面文件具有同等效 力，这是我国首部全国性电子商务相关法 律。
《消费者权益保 护法》（2014修正 版）	2014.3	全国人大常委会	首次对电子商务行业进行了规范，进一步 保护消费者权益。
《关于促进电子 商务应用的实施 意见》（商电函	2013.10	商务部	该意见提出目标：电子商务基础法规和标 准体系进一步完善，应用促进的政策环境 基本形成，协同、高效的电子商务管理与

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法规政策	实施 时间	发布机构/ 部门	相关内容解读
[2013]911号）			服务体制基本建立；电子商务支撑服务环 境满足电子商务快速发展需求，电子商务 服务业实现规模化、产业化、规范化发展。
《关于加强网络 团购经营活动管 理的意见》（工商 市字[2012]39号）	2012.3	国家工商行政管 理总局	该意见提出规范主体资格，把好网络团购 市场准入关；加强行政指导，督促团购网 站切实履行责任义务；加大监管力度，维 护网络团购市场秩序。
《第三方电子商 务交易平台服务 规范》（商务部公 告2011年第18 号）	2011.4	商务部	规范第三方电子商务交易平台的经营活 动，保护企业和消费者合法权益，营造公 平、诚信的电子商务交易环境。
《网络商品交易 及有关服务行为 管理暂行办法》 （国家工商行政 总局令第49号）	2010.7	国家工商行政管 理总局法规司	《办法》是我国第一部促进和规范“网络商 品交易及有关服务行为”的行政规章，这将 对改善网络交易环境，规范交易行为，推 动网络购物发展，满足消费者需求带来积 极的意义。

（2）相关产业政策

浙江省是我国的电子商务大省，浙江省杭州市还被授予“电子商务之都”。浙 江省以上述各部门出台的各项法律法规政策为基础，出台了许多地方性指导意见 和发展规划，包括《浙江省人民政府关于进一步加快电子商务发展的若干意见》 （浙政发[2012]24 号）、《浙江省人民政府办公厅关于深入推进“电商换市”加快建 设国际电子商务中心的实施意见》（浙政办发[2013]117 号）、《浙江省电子商务服 务体系建设实施意见》（浙商务联发[2014]13 号）、《浙江省电子商务产业基地规 划建设实施意见》、《浙江省人民政府关于大力发展电子商务加快培育经济新动力 的实施意见》（浙政发[2015]49 号）、《浙江省电子商务产业发展“十三五”规划》（浙 政办发〔2016〕135 号）、《浙江省商务厅关于开展全省跨境电子商务服务体系建 设的通知》（浙商务发〔2017〕30 号）等一系列促进电子商务发展的文件，从基 础设施构建、产业政策支持、电商人才培育、行业发展环境、税收优惠等各方面 促进电子商务行业的快速发展。

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（三）发行人所属行业发展概况

• 1 、电子商务服务行业概况

• （ 1 ）随着网民群体的不断扩大和人均可支配收入的不断提高，我国电子商

务交易规模稳定增长

近年来，我国网民数量不断增长，网民规模持续扩大。根据中国互联网络信 息中心（CNNIC）发布的第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截 至 2020 年 3 月，我国网民规模达 9.04 亿，互联网普及率为 64.5%。随着互联网 的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透，消费者网上购物的消费习 惯逐步形成，我国网络购物用户数不断增加。根据 CNNIC 统计数据，截至 2020 年 3 月，我国网络购物用户规模达到 7.10 亿，较 2018 年底增加 16.4%。

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资料来源：CNNIC

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资料来源：CNNIC

随着我国城镇化率和人均可支配收入的不断提高，我国进入城镇化的快速发 展和个人消费水平稳步增长的阶段。根据国家统计局数据显示，2019 年末，我 国城镇化率达到了 60.60%。城镇人口的不断增长和人均可支配收入的逐步提高 将进一步促进个人消费的快速增长。城镇居民是网络购物的主力军，电商行业将 受益于城镇化率和人均可支配收入上升所带来的红利。

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数据来源：国家统计局

网络购物交易规模不断扩大，本地生活服务 O2O、在线旅游、教育、金融 等行业迅猛发展，共同促进了我国电子商务市场整体规模的快速增长。根据《中 国电子商务报告》显示，2019 年全国电子商务交易额达 34.81 万亿元，同比增长

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10.1%。依据《电子商务“十三五”发展规划》目标，到 2020 年，我国电子商务交 易市场总规模将翻番超过 40 万亿，其中，网络零售交易额将达到 10 万亿；整个 电子商务交易市场将保持平稳增长状态。

（ 2 ）大数据时代来临为电子商务服务行业带来新的发展机遇

大数据技术不仅能有效采集、储存海量数据，并且在短时间内进行复杂的数 据分析，实现数据信息的转化和升值，在实现产业升级和企业发展过程中发挥着 重要作用。借助大数据分析结果对电商营销决策的指示性建议，电子商务服务企 业可以将电子商务服务推向精准化、实时化、高度差异化和个性化，进而有效推 进电子商务服务行业的改革创新和蓬勃发展。

传统的电子商务服务受限于数据精准分析和收集能力不足，大多依赖于服务 商的行业经验或商业直觉开展市场营销，不但对消费者数据资源造成浪费，而且 容易因为推送不相关信息给消费者带来不好的购物体验。在大数据时代背景下， 精准化的产品推荐和个性化的产品服务成为新趋势。电子商务服务商建立消费者 数据库，进行大数据挖掘和整合，得到用户的购物习惯、兴趣偏好和购买商品方 向等，实时对网站的商品和营销模式进行调整，进行具有针对性的购买引导。这 样不但能够提升用户的购物体验，增加产品营销的成功率，而且能降低营销的成 本开支，提高电子商务服务企业的利润水平。

从庞大的消费数据背后挖掘出更能打动消费者的产品和服务，根据用户的习 惯和爱好对产品及服务进行针对性地调整和优化，创造更为有趣和有效的服务模 式，这是大数据时代赋予电子商务服务行业的新发展机遇。

2 、快速消费品电子商务的发展概况

（ 1 ）美妆网购市场增长较快，美妆零售线上渗透率逐渐上升

随着电子商务的不断发展，美妆行业电子商务化迅速崛起，不仅提供了更丰 富的商品选择，也提供了更优质便捷的消费体验。越来越多的美妆消费者选择网 购的消费方式。美妆网络交易额占化妆品行业总体零售规模的比重逐年增加， CBNData《2020 美妆行业发展趋势洞察》显示，2018 年美妆电商渠道占比为 27.4%，超越商超卖场、百货成为化妆品第一大销售渠道。未来，随着化妆品品 牌方积极发展线上渠道，以及电子商务服务模式不断优化，化妆品线上渗透将进 一步提高，整个化妆品网络零售市场规模将持续增长。

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（ 2 ）日化品网购市场发展潜力巨大，品牌方触网意愿增强

2018 年中国社会消费品零售销售额达到 38.1 万亿元，其中实物商品网上零 售额达到 7 万亿元，占比 18.4%，同比增长 28.1%。食用品类商品线上销售额同 比增长 33.8%，日用品品类商品线上销售额同比增长 25.9%，且连续三年保持 25% 的高速增长，预计未来将线上快消品市场规模将继续扩大。

而随着 80、90 后逐渐成为快消品的主要购买群体，便利性、快捷性成为其 选择购买渠道的重要决定因素。快消品网购凭借其便捷的购买方式和高效的配送 服务，越来越受到年轻消费群体的青睐。消费群体的变化和购买习惯的改变，将 促进快消品网购市场的快速发展。作为高频次消费品类，加快布局快消品，提高 快消品的业务占比对于电商平台提升复购率和增加用户粘性，具有重要的意义。

3 、电子商务服务业及快消品电子商务服务市场总体规模

（1）电子商务服务行业呈现稳步扩大态势

随着近年来网购用户数量持续增加，互联网和电商的相关技术不断发展，越 来越多的传统线下品牌开始着重拓展线上业务。由于缺少电商相关的人才和经 验，为了控制成本和风险，品牌方倾向于通过专业的服务商开展线上业务。

电子商务服务行业总体市场规模呈稳步扩大的态势。2019 年中国网上零售 额达到 106,324 亿元，比上年增长 16.5% 。未来，基于线上用户和电商市场的进 一步扩大，以及国家政策的利好和规范等因素，电子商务服务行业的总体市场规 模预计稳步增长。

（2）快消品电子商务服务行业仍处于成长阶段

根据艾媒咨询出具的《2019 年中国快消品行业研究与发展报告》，线上零售 在快消品的渠道份额日益提升。以公司主要服务的化妆品行业为例，该行业近年 来发展较稳定，国内的化妆品市场规模日渐扩大。2019 年，中国化妆品全年零 售额为 4,260 亿元 ，同比增长 12.6%，呈较快增长的趋势。由于电子商务技术不 断发展，电商平台已成为化妆品销售的最重要的渠道之一。据统计，截至 2018 年，化妆品行业中电商渠道销售占比已达 27.4%，超过商超卖场、百货成为化妆 品第一大销售渠道 。

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4 、进入行业的主要障碍

（1）资质与资源壁垒

对快消品电子商务服务提供商而言，能否获得品牌方的授权是进入快消品线 上市场最重要的壁垒之一。为了保证消费者能享受优质的线上消费体验、通过线 上营销提升企业产品的知名度和影响力，品牌方更倾向于与行业经验丰富、口碑 好的电子商务服务商合作。电商平台为了确保消费者服务质量及流量销售价值最 大化，会对少数核心商家给予 KA 资质认证，将顾客流量资源重点倾斜给 KA 商 家。结合平台与品牌核心资源的支持，KA 商家在消费者端将获得较大的竞争优 势。

目前电子商务运营服务行业已经出现了一批发展成熟的电子商务服务商。这 些服务商的服务质量、资源营销整合能力、运营管理水平等经过不断的积淀和优 化，赢得了较好的口碑，在争取客户资源、赢取合作机会方面具有较大优势。该 行业的新进入者在短时间内难以达到平台和品牌方的合作要求，无法获得相应的 资质和资源，很难在激烈竞争中生存。

（2）市场营销壁垒

电子商务服务行业直面终端消费者，对整合营销、大数据分析、广告精准投 放都提出了很高的要求，品牌方在选择合作的服务商时，会对其营销策划能力、 渠道资源、行业经验等因素进行考量。拥有丰富的市场营销经验的服务商，对平 台的规则更为了解，对消费者购买习惯有深入认知，能制定出转化率更高的广告 投放策略，帮助品牌提升自身形象，扩大线上交易规模。在行业竞争日趋激烈的 背景下，品牌方对服务商的营销经验和执行效率提出了更高的要求，新进企业难 以在短时间内弥补差距。

（3）人才壁垒

电子商务服务行业是集信息技术、网络安全、零售运营、渠道分销、营销策 划、客户服务、仓储物流 等多方面为一体的现代化服务业。该行业的人才需求 往往是既精通 IT 信息技术又具有较强的数据挖掘与分析能力，同时精通快消品 零售和消费者痛点洞察，并在电商平台运营、渠道分销、营销推广等方面具备丰 富行业经验的复合型人才。这类专业人才主要依靠电商行业实战实操经验培养和

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成长。高效的人才培养和有效的人才留存，是电商服务行业的核心壁垒之一。新 进入企业很难和具有长期行业经验积累、发展成熟的公司进行人才方面的竞争。

（4）极限承载壁垒

电子商务呈现短期高爆发的销售特征，这对服务商的极限承载能力提出了较 高要求。例如，近年来天猫“双十一”当天的销量大于、等于非活动期间 100 天 的销量总和，因此服务商在技术、客服、仓储等环节需要承载上百倍的数据量和 工作量，尤其考验服务商在网络数据安全、数据实时抓取、软件系统开发、平台 对接与管理、信息数据处理、软硬件维护以及存发货管理等方面的技术能力。

成熟的服务商可以在大数据、技术系统、团队搭建等方面，通过时间和规模 积累转化成竞争优势。行业新进入者，受限于经验、技术、团队等因素，往往承 载能力不足，无法在电商渠道的关键销售节点取得良好的销售成绩，可能遭遇消 费者投诉、平台降权、客户赔偿、库存积压等问题。

（5）规模化壁垒

电子商务作为零售新渠道，信息高度透明，价格相对敏感。成熟企业在拥有 一定规模以后，可以将规模转化成产品采购、人员任用等环节的成本优势，进一 步转化成面向客户的价格优势。新进入企业，不具有规模优势，电商业务开展的 成本、费用相对较高，在市场竞争中处于被动、劣势的地位。

（四）行业竞争格局

1 、行业竞争格局

目前，我国电子商务服务行业整体集中度不高，但随着品牌方对电商运营服 务要求的细致化，品牌电商服务趋向于多元化。电子商务服务类型已从行业发展 初期的基础服务（运营服务、客户服务）拓展至核心服务（IT 服务、营销服务、 仓储物流服务）。电子商务服务行业的整合和洗牌亦随之加速。

我国电子商务销售渠道主要集中在天猫、淘宝、京东、唯品会等大型第三方 平台。为了更好地规范行业，各大平台纷纷制定相应政策，完善电子商务服务商 在平台的准入、评级等制度，提高了行业准入门槛。在行业发展过程中，越来越 来多的小企业将面临准入压力，大企业则具有规模优势。这一市场变化将促使更

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多的品牌方客户向规模较大、资金实力雄厚的电子商务服务商集中，行业集中度 将不断提升；在各个细分行业的实力较强的服务商，将获得更多的市场份额，成 为行业领军企业，而行业内一大部分低端服务商，由于资金不足、综合运营和整 合能力较弱，将逐渐被淘汰。

2 、发行人的主要竞争对手

目前，快消品电子商务服务行业整体仍处成长阶段，市场集中度相对较低， 行业内出现几家较为出众的服务提供商，除本公司外，还包括宝尊电商、丽人丽 妆、若羽臣等。

未来，除上述拥有较大业务规模的电商服务商外，化妆品类的电商服务商数 量或进一步增加，市场竞争程度或将加剧，而企业所定位的服务类型将更为细分； 同时处于行业领先地位的企业将继续巩固其竞争优势，形成更强的行业壁垒，市 场集中度预计将进一步上升。

3 、发行人的市场地位

经过多年的发展和积淀，公司已经成为国内领先的电子商务服务商。根据生 意参谋数据显示，截止 2020 年“双十一”，公司在美妆、洗护双类目共计获得 8 次销售冠军。出色的销售业绩、跨类目的运营能力为公司在业内积累了良好的口 碑与声誉。

截至本募集说明书出具日，公司已与百雀羚、伊丽莎白雅顿、欧珀莱、OLAY、 赫妍、美的、西门子、圣牧、屈臣氏等多个品牌达成稳定合作关系，服务类目覆 盖美妆、日化、家电、食品等多个类目，服务平台覆盖天猫、唯品会、京东等。 公司凭借出色的运营能力和销售达成能力，与品牌方建立了良好的合作关系，已 经成为深受品牌方信赖的电子商务服务商。公司内部拥有完善的电商运营和营销 策划人才培训机制，其专业的运营团队为品牌方提供的营销策划方案曾多次获得 业内认可。截至本募集说明书出具日，公司获得的具体奖项如下：

序号	获奖名称	颁奖单位	颁发日期
1	金妆奖双冠王	天猫	2016年
2	最佳服务拍档	天猫	2016年
3	浙江省“十二五”电子商务百强浙江 电商服务10强	浙江省电子商务促进会	2016年
4	区级科技型企业	杭州经济技术开发区管理委员	2016年

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序号	获奖名称	颁奖单位	颁发日期
		会
5	天猫金妆奖2017年度优秀合作伙伴	天猫	2017年
6	2017年浙江省电子信息50家成长性 特色企业	浙江省经济和信息化委员会	2017年
7	2017年浙江省信息经济创新引领型 企业	浙江省国家信息经济示范区建 设工作领导小组办公室	2017年
8	钻石合作伙伴	P&G集团	2017年
9	金麦奖：2017年度产品奖大奖—— 美妆洗护类金奖	杭州市政府、浙江省商务厅、 浙江日报等方主办，阿里巴巴、 天下网商和淘宝天下承办	2017年
10	金芒奖：2017年度新零售领军企业	杭州市科学技术委员会、杭州 市人力资源和社会保障局、杭 州市发展和改革委员会、杭州 市金融工作办公室、杭州市西 湖区人民政府、杭州文化广播 电视集团主办	2017年
11	金鹰奖：2017年度卓越贡献奖	百雀羚	2018年
12	2018浙江省电子商务百强企业	浙江省电子商务促进会	2018年
13	2018浙江电商优秀从业者最佳团队 奖	浙江省电子商务促进会	2018年
14	2018年度服务业发展十强的称号	杭州市钱塘新区	2019年
15	浙江省4A级电子商务企业	浙江省电商促进协会	2019年
16	2019年省产教融合型试点企业	浙江省发展改革委员会	2019年
17	蓝玫奖——2020年度最具影响力品 牌管理机构	中国化妆品大会	2020年
18	2020上半年天猫六星级运营服务商	阿里巴巴集团	2020年

公司合作的品牌数量逐年上升，产品销量保持快速增长的趋势。2017 年、

2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司分别实现营业收入 70,440.74 万元、 101,279.60 万元和 145,082.12 万元和 82,457.12 万元。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人主营业务概况

公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。 公司作为品牌方的重要战略合作伙伴，从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营 销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、 售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务，帮助各品牌方提升知名

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度与市场份额。

目前，公司的主要经营模式为：品牌线上服务和线上分销。其中，品牌线上 服务是公司最主要的业务。

报告期内，发行人主营业务收入构成情况如下表所示：

单位：万元

业务类型	业务类型	2020 年1-9 月	2020 年1-9 月	2019 年	2019 年	2018 年	2018 年	2017 年	2017 年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
品牌线 上服务	营销服 务	33,927.93	41.61%	81,835.98	56.61%	62,506.58	61.76%	49,464.60	70.24%
	管理服 务	27,531.11	33.77%	33,127.03	22.91%	22,872.50	22.60%	19,887.34	28.24%
线上分销		20,078.29	24.62%	29,519.52	20.42%	15,145.32	14.96%	1,065.35	1.51%
其他		-	-	89.07	0.06%	690.14	0.68%	-	-
主营业务收入		81,537.34	100.00%	144,571.59	100.00%	101,214.54	100.00%	70,417.30	100.00%

公司主营业务收入主要来源于品牌线上服务和线上分销。

（二）主要业务的流程图

1、品牌线上服务

（ 1 ）服务内容

公司的业务以品牌形象塑造等创意模块为先导，大数据分析等运营模块为有 效的服务手段，及时的售前售后、仓储物流服务为公司业务提供有力支撑。

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品牌形象塑造： 公司会根据市场实际需求，进行优化产品组合、增加消费者 互动、提升品牌文化价值等工作，帮助品牌年轻化，适应网络渠道市场的需求。

产品设计策划： 从选品、成份、工艺、视觉设计、工业设计等环节切入，根 据品牌定位，结合目标消费者的需求，帮助品牌方开发具有竞争力的商品。

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整合营销策划： 针对目标受众，有计划和节奏地通过创造性活动策划，最大 化整合社交媒体和平台流量，使其同一时间引发参与，以完成销售目标。

视觉设计： 在电子商务平台，针对目标消费者特点，以产品销售和品牌形象 表达为目的，进行用户体验设计，以达到吸引消费者、促进点击和购买的目的。

大数据分析： 公司基于大数据分析，改进产品策略、优化产品组合、调整市 场定价策略、预测后续营销及市场走向，实现消费者精准营销，不断优化运营战 略和战术，确保竞争优势。

线上品牌运营： 以 4P 经营为核心，即选品、定价、促销、流量渠道，通过 获取流量、提高转化、提升客单、精准营销、优化消费者购物体验、增加复购等 整合性运作方式，帮助品牌在电商平台建设销售渠道。

精准广告投放： 基于钻展、直通车、明星店铺等天猫平台固有的推广工具或 其他流量渠道，为旗舰店提供所需流量，并以专业的推广能力，优化投入产出比， 实现流量资源的价值最大化。

CRM 管理： 利用信息技术和数据库管理，增加品牌和消费者交互，实现吸 引新客户、维护老客户、提升会员忠诚度，最终实现增加收入、提高客户满意度。

售前售后服务： 公司配备了专业的售前服务团队和售后服务团队，售前服务 为客户在购买前解答咨询，激发客户购买欲望。售后服务为客户在购买后解决问 题。

仓储物流： 具体包括货品的储存、保管、分拣、打包、第三方配送等服务。 （ 2 ）业务流程

公司品牌线上营销服务业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌 运营、整合营销、新媒体传播、客户服务、仓储物流等。而品牌线上管理服务则 不包含货品采购环节。具体情况如下：

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2、线上分销

线上分销业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌运营等。具体 情况如下：

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（三）主要经营模式

1、品牌线上营销服务

（ 1 ）服务模式

1）合作品牌选取

公司通过品牌方邀请、公司业务人员拜访等方式接触新的品牌，在与潜在合 作品牌初步接洽后，公司会接到品牌招标邀请，随后由专业的策略团队对该品牌 的生命周期阶段及市场发展前景展开调研，并结合公司自身情况判断此品牌对公 司业务发展的意义，决定是否参加竞标。确认竞标后，公司将进行立项、确定提 案负责人，对初步提案进行内部预演并优化，并如期竞标。

2）内部品牌诊断、外部资源争取

公司根据积累的营销经验和对品牌形象的解读，对品牌定位、目标客群、主 推产品等进行分析，基于此制定推广及运营策略和全年的活动节奏方案等。

公司将品牌线上运营推广方案向品牌方进行提案，并得到品牌方在市场推广 及供应链等多方面的资源支持。

3）货品采购

确立与品牌的合作关系后，公司以货品买断的形式向品牌方进行采购。公司 根据以往数据和当期销售计划，对库存的周转进行严格把控，由采购部、业务负 责人、财务部、总经理等进行审批后执行。

4）线上运营方案的执行

正式建立合作关系后，公司会为服务品牌配备专业运营团队来开展日常经 营，每个团队独立配备项目经理、运营人员、策划人员、设计人员和推广人员等。 设计人员将根据前期诊断结果，设计线上呈现的整体页面，优化主打产品界面，

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突出主力产品卖点，实现页面与用户的良性互动。运营、推广人员将整合淘宝和 天猫及站外广告资源，投放品牌产品广告、组织营销活动，并通过爆款塑造提升 品牌在平台上的曝光度，获取更多免费流量。

5）跟踪反馈

公司定期为品牌方提供用户消费数据和营销情况，形成活动改进及品牌支持 报告，通过统计旗舰店访客量、销售额、点击率、浏览转化率、新老买家数、客 单价等指标，跟踪推广活动前后品牌的运营变化情况，并分析社交网站、淘内广 告（钻展、直通车、明星店铺等）和主题营销等方式对定向人群的广告引流效果， 来帮助品牌方进行更有针对性的广告投放和活动推广。

（ 2 ）盈利模式

公司向终端消费者销售产品并赚取差价，公司的服务价值包含在销售收入与 营销成本（包括采购成本及各项费用等）的差额中。该种模式下，公司的利润来 源于销售收入与销售成本、各项费用的差额。

2、品牌线上管理服务

（ 1 ）服务模式

1）合作品牌选取

在线上管理服务中，公司同样在经过调研后参与品牌方竞标，以此拓展服务 品牌。

2）品牌线上管理服务不存在采购环节，内部品牌诊断、外部提案、线上运 营方案执行、跟踪反馈等服务环节与品牌线上营销服务基本一致。

（ 2 ）盈利模式

通过公司线上运营方案的执行，帮助品牌将产品销售给终端消费者，公司则 根据销售结果向品牌方收取服务费盈利。

3、线上分销

（ 1 ）采购模式

线上分销模式下，产品的采购根据实际销售情况，以货品买断的形式向品牌 方进行采购。公司根据以往数据和当期营销计划，对库存的周转进行严格把控， 由采购部、业务负责人、财务部、总经理等进行审批后执行。

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（ 2 ）销售模式

线上分销模式下，公司主要客户为天猫、淘宝平台的中小卖家或其他第三方 B2C 平台。对于天猫、淘宝平台的分销商，分销商以货品买断的形式向公司采购 货品，并打款至公司账户，公司仓库进行发货，分销商收到货物后进行确认。对 于其他第三方 B2C 平台，平台收货后根据合同约定的对账方式，分期与公司核 对销售情况，双方核对无误后确认销售收入。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司总体战略

公司未来的发展战略核心是通过深化自身现有业务，拓展其他创新业务，提 升公司的服务能力和核心竞争力。未来，公司通过自有品牌及内容电商项目、仓 储物流项目、研发中心及信息化项目和综合运营服务中心项目的建设实施，加强 对团队、信息化系统、仓储物流系统和相关软硬件等方面的投入，以发展更多维 度的创新型业务，同时提供更多细分类型的服务，增强公司与品牌方的合作粘性 及深度，提升公司在电子商务服务行业中的影响力和地位，扩大营业收入，增加 利润水平。

（二）具体业务发展计划

1 、细分服务类型，提升服务品质

公司将着力提升现有服务的质量，并拓展其细分服务类型。公司计划将原有 业务链条上的重要环节单独设立中心，通过细分和分工的方式提高各类业务工作 的专业程度和竞争力。具体而言，公司将建立用户体验中心，切实、直观地从市 场用户的角度进行思考，并将其细分需求具体地落实到公司对品牌、产品的策划 和设计等活动中；公司将设立 UED 创意设计中心，在对用户体验研究分析的基 础上，通过感官、交互、情感、浏览和信任的体验以优化电商的 UED 设计，从 而更好地传递品牌调性，创造惊喜，增强用户粘性，提升其销量转化率；公司将 成立专门的影像摄制创意中心，以满足公司的摄影需求；公司将建立产品开发创 意中心，提供商品定位策划、设计执行、工艺落地等服务，增强公司的市场敏感 度并实时开发对应的商品；公司亦将成立整合营销创意中心，在品牌广告策划服 务的基础上，通过创意衍生出各类与品牌相关的一系列文创产品，并进行线上线

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下的联动销售，以服务各品牌线并承接外部的相关业务。通过细化、丰富公司现 有的业务类型，公司将进一步优化收入结构，在扩大收入规模的同时，增强公司 自身抵御市场风险的能力。

2 、提升公司品牌，增强公司盈利能力

公司作为国内领先的电子商务服务商，自成立以来营业收入和利润水平保持 持续增长态势。但近年来电子商务服务行业竞争日趋激烈，为应对市场环境的变 化，公司将在保持与品牌方良好合作关系的同时，利用多年来在电子商务服务行 业积累的经验，积极探索自有品牌的发展机遇，扩大利润空间。未来，公司将加 大在食品、保健等行业自有品牌的建设和推广力度，提升公司自有品牌的知名度， 进一步提高公司影响力和盈利能力，形成新的利润增长点。

3 、进一步提高公司运营能力，提升核心竞争力

公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务， 未来公司将继续从品牌方需求出发，内容电商为合作品牌提供更优质、更多维度 的网络营销体验，研发中心及信息化系统将夯实公司的精准营销能力和设计开发 能力，仓储物流中心满足品牌方更为快速和规模化的仓储物流需求。公司服务场 景将进一步丰富、综合服务能力和执行效率将全面提升。公司以能够满足品牌方 多元化的需求、优化终端消费者购物体验为目标，提升公司的综合运营能力。

4 、提升客户承接能力，扩大市场份额

公司将通过实施电商升级扩建项目和综合运营服务中心项目，有效提升公司 服务的市场吸引力和承接能力。首先，公司将建立包括用户体验调研、产品设计 开发以及整合销售在内的专门部门，以更专业、细致的服务切中不同品牌方的具 体需求点，扩大公司的潜在客户数量。同时，公司将开发更智能的信息化系统推 动市场扩张。另外，公司计划开发的自动化的数据提取和处理系统亦将使公司的 市场决策更为准确、高效。最后，公司将通过软硬件购置和人才引进等方式，完 善现有仓库和仓储管理体系，提高采购管理水平，仓库处理能力，以及发货的时 效性和准确性等，并提高公司在包括“双十一”等销售高峰时期的最大吞吐量水 平，从而间接助力公司的市场扩张计划。两个募投项目的实施，能有效提高公司 的业务承接能力，有助于公司不断扩大市场份额。

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5 、扩充人才队伍，加强团队建设

未来，公司将进一步引入各类人才，组建更为强大的团队，并形成良好的企 业文化。公司将扩大技术团队，招聘更多的负责各类语言的程序员以及产品经理， 推动公司信息化体系的整体升级、开发和构建，提高系统日常运营维护的水平； 公司将引入更多的仓储 IT 和数据分析人员以及仓储管理人员，提高公司对日常 仓储物流的管控水平，提升公司应对供应链风险的能力；公司将招聘更多的不同 层级的策划人才，提高公司的整合营销能力和相应业务的市场竞争力；公司将进 一步壮大包括工艺、平面和包装等方面的设计团队，增强公司在产品创意、策划、 设计、开发等领域的业务竞争力；公司将引入更多的用户体验调研专员和分析专 员，提升公司市场分析和决策能力；公司亦将打造专门的影像摄制团队、3D 建 模设计团队，以更有效地配合电商和设计等业务需求。另外，公司将进一步完善 员工上升通道，构建积极进取、不断探索的企业文化氛围，以稳固人才队伍并为 公司提供更强的创新动力。

（三）公司发展规划与现有业务的关系

公司业务发展规划和目标是在现有业务基础上，根据市场需求和国家政策引 导，按照公司发展战略要求制定。上述业务发展规划和目标，是在充分发挥公司 现有优势的基础上，对公司现有业务规模的扩张和延伸，现有业务是公司未来几 年发展规划的基础，业务发展规划与现有业务密切相关。

六、发行人对外投资情况

（一）披露截至最近一期末对外投资情况汇总表，包括公司名称、认缴金 额、实缴金额、初始及后续投资时点、持股比例、账面价值、占最近一期末归 母净资产比例、是否属于财务性投资

1、报告期内，发行人对外投资情况汇总

报告期内，发行人对外投资主要为电子商务产业链相关的股权投资及购买 银行理财产品。截至2020 年9 月30 日，发行人合并财务报告口径对外投资情 况汇总如下：

所属会计 科目	被投资单 位	账面价 值	持股比 例	投资时 间	认缴时间 及金额	实缴时间及金额	投资目 的	主营业 务情况	占最近 一期末 归母净	是否属 于财务 性投资

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									资产比 例
其他非流 动金融资 产	物产中大 云商有限 公司	1,167 万 元	5%	2018 年 7 月	2018 年7 月认缴 1,500 万 元	2018 年8 月实缴 1,000 万元	寻求有 协同效 应的产 业合作	供应链 管理	0.85%	否
交易性金 融资产	浦发银行 -利多多 之步步高 升理财	1,500 万 元	-	2020 年 9 月23 日	-	2020 年9 月23 日和9月30日分 别购买700 万元 和800 万元	投资理 财	理财产 品	1.10%	否

• 注1：发行人对被投资企业的初始投资时点、后续投资时点以被投资公司成立、注册资本发 生相关变动或发生股权转让的工商登记时点确定；

注2：上述对外投资2020 年9 月30 日财务数据未经审计；

注3：交易性金融资产为发行人控股子公司浙江上佰购买浦发银行的“利多多之步步高升理 财”产品，因此表格内持股比例和认缴时间及金额不适用。

物产中大云商系浙江省第二批国有控股混合所有制企业员工持股试点企 业，成立于2018 年4 月，由物产中大集团股份有限公司（600704.SH）、宁波梅 山保税港区浙云投资管理合伙企业（有限合伙）和发行人共同设立，其中，发 行人持股5%。物产中大云商集成新电商、新集采、新零售三大服务，构建新消 费供应链业务的全新高效商业模式。

公司购买的浦发银行“利多多之步步高升理财”产品，主要投资于现金、 国债、地方政府债、央行票据等固定收益类投资品种，属于低风险产品。2020 年12 月16 日，公司已全部收回该产品投资本金及相应收益。

截至2020 年9 月30 日，发行人的对外投资为投资物产中大云商和控股子 公司浙江上佰购买银行理财产品形成的交易性金融资产，上述对外投资均不属 于财务性投资。截至2020 年9 月30 日，发行人也不存在其他类金融，投资产 业基金、并购基金，拆借资金，委托贷款（不包含发行人对控股子公司生产经 营所需提供的委托贷款），以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资，购 买收益波动大且风险较高的金融产品，非金融企业投资金融业务等情形。

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2、报告期期末至今，发行人对外投资情况汇总

• （1）最近一期末（2020 年9 月末）至今，发行人新增对外投资

序 号	会计科 目	被投资 单位	入账价值	持股比例	投资时 间	转让款支 付时间	投资目 的	主营业 务情况	占最近 一期末 归母净 资产比 例	是否属 于财务 性投资
1	长期股 权投资	浙江速 网	12,645.02 万元	19.8255%	2020 年 11 月27 日	2020 年 11 月25 日、26 日、27 日、30 日	建立电 商服务 商联 盟，加 快核心 服务能 力建设	新零售 整体解 决方案 服务商	9.25%	否

注1：发行人对被投资企业的投资时间以被投资公司发生股权转让的工商登记时点确

定；

注2：因2020 年度财务报告未公告，新增对外投资采用入账价值，最近一期末归母净 资产采用2020 年9 月30 日财务数据（未经审计）。

（2）最近一期末（2020 年9 月末）至今，发行人减少的对外投资

截至2020 年12 月16 日，发行人控股子公司浙江上佰购买的银行理财产品 已全部赎回。

综上所示，截至本回复出具日，除对物产中大云商和浙江速网的投资外， 发行人不存在其他对外投资。

（二）被投资企业与发行人主营业务密切相关，发行人有能力通过该投资有 效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的

1、物产中大云商有限公司

物产中大云商系浙江省第二批国有控股混合所有制企业员工持股试点企 业，由物产中大集团、员工持股平台及战略投资者共同出资组建。发行人系物 产中大集团在综合考量优势互补、经营质量、跨境资源获取等因素的基础上， 选择的战略投资者。

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物产中大云商集成新电商、新集采、新零售三大服务，构建新消费供应链 业务的全新高效商业模式。物产中大云商合作的品牌有茅台、华为、九阳、美 的、LG、养生堂、美迪惠尔等，合作平台有天猫、京东、唯品会、苏宁易购、 拼多多、抖音等。

此外，物产中大云商的母公司物产中大集团系A 股上市公司，是中国具有 影响力的大宗商品供应链集成服务商之一，以金属、化工、能源、汽车等主要 产品为载体，为供应链上下游终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分 销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务。

发行人作为电子商务服务商，此次对于物产中大云商的战略投资，可充分 利用物产中大云商及其母公司的供应链资源，拓宽公司服务的品牌客户和服务 内容，并拓宽公司对供应链的视野，提升公司在供应链方面的综合能力。

2、浙江速网

浙江速网是一家专注国际高端品牌的新零售整体解决方案服务商，多年来， 致力于打造以国际品牌中国区总代为核心的品牌管理能力，擅长供应链服务、 内容电商及私域流量运营。

公司一直立志打造电子商务服务商生态，达到实现服务能力多元化的目标。 浙江速网系天猫五星级服务商，此次完成对浙江速网的战略投资后，公司成为 浙江速网的第二大股东，为电子商务服务商生态的联盟奠定了基础。

此外，浙江速网擅长供应链服务、内容电商及私域流量运营，具有孵化小众 品牌、为耐克和华为等知名品牌运营私域流量的成功案例，在服务的品牌、品 类、运营平台、服务模式上均与发行人存在差异。此前公司聚焦美妆个护等品 牌的运营业务，积累了丰富的品牌线上店铺运营、营销经验，此次战略投资有 助于双方形成能力互补，并完善和提升公司在供应链、内容电商、私域流量等 方面的能力，从而帮助公司进一步提升市场竞争力和盈利能力。

3、银行理财产品

公司购买的浦发银行“利多多之步步高升理财”产品、主要投资于现金、 国债、地方政府债、央行票据等固定收益类投资品种，风险较低，不属于收益 波动大且风险较高的金融产品。2020 年12 月16 日，公司已全部收回该产品投

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资本金及相应收益，持有时间未超过3 个月。

• （三）被投资企业主要财务数据情况、经营情况、上市进程

• 1、物产中大云商

物产中大云商最近一年一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年9 月30 日/2020 年1-9 月	2019 年12 月31 日/2019 年度
总资产	216,260.79	189,569.40
净资产	29,774.26	34,617.09
营业收入	905,314.60	1,106,802.37
净利润	4,834.65	4,499.84

注：以上数据未经审计。

物产中大云商目前正常经营，无明确的上市计划。

2、浙江速网

浙江速网最近一年一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年9 月30 日/2020 年1-9 月	2019 年12 月31 日/2019 年度
总资产	39,579.67	34,486.48
净资产	28,981.71	25,109.20
营业收入	66,198.96	81,210.53
净利润	3,872.51	4,245.26

注：以上数据未经审计。

据了解，浙江速网目前有初步上市意向，但尚未开展股改及辅导备案等工作， 上市进程不明朗。

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3、银行理财产品

公司购买的浦发银行“利多多之步步高升理财”产品系控股子公司浙江上 佰为了提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，以暂 时闲置资金购买的安全性好、流动性高的较低风险的银行理财产品。公司已于 2020 年12 月16 日全部赎回该产品本金及相应收益，持有时间未超过3 个月。 因此发行人子公司浙江上佰购买该产品仅为提高资金使用效率，未打算长期持 有。

（四）结论

综合前述信息，发行人对物产中大云商、浙江速网的投资系对供应链、内 容电商等电子商务重要环节的战略投资，以增强主营业务的拓展能力及获取配 套服务保障，发行人有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整 合或拓展主业的目的。发行人控股子公司浙江上佰出于提高资金使用效率的目 的购买银行理财产品，理财产品风险低，流动性强。因此，截止本回复出具日， 发行人对外投资均不属于财务性投资，发行人持有上述投资不以获取财务性收 益为目的。

七、发行人房产情况

（一）相关房屋的具体来源

2016 年，发行人向杭州宝龙房地产开发有限公司购置位于杭州市经济开发 区宝龙商业中心的房屋共计17 套，已办理完毕不动产权证书。

2018 年，公司向金隅（杭州）房地产开发有限公司购置位于杭州经济技术 开发区金隅金座的房屋共16 套，已办理完毕不动产权证书。

2017 年6 月，公司向杭州万国投资管理有限公司购置位于杭州东部国际商 务中心东峰18-22 层，已办理完毕不动产权证书。

（二）购买和持有的必要性

发行人购买杭州市经济开发区宝龙商业中心17 套商品房及杭州经济技术开 发区金隅金座16 套商品房，用于员工激励，以更好地吸引和稳定经营管理骨干、 核心业务及其他关键人才。

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发行人购买杭州东部国际商务中心东峰的房产，原计划用于公司首发募投项 目“综合运营服务中心建设项目”的募投用地，但因公司实际发展高于募投项 目设计时的预期，该场地面积已无法满足公司当前的实际需要，公司变更了募 投项目实施地点，公司于2019 年12 月13 日召开第二届董事会第八次会议、第 二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。 此后，公司拟将该房产用于公司日常经营办公。但目前由于公司租赁的主要办 公场所新加坡科技园租赁期尚未到期，为提高固定资产利用率，公司在新加坡 科技园租约到期前将杭州东部国际商务中心东峰的房屋进行了短期出租。

八、发行人行政处罚情况

报告期内发行人的子公司网阔电子商务和孙公司杭州上佰存在的行政处罚 及整改情况如下：

1. 网阔电子商务

（1）2017 年6 月9 日, 因涉商品虚假宣传，杭州市市监局经开分局对网阔 电子商务作出《行政处罚决定书》（杭经市管罚处字[2016]264 号），对网阔电子 商务罚款12,900 元。网阔电子商务删除了相关产品中有关祛痘的功效，并对全 部页面的产品功效进行排查，删除了与包装不符的产品功效宣传，2016 年7 月 23 日，网阔电子商务已改正上述违法内容。

（2）2017 年9 月5 日, 因涉商品虚假宣传、发布违法广告，杭州市市监局 经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》（杭经市管罚处字[2016]260 号、杭经市管罚处字[2016]266 号），决定对网阔电子商务罚款26,500 元（其中 因违反《反不正当竞争法》第九条第一款规定罚款16,500 元，因违反《广告法》 第九条第（三）项规定罚款10,000 元）、2,000 元（因违反《广告法》第九条第

（三）项规定）。网阔电子商务上述因在产品介绍网页显示“功效：美白”、使 用了“最”字样而违反《反不正当竞争法》第九条第一款、《广告法》第九条第 （三）项的规定，并不涉及商品的质量问题。相关包含不当介绍字样的商品已 分别于2016 年5 月29 日、2016 年8 月30 日下架。网阔电子商务对相关包含不 当介绍字样的商品下架后，重新编辑符合法律法规要求的宣传页面后再上架销 售。

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杭州壹网壹创科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

就上述行政处罚，保荐机构查询了当时有效的《反不正当竞争法》（1993 年）， 第二十四条规定：“经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣 传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响，可以根据情节处以一 万元以上二十万元以下的罚款。”同时，保荐机构查询了当时有效的《广告法》 （2015 年修订），第五十七条规定：“有下列行为之一的，由工商行政管理部门 责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重 的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不 受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由工商行政管理部门没收 广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营 业执照、吊销广告发布登记证件：（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止 情形的广告的；……。”

根据上述规定，网阔电子商务因违反当时有效的《反不正当竞争法》第九 条第一款所受处罚12,900 元、16,500 元均接近于法律规定的最低罚款金额一万 元。对于违反《广告法》第九条第（三）项的行为，主管机关认为：鉴于当事 人积极配合调查，并对违法行为有一定的认识，并在我局检查前及时改正，该 字样字体颜色和字号非突出、醒目，位置在该介绍网页的后部。其违法行为属 于情节轻微，也没有证据表明当事人的上述违法行为造成危害后果。根据《中 华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款“当事人有下列情形之一的，应 当依法从轻或者减轻行政处罚”的规定，主管机关给予网阔电子商务低于最低 罚款金额的减轻处罚，且网阔电子商务已及时缴纳相关罚款。

2018 年1 月，杭州市市监局经开分局出具证明：“2015 年1 月1 日至今， 我局对杭州网阔电子商务有限公司存在如下行政处罚：1、2016 年6 月14 日， 因发布违法广告，杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定 书》（杭经市管罚处字[2016]062 号），对网阔电子商务罚款3,600 元。2016 年4 月21 日，网阔电子商务已改正上述违法内容。2、2017 年6 月9 日，因涉嫌商 品虚假宣传，杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》（杭 经市管罚处字[2016]264 号），对网阔电子商务罚款12,900 元。2016 年7 月23 日，网阔电子商务已改正上述违法内容。3、2017 年9 月5 日，因发布违法广告， 杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》（杭经市管罚处

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字[2017]260 号、杭经市管罚处字[2016]266 号），决定对网阔电子商务分别处 以罚款26,500 元、2,000 元。上述包含不当广告的商品已分别于2016 年5 月 29 日、2016 年8 月30 日下架。综上所述，杭州网阔电子商务有限公司的上述 违法违规行为，已整改完成，并不属于重大违法违规。”

（3）2017 年12 月28 日，因价格违法，杭州经济技术开发区管理委员会对 网阔电子商务作出《行政处罚决定书》（杭经开价罚决[2017]3 号），对网阔电子 商务罚款20,000 元。网阔电子商务删除了页面中所有关于产品“原价”的宣传， 并已缴纳罚款，上述违法违规行为已整改完毕。

就上述行政处罚，保荐机构查询了《中华人民共和国价格法》，第四十条规 定：“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以 并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款； 情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法 律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律 的规定执行。”

在本案中，主管机关认定网阔电子商务的违法所得无法计算，依据《价格 违法行为行政处罚规定》第十八条的规定，按照没有违法所得对网阔电子商务 进行处罚。同时鉴于网阔电子商务违法行为较轻，未造成严重后果；且在案件 调查过程中，能认真配合，积极主动地进行整改，主动消除或减轻违法行为危 害后果。综合考虑违法情节，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条 规定“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动 消除或者减轻违法行为危害后果的……”等的规定，主管机关决定对网阔电子 商务的价格违法行为依法予以减轻处罚，且网阔电子商务已及时缴纳罚款。

2018 年1 月，杭州经济技术开发区管理委员会出具证明：“2015 年1 月1 日至今，我管委会对杭州网阔电子商务有限公司存在如下行政处罚：2017 年12 月28 日，因2015 年12 月23 日至2015 年12 月27 日网阔电子商务存在虚构原 价行为，杭州经济技术开发区管理委员会对网阔电子商务作出《行政处罚决定 书》（杭经开价罚决[2017]3 号），罚款20,000 元。上述违法违规行为已整改完 成，并不属于重大违法违规，我管委会对杭州网阔电子商务有限公司作出的上 述行政处罚亦不属于重大行政处罚。”

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（4）2019 年1 月10 日，网阔电子商务因在天猫商城“百雀羚旗舰店”的 “百雀羚水能量护肤女爽肤水乳液补水保湿化妆品套装”商品页面中显示“金 投赏金奖”字样的内容，并在商品图案旁还显示有奖杯图案一个，但未说明系 该商品的外观设计获得的该奖项，违反《广告法》第二十八条第一款之规定， 杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》（杭经市管罚处 字[2018]238 号），对网阔电子商务罚款4,200 元。网阔电子商务因未表明系商 品的外观设计获得“金投赏金奖”而违反《广告法》第二十八条第一款之规定， 并不涉及商品的质量问题。网阔电子商务对相关包含不当介绍的商品下架，重 新编辑符合法律法规要求的宣传页面后再上架销售，并已缴纳罚款，上述违法 行为已整改完毕。

就上述行政处罚，保荐机构查询了《广告法》（2018 年修正），第五十五条 规定：“违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广 告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款， 广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两 年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以 下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下 的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年 内不受理其广告审查申请。”网阔电子商务的产品网页页面是委托制作，制作费 用为1200 元，主管机关按广告费用三倍以上五倍以下处以罚款4,200 元，接近 法律规定的最低标准，且网阔电子商务已及时缴纳罚款。

2019 年1 月，杭州市市监局经开分局出具证明：“2018 年7 月1 日至今， 杭州网阔电子商务有限公司存在如下行政处罚：因发布违法广告，2019 年1 月 10 日杭州市市场监督管理局经济技术开发区分局对杭州网阔电子商务有限公司 作出《行政处罚决定书》（杭经市管罚处字[2018]238 号），罚款4,200 元。上述 违法行为已整改完成，并不属于重大违法违规。除此之外，杭州网阔电子商务 有限公司无其他违法违规行为。”

2. 杭州上佰

国家税务总局杭州市税务局第三稽查局在纳税情况检查时发现杭州上佰取 得了金华汇银电子科技有限公司2017 年12 月虚开的4 份增值税专用发票，金

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额合计392,168.54 元，税额合计66,668.66 元，价税合计共458,837.20 元。 杭州上佰于2017 年12 月抵扣进项税额66,668.66 元，并于2018 年1 月将上述 发票作进项转出，补缴增值税66,668.66 元、滞纳金700.02 元。上述支出杭州 上佰已于 2017 年企业所得税汇算清缴前自行调整。2020 年7 月9 日，国家税 务总局杭州市税务局第三稽查局作出《税务处理决定书》（杭税三稽处[2020]275 号），对杭州上佰作出补税并加收滞纳金的决定；并同日作出《税务行政处罚决 定书》（杭税三稽罚[2020]299 号），根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 六十三条第一款之规定，对杭州上佰处应补缴税款50%的罚款35,667.74 元。杭 州上佰已缴纳相关税款、滞纳金及罚款，违法行为已消除。

就上述行政处罚，保荐机构查询了《中华人民共和国税收征收管理法》，第 六十三条规定：“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在 帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或 者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的， 由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百 分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”根据上述规 定，杭州上佰所受处罚为法律规定的最低标准，杭州上佰已缴纳相关税款、滞 纳金及罚款，违法行为已消除。

2020 年11 月，国家税务局杭州市下城区税务局出具《涉税违法行为审核证 明》：“应杭州上佰电子商务有限公司涉税违法行为审核要求，我局通过税收征 管系统对杭州上佰电子商务有限公司近4 年（2017 年1 月1 日-2020 年10 月31 日）税收违法情况进行了审核，结果如下：杭州上佰电子商务有限公司无重大 税收违法失信行为。”

综上所述，网阔电子商务和杭州上佰所受处罚金额均较小，情节较轻，且 已足额缴纳相应罚款，违法行为均已整改完毕。根据相关政府主管部门出具的 证明文件并经核查，网阔电子商务、杭州上佰的上述行为不属于重大违法行为， 对发行人本次发行不构成实质性障碍。

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第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1 、电商政策红利持续释放，为行业持续、健康发展提供良好环境

近年来，电子商务行业的政策法规相继颁布，政策红利不断释放：《中华人 民共和国电子商务法》的实施，《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导 意见》、《电子商务“十三五”发展规划》、《中共中央、国务院关于开展质量 提升行动的指导意见》等政策文件的相继出台，为电子商务行业的发展和市场规 范营造了积极有利的政策环境。

2020 年 7 月，国家发展改革委等十三部门联合下发《关于支持新业态新模 式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，肯定了在抗击新冠肺炎疫情中 数字经济发挥了不可替代的积极作用，成为推动我国经济社会发展的新引擎。

综上所述，我国相继出台的行业法规和政策为电子商务服务行业的健康发展 提供了良好的政策环境，为行业持续快速发展提供了有力保障。

2 、国民经济收入稳步增长，中国消费者网购比例不断提高

随着我国互联网普及程度的提高以及居民可支配收入的提升，网络购物作为 一种方便快捷的零售渠道，已逐步深入我国居民的日常生活，成为重要的消费方 式。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 45 次《中国互联网络发展 状况统计报告》显示，截至 2020 年 3 月，我国网络购物规模达 7.10 亿，较 2018 年底增长 1.00 亿，占网民整体的 78.6%，手机网络购物用户规模达到 7.07 亿， 较 2018 年底增长 1.16 亿，占手机网民的 78.9%。

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我国网络购物用户规模及使用率

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数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）

我国手机网络购物用户规模及使用率

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数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1 、提升公司品牌，增强公司盈利能力

公司作为国内领先的电子商务服务商，自成立以来营业收入和利润水平保持 持续增长态势。但近年来电子商务服务行业竞争日趋激烈，为应对市场环境的变 化，公司有必要在保持与品牌方良好合作关系的同时，利用多年来在电子商务服 务行业积累的经验，积极探索自有品牌的发展机遇，扩大利润空间。公司拟通过

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本项目的实施，加大在食品、保健等行业自有品牌的建设和推广力度，提升公司 自有品牌的知名度，进一步提高公司影响力和盈利能力，形成新的利润增长点。

2 、进一步提高公司运营能力，提升核心竞争力

公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务， 本次募集资金投资项目，公司继续从品牌方需求出发，主要覆盖内容电商、研发 中心及信息化、仓储物流中心等几个板块。其中，内容电商为合作品牌提供更优 质、更多维度的网络营销体验，研发中心及信息化系统将巩固公司的精准营销能 力和设计开发的能力优势，仓储物流中心将满足品牌方更为快速和规模化的仓储 物流需求。通过募集资金投资项目的实施，公司服务场景进一步丰富、综合服务 能力和执行效率全面提升，能够满足品牌方多元化的需求；亦有利于优化终端消 费者购物体验，使得公司核心竞争力得到大幅提高。

3 、优化财务结构，促进公司的持续、健康、稳定发展

当前全球新冠疫情仍未结束，国际宏观经济影响的连带效应仍可能进一步发 酵，公司需要未雨绸缪，夯实自身资本实力，在增强公司抵御风险能力的同时， 进一步满足公司主营业务持续发展的资金需求。此外，本次募集资金到位后，公 司可有效解决项目建设所需的资金缺口与经营发展所需的流动资金，改善公司的 资本结构、控制财务费用，为核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持。

二、发行对象及发行人的关系

（一）发行对象

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自 然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投 资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发 行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中 国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本募集说明书所规定的 条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、

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法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调 整。

（二）发行对象与公司的关系

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确 定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行 情况报告书》中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行价格及定价方式

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日 股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个 交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股 利，N 为每股送红股或转增股本数。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有 最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对 象发行股票经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监 会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时，

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本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，并以中 国证监会关于本次发行的注册文件为准。截至本募集说明书签署日，上市公司总 股本为 144,250,200 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 43,275,060 股（含 43,275,060 股）。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授 权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及实际认购情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资 本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次 发行股份数量的上限将作相应调整。

（三）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管 部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股 票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调 整。

四、募集资金投向

公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	自有品牌及内容电商项目	53,974.13	53,399.63
2	仓储物流项目	9,307.15	9,307.15
3	研发中心及信息化项目	16,200.42	16,200.42
4	补充流动资金项目	31,092.80	31,092.80
合计		110,574.50	110,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

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募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因 关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情况，将在发行结束后 公告的《发行情况报告书》中予以披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，网创品牌管理持有本公司 38.70%的股份，为公 司控股股东；林振宇先生直接持有本公司 10.75% 股份，并持有网创品牌管理 53.16%股权，通过网创品牌管理控制发行人 38.70% 股份。本次发行前实际控制 人林振宇先生合计持有 49.45%的表决权。

本次发行前，公司总股本为 144,250,200 股，按照本次向特定对象发行股份 数量上限 43,275,060 股计算，本次发行完成后，公司总股本将增加至 187,525,260 股。

即使按本次向特定对象发行股份数量上限模拟测算，本次发行完成后，林振 宇先生仍控制公司 38.04%的股份，不会影响其作为公司实际控制人的地位，因 此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批 准的程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十六会议、第二 届监事会第十四次会议审议通过。根据有关规定，本次向特定对象发行股票方案 尚需公司股东大会审议通过并经深交所审核后，报中国证监会履行发行注册程 序。

在收到中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定 对象发行股票全部呈报批准程序。

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八、本次发行时间间隔符合《关于引导规范上市公司融资行为的 监管要求》的规定

（一）公司前次募集资金使用情况

公司前次募集资金为2019 年9 月完成首次公开发行并在深交所创业板上市 时的募集资金。截至2020 年12 月31 日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号	项目	主体	投资总额、 拟投入金 额	截至2019 年12 月31 日累计投 入金额	截至2020 年6 月30 日累计投 入金额	截至2020 年12 月31 日累计投 入金额	截至 2020 年 12 月31 日累计 投入比 例
1	品牌服务 升级建设 项目	公司、 杭州网 升、杭州 网阔、 杭州网创	35,023.87	2,989.99	8,292.09	13,861.65	39.58%
2	综合运营 服务中心 建设项目	公司、 网创大家	17,302.19	-	2,370.18	8,100.63	46.82%
3	补充流动 资金	公司	16,588.73	16,588.73	16,588.73	16,588.73	100%
合计		-	68,914.79	19,578.72	27,251.00	38,551.01	55.94%

• 注：截至2020 年12 月31 日的累计投入金额未经审计。

由上表可见，“补充流动资金项目”已实施完毕；“品牌服务升级建设项目” 和“综合运营服务中心建设项目”建设进度、变更情况及后续募集资金使用安 排如下：

1、品牌服务升级建设项目

（1）项目建设内容

本项目主要为建立整合营销升级中心、产品开发中心，并对公司现有的仓 储和技术等部门进行整体化升级，以提高公司在品牌和产品的策划、设计、运 营、营销等方面的能力，夯实并增加公司服务的品牌数量，推进公司的稳健发 展。

（2）实际资金投入进度与建设进度安排情况

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项目建设期2 年，根据《招股说明书》披露的信息，各年度资金投入规划 如下：

单位：万元

					单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	项目名称	投资估算			占总投资比例
		建设期第1 年	建设期第2 年	总计	建设期第1 年	建设期第2 年	总计
1	建设投资	2,453.12	4,036.58	6,489.70	7.00%	11.53%	18.53%
2	前期人工 投入	3,987.20	7,974.40	11,961.60	11.38%	22.77%	34.15%
3	营销推广 费	4,500.00	7,500.00	12,000.00	12.85%	21.41%	34.26%
4	铺底流动 资金	-	4,572.57	4,572.57	-	13.06%	13.06%
项目总投资		10,940.32	24,083.55	35,023.87	31.24%	68.76%	100.00%

由于品牌服务升级建设项目是公司原有业务的扩张，因此募集资金主要用 于支付公司新增合作品牌和开展新增业务的前期人工投入和营销推广费，即募 投项目的执行情况主要取决于业务扩张情况，募集资金的使用情况主要取决于 业务扩张相应发生的人工投入和营销推广支出情况。

自2019 年9 月募集资金到位后至2020 年12 月31 日，品牌服务升级建设 项目已累计使用募集资金13,861.65 万元（未经审计），累计使用金额占项目总 投资金额比例为39.58%，与项目资金投入使用规划未产生明显差异。

（3）项目的变更情况

2019 年10 月21 日，公司召开第二届董事会第六次会议并履行了信息披露 义务。此次董事会审议并通过了新增子公司杭州网升电子商务有限公司（以下 简称“杭州网升”）、杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）、杭 州网创电子商务有限公司（以下简称“杭州网创”）作为品牌服务升级建设项目 的实施主体，并分别以募集资金人民币1 亿元、1 亿元、5,000 万元对三家子公 司进行增资的相关事项。

公司此次新增三家子公司作为实施主体，是基于安排不同子公司来执行不 同品牌客户服务的业务需要。此次变更未导致募集资金投向发生变化，未对募 投项目的实施计划构成不利影响。

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（4）项目后续进度和募集资金后续使用正按计划进行中

本项目未使用完毕的募集资金将按原计划投入到“品牌服务升级建设项目” 中。

2、综合运营服务中心建设项目

• （1）项目建设内容

本项目建设的主要内容为：一、建立公司综合运营服务中心，实现公司集 中办公，提高工作效率；二、建立用户体验测试中心、影像摄制创意中心、 UED 创意设计中心、品牌孵化中心，形成公司整体创意服务体系。

（2）项目资金投入进度符合项目建设顺序的原有安排、与实际建设进度匹

配

项目建设期2 年，根据前次募投项目规划，各年度资金投入规划如下：

单位：万元

					单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	项目名称	投资估算			占总投资比例
		建设期第1 年	建设期第2 年	总计	建设期第1 年	建设期第2 年	总计
1	建设投资	13,599.04	2,731.15	16,330.19	78.60%	15.78%	94.38%
2	人员投入	361.00	611.00	972.00	2.09%	3.53%	5.62%
项目总投资		13,960.04	3,342.15	17,302.19	80.68%	19.32%	100.00%

由于综合运营服务中心建设项目需要建立公司综合运营中心和创意服务场 所，因此建设投资构成了项目投资金额的主体，募投项目的执行情况主要取决 于建设工程进度，募集资金的使用情况主要取决于建设工程执行中发生的支出 情况。

自2019 年9 月募集资金到位后至2020 年12 月31 日，综合运营服务中心 建设项目已累计使用募集资金8,100.63 万元（未经审计），累计使用金额占项 目总投资金额比例为46.82%，与项目资金投入使用规划的差异主要由于变更募 投项目实施地点所致：由于原有募投项目实施地点无法满足业务发展需要，公 司于2019 年12 月13 日召开第二届董事会第八次会议，通过了《关于变更部分 募投项目实施地点的议案》。此后公司开始着手在新实施地点开展该项目，但受

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2020 年初的新冠肺炎疫情影响，工地开工受阻。公司于2020 年4 月开始进行场 地投入及装修。公司目前正在加快综合运营服务中心建设项目的建设，以降低 疫情对募投项目实施进度的影响。

（3）项目变更情况未改变募集资金投向、未对实施计划产生不利影响

2019 年12 月13 日，公司召开第二届董事会第八次会议并履行了信息披露 义务。此次董事会审议并通过了变更综合运营服务中心建设项目的实施地点、 并新增子公司杭州网创大家科技有限公司（以下简称“网创大家”）为该项目的 实施主体的相关议案。

公司此次变更项目实施地点、并新增子公司作为实施主体，主要系公司业 务发展高于募投项目原设计时的预期。根据公司《招股说明书》披露，综合运 营服务中心建设项目原计划的实施主体为公司，建设地点为杭州钱塘新区金沙 大道600 号。由于公司实际业务发展速度高于募投项目设计时的预期，原募投 项目实施地点场地面积无法满足公司未来业务进一步发展的需要，因此公司将 该项目的实施地点变更为“杭钱塘工出【2019】4 号地块”，并新增子公司网创 大家作为项目实施主体。此次变更未导致募集资金投向发生变化，未对募投项 目的实施计划构成不利影响。

（4）项目后续进度和募集资金后续使用正按计划进行中

本项目未使用完毕的募集资金将按原计划投入到“综合运营服务中心建设 项目”中。

（二）本次发行时间间隔符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要 求》的规定

根据《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》：“上市公司申请增发、 配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原 则上不得少于18 个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更 且按计划投入的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于6 个月。”

由上文可知，公司本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位时间间隔 超过6 个月，且募集资金投向未发生变更，并按计划投入。因此，本次发行时 间间隔符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定。

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第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	自有品牌及内容电商项目	53,974.13	53,399.63
2	仓储物流项目	9,307.15	9,307.15
3	研发中心及信息化项目	16,200.42	16,200.42
4	补充流动资金项目	31,092.80	31,092.80
合计		110,574.50	110,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次募投项目投资金额的构成以及资本性支出的情况如下：

单位：万元

序 号	项目	项目总投资	拟使用募集资金金额	拟使用募集资金金额	拟使用募集资金金额	募集资金 投入的比 例	资本性 支出占 募集资 金比重
			资本性支 出	非资本性支 出	合计
1	自有品牌及 内容电商项 目	53,974.13	52,262.97	1,136.66	53,399.63	98.94%	97.87%
2	仓储物流项 目	9,307.15	9,215.00	92.15	9,307.15	100.00%	99.01%
3	研发中心及 信息化项目	16,200.42	16,096.53	103.89	16,200.42	100.00%	99.36%
4	补充流动资 金项目	31,092.80	-	31,092.80	31,092.80	100.00%	0.00%
合计		110,574.50	77,574.50	32,425.50	110,000.00	99.48%	70.52%

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二、本次募集资金投资项目情况

（一）自有品牌及内容电商项目

1、项目基本情况

公司拟在杭州市钱塘新区打造运营中心，孵化公司在食品、保健品等领域的 快消品类自有品牌，并开展线上店铺直播、视频平台代运营和 IP 号打造等内容 电商项目。通过本项目的建设，公司办公场地的扩充将有利于项目的有效实施， 增强公司与品牌方的合作粘性及深度，提升公司在电子商务服务行业中的影响力 和地位，扩大营业收入，增加利润水平。

2、项目建设内容

本项目公司拟从自有品牌建设项目和内容电商项目两个方向进行建设投入， 具体方向如下：

（ 1 ）自有品牌建设

公司为应对电子商务服务业日益激烈的竞争环境，依托于电子商务服务行业 丰富的行业经验，以及在网络零售方面积累的专业运作、数据分析及精准营销策 划能力，孵化公司在食品、保健品等领域的快消品自有品牌，扩大公司营业收入， 形成新的利润增长点。

1）主要内容

公司在自身创意设计、品牌营销经验积累和人才储备的基础上，引入产品 研发、供应链管理团队，计划在未来几年中进行一系列自有品牌的开发与推广。

公司将根据市场调研选定产品开发方向，并由研发团队进行产品开发，由 公司设计团队进行产品外观包装设计，寻找符合质量控制标准的ODM 厂商进行 生产加工，由销售部门负责进行品牌形象塑造、整合营销策划、精准广告投放、 店铺运营、售前售后服务等工作。

截至目前，公司已根据首个自有品牌的建设需要组建了业务团队，并取得 了品牌商标所有权、食品经营许可证。在产品研发方面，公司已与浙江大学食 品科学领域专家签订合作协议为公司研发部门提供技术支持；与米其林厨师及 其团队签订合作协议，为其产品开发及宣传提供支持。在产品生产方面，已与3 家ODM 厂商签订了协议；在产品销售方面，公司销售团队已组建完毕，天猫旗

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舰店已完成审核，等待商品上架后旗舰店即可上线，营销推广方案制定、页面 设计、供应链对接、客服准备等一系列工作亦在开展过程中。

2）产供销模式

在公司自有品牌建设完成后，公司将采取代工模式进行产品生产，由公司 供应链部门选择快递物流供应商，从自有仓库进行发货，并做售前售后管理； 由销售部门在各大电商、短视频平台开设自有店铺进行销售，具体模式如下：

序号	业务环节	业务环节	实施方案
1	生产模式	产品开发	构建产品开发团队，自主开发
2		产品生产	寻找ODM 厂商进行代工生产
3		质量控制	公司自有品牌团队通过供应商考核、向供 应商外派质检人员等方式，实现产品质量 控制
4	供应链管理模式	仓储物流管理	供应链部门选择快递物流供应商，从自有 仓库进行发货，并做售前售后管理
5	销售模式	品牌孵化	自主培育品牌
6		产品销售运营	产品初期通过电商渠道实现推广
7		售后服务	由公司团队负责售后服务环节

（ 2 ）内容电商项目

公司拟通过内容电商项目，购置先进的视频制作及网络直播设备，招募优秀 的视频制作和直播电商领域人才，利用公司在电子商务服务行业多年的经验积 累，为合作品牌方提供线上店铺直播、视频平台代运营、IP 号打造等内容电商 服务，增加优势壁垒，增强与品牌方合作粘性。同时，内容电商项目的建设也有 利于与更多的品牌方达成合作关系，提高利润水平。

1）线上店铺直播

传统品牌方由于缺乏线上店铺直播方面的经验和人才，自行开展店铺直播很 难达到预期效果。公司拟与品牌方合作，为品牌方提供在淘宝、抖音、快手等平 台的直播宣传、直播策划、直播实施、直播导流、客服承接等一系列店铺直播服 务，并按线上店铺直播服务时长或场次取得服务收入。

2）视频平台代运营

近年来，传统移动互联网流量红利逐渐消退，抖音、快手等视频平台逐渐兴 起，日活用户皆超亿人，越来越多的品牌方逐渐意识到视频平台营销对于提升产

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品影响力的重要性。公司拟组建专业的视频平台代运营团队，为合作品牌方提供 从账号定位、视频策划、视频拍摄、视频剪辑、运营发布、货品分销服务等视频 平台运营一站式服务。

3）IP 号打造

公司将基于对各平台用户的研究，和电子商务服务行业多年的营销推广经 验，选取一批合适的达人主播和艺人进行培养。通过视频、软文、粉丝互动等新 型营销方式，对达人主播和艺人进行多平台、全方位的营销和推广，并形成 KOL （意见领袖）IP。公司将根据 KOL 形象定位，对接品牌资源，通过推广、代言 和直播分佣等多种形式实现 IP 的流量变现。

3、项目实施的必要性

（ 1 ）项目的建设有利于公司开发自有品牌，形成新的利润增长点

公司作为电子商务服务商一直致力于为国内外知名品牌提供线上全链路服 务，与品牌方建立了良好的合作关系，营业收入和净利润持续增长。但电子商务 服务行业市场竞争日趋激烈。一方面，随着信息技术的不断发展和电子商务服务 的逐渐普及，合作品牌方未来有可能自主掌握电商服务技术，减少对公司服务需 求的依赖。另一方面，公司的经营业绩与合作品牌自身的市场声誉和产品本身的 质量紧密相关，若合作品牌出现质量问题等影响品牌力的情形，可能对公司市场 形象造成损伤，进而使得公司盈利能力下降。因此为应对竞争日益激烈的市场环 境，公司有必要在与品牌方保持良好合作关系的同时，利用多年来在电子商务服 务行业积累的经验，积极探索自有品牌的发展机遇，扩大利润空间。

公司凭借对品牌与消费者的深刻理解、全面丰富的营销和运营能力，曾成功 孵化了“小雀幸”系列面膜、眼部醒活精华霜等明星产品。公司基于自身优秀的 产品营销和推广能力，以及市场环境的变化，将自有品牌孵化作为公司未来发展 战略的重要方向。公司将充分发挥品牌孵化的优势能力，加大自有品牌的建设和 推广力度，提升公司自有品牌的知名度，进一步提高公司影响力和盈利能力，形 成新的利润增长点。

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（2）内容电商项目的建设是基于品牌方需求，有利于增强与品牌方合作黏 性，拓展新的合作品牌，提高利润水平

近年来，随着抖音、快手、淘宝直播等新型视频平台的崛起，网络视频成为 了用户上网消遣的方式之一， 也成为了线上渠道销售必不可少的手段。 一些品牌 方逐渐意识到通过视频平台营销和网络直播等方式向终端消费者直观展示产品 及与粉丝互动，可以更清晰地展示品牌内涵，提供更丰富的产品信息，能极大调 动消费者的购买欲望。但传统品牌方因缺乏线上店铺直播、视频平台代运营等方 面的技术和营销方面的人才、经验，需要专业的电子商务服务商为其提供完善的 活动策划和方案的实施； 且品牌方自行开展内容电商业务人力、管理等成本均较 高 。 随着品牌方服务需求的增加 ， 公司有必要开展内容电商业务来满足品牌方需 求、增强合作黏性，并进一步扩展新客户。

此外，随着如抖音、快手等新型视频平台的交易量迅速崛起，视频平台对 服务商的需求已经从曾经的单一广告制作，逐渐转型为对品牌和商品的经营， 这正是公司竞争优势之所在，因此公司有必要也是时候需要开展内容电商项目 的建设。

本项目的实施，一方面可以为现有合作品牌提供更加优质的新媒体营销体 验，增强合作黏性，减少客户流失的风险。另一方面，内容电商项目的建成能够 体现公司在电子商务服务业强大的竞争优势，有利于与更多的品牌方达成合作关 系， 同时也利于公司快速获取如抖音、快手等新平台的增量，进一步提高利润水 平，并持续保持在行业中的竞争优势。

（ 3 ）项目的建设有利于解决因办公场地受限而制约公司进一步发展的问题 公司近年来业务范围持续拓展，整体经营规模不断壮大，员工人数不断增加。 本项目顺利实施后，公司将进一步提升网络直播带货服务能力，并开展在食品、 保健等领域自有品牌的建设。随着本项目的顺利落地，新增员工逐步到位，对办 公场地的需求将增大；同时网络直播带货项目为保障直播过程的顺利进行，对直 播场地和环境有严格的要求。目前公司部分办公场地为租赁方式，办公场地不足 的矛盾日益突出，已无法满足本项目的实施和未来业务发展的需求，成为制约公 司进一步发展的瓶颈。因此，改善员工工作环境，增加办公场地，成为公司未来 进一步扩大经营规模、稳健有序发展的重要前提。

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通过本项目的实施，公司未来将在杭州市钱塘新区新建一处运营中心，构建 稳定的办公环境，有利于吸引更多人才，提升公司形象和市场影响力。综合大楼 的建设一方面可以满足网络直播带货、自有品牌建设等各项目日常经营过程中办 公的需求，另一方面可以支撑公司未来继续拓展业务规模、进一步扩大营收。 4、项目实施的可行性

（ 1 ）传统企业电子商务意识日渐增强，电子商务服务行业需求增加

近年来，随着互联网技术的高速发展，我国电子商务行业急速发展，颠覆了 传统的消费和经营模式，越来越多传统品牌商意识到发展线上渠道与线下的深度 融合是企业保持可持续发展的必然选择。但由于传统企业缺乏电商运营和线上营 销经验，往往倾向于与在网络数据挖掘、消费者需求分析、线上营销整合等方面 具有明显优势的电子商务服务商合作，由服务商提供包括电子商务平台搭建、线 上营销推动、活动策划、运营管理、仓储物流等在内的一站式服务。此外，传统 品牌商与电子商务服务商的合作不仅可以通过线上营销提升产品的知名度和影 响力，还可以借助于电子商务服务商强大的数据收集和分析能力，了解终端消费 者的消费习惯和需求偏好，优化和开发产品。同时，随着国内居民可支配收入的 提高和移动互联网技术的发展，各大电子商务平台逐渐向三四线城市甚至农村市 场扩张，网购群体不断扩大，电子商务市场仍将保持高速增长。

巨大的电子商务市场让传统品牌方更加注重线上渠道的战略布局，为电子商 务服务行业的繁荣发展提供了机遇，为项目的顺利实施提供了市场基础。

（ 2 ）公司具有丰富的电子商务服务运营经验，并与众多知名品牌建立合作 关系

公司自成立以来，一直深耕电子商务服务领域。在为品牌方提供电子商务服 务的过程中，公司不仅为客户提供专业、成熟的网络营销服务，助其打通电子商 务线上销售市场，同时也利用强大的信息挖掘与分析能力为品牌方提供消费者行 为洞察分析、产品设计与定位、营销方案策划与推广、客户关系管理与维护等服 务，制定符合消费者需求的精准营销计划。公司直面终端消费者，可根据不同消 费群体对品牌方客户进行形象塑造和产品孵化，为品牌方客户拓展目标客户群 体，提高竞争力。

经过多年的发展和积淀，公司已与宝洁、盐津铺子、泡泡玛特、美的、西门 子、圣牧、百雀羚、屈臣氏等多个品牌达成稳定合作关系，服务类目覆盖美妆、

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日化、家电、食品等多个类目，服务平台覆盖天猫、唯品会、京东等。公司凭借 出色的运营能力和销售达成能力，与品牌方建立了良好的合作关系，已经成为深 受品牌方信赖的电子商务服务商。

综上所述，丰富的电子商务服务行业经验和众多知名品牌稳定的合作关系为 本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

（ 3 ）公司拥有成熟的组织架构和完善的人才体系建设

在长期发展过程中，公司根据电子商务服务行业市场模式建立了成熟的组织 架构。公司设立运营中心为公司前端部门，以达成业务目标为宗旨，统筹协调中 后部门形成业务链路的闭环保障；设立品牌设计、物料及产品、品牌营销创意等 中台赋能部门，为业务提供高质量的品牌设计优化方案；设立财务、法务、人力 资源、仓储管理、风控部门等后台支持部门，为业务长远发展提供必要支持。公 司职能类部门的独立运作和业务类部门的详细划分有助于公司运作层面调配资 源、统筹合作，推动公司业务的顺利展开。

电子商务服务行业是集信息技术、网络安全、零售运营、渠道分销、营销策 划、客户服务、仓储物流等多方面为一体的现代化服务业。该行业的人才需求往 往是既精通 IT 信息技术又具有较强的数据挖掘与分析能力，同时掌握快消品零 售和消费者痛点洞察，并在电商平台运营、渠道分销、营销推广等方面具备丰富 行业经验的复合型人才。公司自成立以来一直将专业人才的培养作为公司发展壮 大的基础工作，并建立了完善的人才体系。目前，公司拥有多层次、全方位人才 团队：IT 信息技术人员负责通过业务梳理和需求分析对运维软件开发、维护和 优化升级等工作，并成功开发出多个自主研发的信息系统；产品设计人员负责店 铺设计与物料包装开发，针对产品特性，提出品牌营销推广方案；产品开发人员 负责品牌及店铺商品的开发策划，以及线上营销推广工作。

成熟的组织架构和完善的人才体系建设使得公司具有出色的管理运营能力， 为项目建设提供了重要的实施基础。

（ 4 ）公司项目建设地区位优势明显，配套资源丰富

本项目的实施地点位于浙江省杭州市，杭州市作为中国电子商务行业的发源 地，电子商务的底蕴和文化深厚，汇聚了包括阿里巴巴、网易电商、蘑菇街等知 名电商平台，是电子商务投资和运营最活跃的城市之一。杭州市在长期的发展过 程中，形成了以高等院校培养为主、社会培训机构为辅的电子商务人才培养体系，

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聚集了电子商务技术开发、网络营销、渠道运营等各方面的专业人才，相关人力 资源市场成熟，为本项目建设过程中人才的招募提供保障。

另一方面，浙江省及杭州市政府接连出台包括《浙江省人民政府办公厅关于 深入推进“电商换市” 加快建设国际电子商务中心的实施意见》、《浙江省电 子商务服务体系建设实施意见》、《杭州市电子商务发展“十三五”规划》、《关 于加快跨境电子商务发展的实施意见》、《关于加快杭州市直播电商经济发展的 若干意见》等一系列促进电子商务发展的文件，从基础设施构建、产业政策支持、 电商人才培育、行业发展环境、税收优惠等各方面促进电子商务行业的快速发展。 公司将充分利用杭州市电子商务资源配套和产业政策支持的区位优势，吸引 更多的专业人才加盟，强化公司的综合竞争实力，为本项目的顺利开展和运营提 供重要保障。

（5）基于公司的运营经验及资源积累情况，公司内容电商业务的开展具有 可行性

在过往的业务开展过程中，公司已基于品牌方需要开展天猫旗舰店直播， 具备了直播策划、直播间搭建、主播服务管理和数据分析等能力，与大量知名 MCN 机构建立了合作关系；同时公司一直以来为品牌方提供定制化会员服务，具 有品牌表达、粉丝运营等相关经验，公司的视频平台代运营、IP 号打造可基于 上述经验开展。

公司自12 月开始尝试拓展除天猫旗舰店直播以外的其他平台品牌自播业 务。截至目前，公司已开始与品牌方接洽、签署视频平台代运营协议；通过了 抖音电商直播服务商资质审核，并将进一步拓展其他平台的直播业务。

综上，公司内容电商项目的开展是基于原有业务的延展，且已在开展过程 中，具有可行性。

5、项目实施主体、实施地及实施计划

本项目的实施主体是公司子公司杭州网创大家科技有限公司（公司持有网创 大家 63.24% 股权，公司全资子公司杭州网阔电子商务有限公司持有网创大家 36.76% 股权），实施地为杭州市钱塘新区 。本次募投项目实施用地已取得浙 （2020）杭州市不动产权第0052472 号土地使用权证 。

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本项目建设期为 3 年。

6、项目投资概算

本项目总投资额为 53,974.13 万元，其中场地投入 34,638.64 万元，设备投入 17,624.33 万元，基本预备费 522.63 万元，铺底流动资金 1,188.53 万元。 项目投 资数额安排具体情况如下：

单位：万元

					单位：万
序 号	工程或费用名 称	投资金额	占总投资额 比例	拟使用募集资金	是否属于资 本性支出
1	场地投入	34,638.64	64.18%	34,638.64	是
1.1	土建	20,978.64	38.87%	20,978.64	是
1.2	装修	13,660.00	25.31%	13,660.00	是
2	设备投入	17,624.33	32.65%	17,624.33	是
2.1	设备购置费	17,111.00	31.70%	17,111.00	是
2.2	安装工程费	513.33	0.95%	513.33	是
3	基本预备费	522.63	0.97%	522.63	否
4	铺底流动资金	1,188.53	2.20%	614.03	否
项目总投资		53,974.13	100.00%	53,399.63

（1）场地投入测算依据及过程

根据项目实施地一般土建价格水平，对场地投入进行估算，场地投入明细

如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	预计面 积	单价 (万元/ 平方 米)	投资总额 （万元）	投入时间	投入时间	投入时间
					T+12	T+24	T+36
一	土地			-	-	-	-
二	建设投资			34,638.64	25,531.97	4,553.33	4,553.33
（一 ）	土建			20,978.64	20,978.64	-	-
1	主体建筑	46,000	0.33	15,180.00	15,180.00	-	-
2	公用工程	46,000	0.09	4,140.00	4,140.00	-	-
3	工程建设 其他费用			1,658.64	1,658.64	-	-
（二 ）	装修			13,660.00	4,553.33	4,553.33	4,553.33
1	大楼装修	46,000	0.21	9,660.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00
2	直播间高 标准装修	10,000	0.40	4,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33
	合计			34,638.64	25,531.97	4,553.33	4,553.33

（2）设备投入测算依据及过程

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本项目设备购置金额为17,111.00 万元，包括硬件设备和软件设备等。设

备投入明细如下表所示：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	投资内容	总金额 (万元)	投入时间
			T+12	T+24	T+36
一	硬件设备	10,011.00	5,281.00	2,410.00	2,320.00
（一）	自有品牌	2,521.00	2,221.00	180.00	120.00
1	打印机	10.00	10.00	-	-
2	办公电脑	250.00	100.00	100.00	50.00
3	设计电脑	50.00	20.00	20.00	10.00
4	办公家具	180.00	60.00	60.00	60.00
5	公用家电	15.00	15.00	-	-
6	图像采集设备	100.00	100.00	-	-
7	测试机器	16.00	16.00	-	-
8	IT 设备	500.00	500.00	-	-
9	生产研发设备	1,400.00	1,400.00	-	-
（二）	内容电商	7,490.00	3,060.00	2,230.00	2,200.00
1	高配直播间	5,380.20	1,940.40	1,734.60	1,705.20
1.1	图像采集设备（高配）	1,464.00	528.00	472.00	464.00
1.2	直播间手机设备	237.90	85.80	76.70	75.40
1.3	直播推流主机	366.00	132.00	118.00	116.00
1.4	直播间中控电脑	274.50	99.00	88.50	87.00
1.5	直播灯光设备（高配）	1,830.00	660.00	590.00	580.00
1.6	直播收音设备	183.00	66.00	59.00	58.00
1.7	直播间LED 屏幕	732.00	264.00	236.00	232.00
1.8	直播间家具	292.80	105.60	94.40	92.80
2	普通直播间	1,117.80	455.40	331.20	331.20
2.1	图像采集设备（普通）	324.00	132.00	96.00	96.00
2.2	直播间手机设备	70.20	28.60	20.80	20.80
2.3	直播推流主机	162.00	66.00	48.00	48.00
2.4	直播间中控电脑	162.00	66.00	48.00	48.00
2.5	直播灯光设备（普通）	259.20	105.60	76.80	76.80
2.6	直播收音设备	54.00	22.00	16.00	16.00

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2.7	直播间家具	86.40	35.20	25.60	25.60
3	辅助设备	992.00	664.20	164.20	163.60
3.1	办公电脑	300.00	100.00	100.00	100.00
3.2	办公家具	180.00	60.00	60.00	60.00
3.3	IT 设备	500.00	500.00	-	-
3.4	其他办公用品	12.00	4.20	4.20	3.60
二	软件设备	7,100.00	7,100.00	-	-
（一）	自有品牌	5,100.00	5,100.00	-	-
1	财务软件	50.00	50.00	-	-
2	品牌资源管理系统（ERP)	800.00	800.00	-	-
3	多方软件接口系统	400.00	400.00	-	-
4	品牌会员管理系统	500.00	500.00	-	-
5	生产及库存管理系统	300.00	300.00	-	-
6	品牌官网及官方商城	350.00	350.00	-	-
7	供应商管理及结算系统	300.00	300.00	-	-
8	品牌经销商管理及结算 系统	300.00	300.00	-	-
9	渠道销售分析及预测系 统	350.00	350.00	-	-
10	终端销售分析及预测系 统	350.00	350.00	-	-
11	全网销售监控系统	500.00	500.00	-	-
12	平台三方数据服务系统	400.00	400.00	-	-
13	营销投放管理控制系统	500.00	500.00	-	-
（二）	内容电商	2,000.00	2,000.00	-	-
1	财务软件	50.00	50.00	-	-
2	主播管理及排单系统	200.00	200.00	-	-
3	平台内容采集及分析系 统	250.00	250.00	-	-
4	短视频内容分发投放系 统	400.00	400.00	-	-
5	直播数据分析系统	400.00	400.00	-	-
6	直播间互动系统	400.00	400.00	-	-
7	直播监控系统	300.00	300.00	-	-
合计		17,111.00	12,381.00	2,410.00	2,320.00

（3）基本预备费测算依据及过程

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基本预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先 预留的费用，基本预备费=（场地投入+设备投入）×基本预备费率。根据公司 具体建设情况，基本预备费率取1%。本项目基本预备费投资522.63 万元。 （4）铺底流动资金测算依据及过程

流动资金估算采用分项详细估算法，按建设项目投产后流动资产和流动负 债各项构成分别详细估算，本项目铺底流动资金为1,188.53 万元。

由项目的具体投资构成可见，自有品牌及内容电商项目的投入主要为直播 间打造、办公场所建设等场地投入，以及公司为开展项目所需购置的软硬件设 备；系公司根据业务开展需求进行的规划，而非仅仅在已取得的土地上修建办 公楼。

7、项目实施进度

本项目的实施进度计划如下表：

阶段/时间 (月)	T+36
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
可行性研 究
初步规 划、设计
房屋建设 装修
设备采购 及安装
人员招聘 及培训
试运营

• 8、项目经济效益评价

本项目完全达产后，预计可实现年新增销售收入 258,672.79 万元，内部收益 率（税后）为 16.82%，静态投资回收期（税后）为 7.84 年（含 3 年建设期）。 9、项目备案及环评批复

本项目已取得杭州钱塘新区财政金融局出具的备案通知书，备案编号为钱塘 金融备[2020]3 号。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理 名录》等法律法规的规定，公司“自有品牌及内容电商项目”未列入需要进行环

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境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手 续。

（二）仓储物流项目

1、项目基本情况

本项目建设内容为仓储物流中心建设，公司通过本项目将购置先进的物流仓 储设备以构建智能化的物流仓储体系，从质检、入库、盘点到发货均实行自动化 运行。一方面，公司将提高仓储容量，建成后将提升公司的货物吞吐能力，使得 公司仓储物流存货和客户需求量相匹配，为公司业务的快速发展奠定扎实的基 础。另一方面，公司将引入仓储管理硬件设备，对仓库货物等信息进行识别、汇 集、操作，有效控制和管理仓储业务，进而形成规范化、数字化的仓储管理。

2、项目建设内容

项目具体建设内容如下：（1）装修 30,000 平方米的仓储中心，并配置相应 的配套设施。（2）购置四向穿梭车托盘库、AGV 货到人拣选设备、输送分拣设 备、拣选设备以及辅助设备等相关硬件设备。（3）优化公司仓储管理团队，引 进新的仓储管理人才。

公司当前仓储中心与拟建设仓储中心情况如下：

	公司当前仓储中心	拟建设仓储中心
数量	3 个（自营仓2 个，第三方仓1 个） [注]	1 个
位置	2 个自营仓分别位于嘉兴菜鸟物 流园、嘉兴秀洲宝湾物流园区；1 个第三方仓位于苏州市相城区	拟建于杭州市钱塘新区
面积	合计2.67 万平方米	3 万平
发货量	约600 万单/年	约4,000 万单/年
峰值发货量	约40 万单/天	约100 万单/天

注：公司另购买了京东、菜鸟的仓储外包服务，用于开展跨境电商业务。

随着仓储物流项目的投入，公司仓储物流效率将得到进一步提升，具体内 容如下：

序号 升级配套内容 实现效果 效果图

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1	购置四向穿梭存储设 备等，实现自动化存 储	四向穿梭存储设备是多层 系统穿梭车的升级，可以通 过货架的向上延展，提高仓 库利用空间，实现立体仓储 和存储作业自动化： （1）提高面积使用率：增 加单位面积存储量，预计提 升面积率约40%左右； （2）扩大应用范围：能耗 低、效率高、作业灵活，适 用于不同类目的业务场景。
2	购置AGV 货到人拣选 设备、四向穿梭存储 设备等，实现自动配 货拣选	通过对货架的小型化和独 立化，使用导航技术使AGV 小车将拣选货架搬运至拣 选员工身边，从而实现 “货”到“人的拣货操作： （1）拣选高效：“货”到 “人”拣选是传统拆零拣选 效率的5-8 倍，且拣货准确 率也可提升一个量级； （2）降低劳动强度：拣货 作业几乎没有行走需求，大 大降低员工工作强度和作 业疲劳度。
3	购置输送分拣设备 等，实现自动称重分 拣	自动称重分拣装置可通过 3D 测量、计算机视觉、摄影 测量技术，对出库包裹进行 自动称重及划分，提高出库 的效率及产能： （1）降低劳动强度：减少 员工重复、疲劳作业，提升 工作舒适度； （2）信息准确、方便追溯： 计算机自动称重，自动录 入，保证包裹重量和条码信 息无误； （3）出库高效、节省成本： 自动称重分拣，比传统人工 效率提升近30 倍。

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3、项目实施的必要性

（ 1 ）本项目的建设有利于公司以客户需求为向导，提高精细化服务水平， 提升客户体验

随着电商行业的快速发展，行业内差异化需求日趋增多，客户更加注重快速 和规模化的仓储物流服务，追求更佳的消费体验和交付体验，这些市场需求的变 化为智能化仓储物流服务提供了良好的发展契机。由于公司零售的商品具有品类 众多、时效性强、销售范围广等特点，仓储物流体系需要承受数量众多而零散的 客户订单，以及大量的仓储和配送作业，使得物流作业成本增加以及仓储管理难 度攀升。为顺应行业趋势的变化，公司需通过本项目的实施，针对庞大而零散的 客户订单作出合理的响应，形成专业高效的一体化仓储管理服务。

项目将在杭州建设智能化仓储物流，引进先进的智能仓储设备，通过购入 AGV 货到人拣选设备以及四向穿梭车托盘库等设备，以信息化手段管理仓储运 输工作，增强仓储物流的执行能力，提高精细化服务水平。在仓储物流的运营过 程中，公司将根据客户的不同需求来制定不同的仓储物流管理方案，减少产品的 配送时间、降低产品的运输成本、避免货品受损等风险，为消费者提供更加快捷、 方便的购物体验。同时，在本地加强仓储物流建设，将有效提升当地及周围辐射 地区仓储物流能力，并提供可与本地实体零售媲美的高效率购物体验，以增强公 司在客户服务方面的核心竞争力。

（ 2 ）本项目的建设有利于提高仓储容量，满足公司业务增长需求

随着公司业务规模的持续扩张，服务客户的数量和类型不断增多，仓储面积 和容量不足已成为制约公司进一步发展的重要问题。与此同时，“6.18”、“双 11”等电商购物狂欢节是电商企业提升销量业绩的关键节点，但激增的销售额也 考验仓储物流系统的极限承载能力。为保证公司业务的持续增长，提高公司在包 括“双十一”等销售高峰时期的最大吞吐量水平，公司需要建设仓储量更大、更 为高效的仓储物流中心。

本次项目实施后，公司将建设智能仓储物流中心以提高仓储容量，建成后将 提升公司的货物吞吐能力，为公司业务的快速发展奠定扎实的硬件基础。

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（ 3 ）本项目的建设有利于公司形成规范化、数字化的仓储管理流程，提升 公司运营效率

当下，在互联网技术和信息网络化快速发展的背景下,信息的获取与共享已 经成为供应链竞争的重要条件。对于电商企业而言，依托日益发展的互联网技术， 推进仓储物流的线上线下融合、完善的信息化智能仓储，是企业紧跟时代发展步 伐、保持可持续发展的必然选择。公司目前的仓储物流系统的软硬件设施尚不够 完善，仓库布局较为分散，且较多依靠人工和半自动机械设备运作，无法形成规 范化、数字化的仓储管理流程，在一定程度上影响了公司的仓储运营效率。因此 需要建立协同管理与规范化的仓储物流系统来提升货品流转效率。

通过本项目的实施，公司将建立信息化智能仓储管理系统，实现数据共通和 数据联动，配合仓库管理系统，优化仓储空间，提高上架、挑选及出货效率。区 别于普通仓储中心，智能化仓储中心能处理量大、批次多、商品规格差异大的订 单，具有较好的商品周转速度和发货精准度。在接收客户订单前，智能化仓储中 心将提前做好收货和库存管理，根据需求对库存进行管理和优化，统计分析出各 类产品的出库频率、数量、库位占用量等信息，并采用智能设备理货方式，实现 库位的高效管理。在网购订单下发到仓库自有系统后，基于数据的实时传递功能， 将订单分配给智能设备，通过按单拣选、按波次拣选等方式，实现智能路径规划， 保证订单任务准确高效执行。

因此，仓储物流中心的建设能帮助公司从内部管理出发，引进先进的智能仓 储设备，在仓储领域进行优化或升级改造，形成符合自身业务发展的智能化仓储 物流体系，从而保障公司业务的平稳发展，更好地提高公司的经营效益。 4、项目实施的可行性

（ 1 ）公司业绩的稳定增长是项目顺利实施的重要基础

受益于公司良好的运营能力和创新能力，公司多年来积累了相当数量的优质 客户资源，公司整体规模逐渐扩大。同时，我国电子商务服务行业继续保持稳健 良好的增长态势，网络购物交易规模不断扩大，在此背景下公司近几年来的业绩 实现持续稳定增长。2019 年，公司实现营业收入 145,082.12 万元，同比增长 43.25%；归属于上市公司股东净利润 21,905.50 万元，同比增长 34.71%。此外在 经营过程中，通过持续的服务创新，公司已经孵化出内容创作与传播、多媒体设

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计与策划、新媒体营销、消费者调研、公益营销与传播等特色服务项目，并且不 断创造个性化的增值服务，实现了较好的收益。

企业仓储物流中心的建设及运用，需要投入大量的人力、物力及财力，而且 是一个长期的投入过程，公司持续稳定增长的业绩为项目的建设奠定坚实基础。

（ 2 ）丰富的仓储运营及管理经验为项目的实施提供可行性

本项目建设的仓储物流中心具备提供物流运营服务、仓储专业运营服务、仓 内增值服务等功能，这需要公司具有较强的仓储物流管理能力，能够及时调配仓 储资源。公司在电商服务行业经营多年，积累了丰富的电商运营、客服管理及仓 储物流管理运营经验。公司秉承人为创新+技术复制思想，将运营服务积累的经 验沉淀并通过技术手段的优化与打磨来提高服务效率和质量。如根据多年的仓储 物流服务经验自主研发了“魔方 WMS”使公司在仓储物流的关键环节获得优势。 公司独立研发的系统除了有适用于仓储产品入仓、保管、发货电商仓储系统等工 作之外，还有适用于营销运营板块的订单营销系统，帮助店铺完成复杂促销策略 的实现及运营数据分析、运营统筹管理、风险管控等定制化功能，以数据化研发 技术全方位支持公司业务需求。

综上所述，公司在多年的仓储物理经营和管理中，积累了丰富的运营及管理 经验，自主研发的仓储物流管理平台能够将市场需求与仓储物流管理有效结合， 合理调配公司资源，实现仓储物流的高效运作，为项目的顺利实施提供可行性。 （ 3 ）公司健全的管理制度为项目的顺利实施提供了保障

为更好的配合公司各业务的顺利开展，公司设立了完善的前中后台部门体 系，力求对各环节的服务管理进行把控。在日常管理中公司严格管控仓库内的物 料的储存条件，安排专人定期进行盘点，为控制产品质量提供了充足的保障，在 实施公司内部质量控制体系的基础上，公司根据自身特点在分拣、拣选、包装复 合、存储、运输管理、仓库管理等各环节建立质量管理制度，进一步提高公司质 量管理水平，保证了产品质量和服务质量。同时，公司已制定了从采购到产品售 后服务全过程的管理程序文件，在公司现有产品服务的管理当中，公司的整体领 导结构已形成了可持续的优化机制，有能力应对项目实施后更多管理上的挑战。

因此，在快速发展的过程中公司持续完善和提升管理水平，并在实践中制定 和更新一系列内部管理制度，为本项目的顺利实施打下了良好的管理基础。

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5、项目实施主体、实施地及实施计划

本项目的实施主体是杭州壹网壹创科技股份有限公司，实施地为杭州市钱塘 新区 。本项目拟租赁控股股东杭州网创品牌管理有限公司之全资子公司杭州网捷 场地进行。公司第二届董事会第十六次会议、2020 年第三次临时股东大会已审 议通过“关于拟向控股股东租赁场地的议案”，关联董事已回避表决，公司独 立董事已发表意见。杭州网捷已取得浙（2020）杭州市不动产权第0206018 号 土地使用权证书，公司尚未与杭州网捷签订租赁协议。 本项目建设期为 1 年。

6、项目投资概算

本项目总投资额为 9,307.15 万元，其中建设投资为 3,000.00 万元，设备购置 费 6,215.00 万元，基本预备费为 92.15 万元。 项目投资数额安排具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	工程或费用 名称	投资金额	占总投资 额比例	拟使用募集资金	是否属于资本性 支出
1	建设投入	3,000.00	32.23%	3,000.00	是
1.1	土建	-	0.00%	-	-
1.2	装修	3,000.00	32.23%	3,000.00	是
2	设备购置费	6,215.00	66.78%	6,215.00	是
3	基本预备费	92.15	0.99%	92.15	否
项目总投资		9,307.15	100.00%	9,307.15

（1）建设投入测算依据及过程

根据项目实施地一般建筑价格水平，对仓储物流中心建设和装修费用进行 估算，装修工程费投入合计3,000.00 万元，估算结果如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	预计面积	单价（万元/平米）	投资总额 （万元）	投入时间
					T+12
一	土建	-	-	-	-
1	主体建筑	-	-	-	-
2	公用工程	-	-	-	-
3	室外工程	-	-	-	-
4	工程建设其他费用	-	-	-	-
二	装修工程费	30,000.00	0.10	3,000.00	3,000.00

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合计 - - 3,000.00 3,000.00

（2）设备购置费测算依据及过程

本项目硬件设备购置投入和安装投入6,215.00 万元,设备购置明细如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资内容	总金额 (万元)	投入时间
			T+12
一	硬件设备	6,215.00	6,215.00
1	四向穿梭车托盘库	2,240.00	2,240.00
2	AGV 货到人拣选设备	3,000.00	3,000.00
3	输送分拣设备	450.00	450.00
4	拣选设备	175.00	175.00
5	辅助设备	350.00	350.00
合计		6,215.00	6,215.00

（3）基本预备费测算依据及过程

预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留 的费用，基本预备费=（场地投入+设备及安装）×基本预备费率，基本预备费 率取1%，本项目基本预备费为92.15 万元。

• 7、项目实施进度

本项目的实施进度计划如下表：

						T+12
阶段/时间(月)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
可行性研究
初步规划、设计
房屋装修
设备采购及安装
人员招聘及培训
试运行

8、项目备案及环评批复

本项目已取得杭州钱塘新区财政金融局出具的备案通知书，备案编号为钱塘

金融备[2020]1 号。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理 名录》等法律法规的规定，公司“仓储物流项目”未列入需要进行环境影响评价 审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

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（三）研发中心及信息化项目

1、项目基本情况

本次建设项目将分为研发中心及信息化的建设，随着公司业务的不断扩大， 公司将组建研发中心，对现有的服务经验进行梳理，并通过信息系统将相关经验 和能力做标准化的输出，提升服务的质量和效率。本项目建设将基于公司在未来 发展过程中产生的主要业务需求，在网络安全升级系统、供应链服务能力提升系 统、营销运营相关服务能力提升系统、设计创意相关服务能力提升系统、客服相 关服务能力提升系统、大数据及推广相关服务能力提升系统 6 个方面进行开发和 升级，进而构建全面覆盖公司外部业务和内部经营各环节的信息化系统，为公司 的经营管理提供充分、可靠的依据，保障公司的信息安全，进一步提升公司的运 营水平，强化公司的市场竞争力。

2、项目建设内容

项目具体建设内容如下：

（ 1 ）企业信息安全建设

企业信息安全建设将围绕五个核心需求（抵御来自互联网的威胁、保障好办 公网内网的安全、安全运维管理、业务系统安全防护以及分支接入移动办公安 全），通过构建安全的网络边界，加强对内网威胁的识别与保护，形成全局安全 科室预告及威胁防护的能力。

（ 2 ）研发中心组建

研发中心的组建将对现有的服务经验进行梳理，并通过信息系统将相关经验 和能力做标准化的输出，同时提升服务的质量和效率。目前规划项目如下：1） 供应链服务能力提升项目；2）营销运营相关服务能力提升项目；3）设计创意相 关服务能力提升项目；4）客服相关服务能力提升项目；5）大数据及推广相关服 务能力提升项目。

通过本次项目建设，公司将构建、提升六大系统（网络安全系统、设计能 力提升系统、客服能力提升系统、推广能力提升系统、仓储服务能力提升系统、 运营能力提升系统）。当前，公司最主要的业务开展平台为天猫平台，信息系 统的建设也主要围绕天猫业务；随着行业竞争的激烈化及公司向不同平台、不 同品类拓展的战略，一方面公司需要提升在天猫等主要业务平台的服务能力；

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另一方面也需要拓展公司在京东等电商平台，抖音快手等短视频平台的运营、 推广能力。具体开发内容如下：

序号	拟开发系 统	拟实现的具体功能	对于发行人的改进或提升
1	网络安全 升级项目	制定办公网络安全防护标 准，实现多地统一管理，统 一标准的安全防护措施。	随着公司在多地设立子公司，及业务开展 中应用程序的不断增多，公司需要升级办 公网络安全环境。通过多地统一管理和防 护，在物理安全、网络结构、系统安全、 应用安全、管理风险等维度，大幅提升对 合作品牌商业机密的保护以及个人隐私 的保护。
2	设计能力 提升项目	1、供AI 机器学习的行业优 秀创意数据采集系统； 2、AI 设计智能化应用； 3、创意素材自动化创作系 统； 4、创意素材多规格智能生 成系统。	当前，公司优秀的设计师资源是企业核心 资产，系统构建的AI 创作工作台能够沉 淀行业优秀设计师作品，通过过往投放数 据的喂养，沉淀出不同设计师能力模型， 快速地辅助设计师进行不同行业的、多风 格的创作；系统还根据电商设计多平台多 规格的特性通过自动化提升设计的效率。
3	客服能力 提升项目	1、客服自助式工单系统； 2、天猫、京东、唯品会等 多平台客服培训系统。	借助AI 等工具，针对优秀客服的接待进 行机器学习；通过自动化的工具将优秀的 导购能力复制到整个客服团队，从而提升 整体客服团队的各项服务指标。
4	推广能力 提升项目	1、推广业务数据中心； 2、推广AI 辅助决策系统； 3、推广自动化系统。	电商行业的推广在投放策略制定的环节 依赖行业资深专家人员，可以通过数据沉 淀和机器学习的手段将资深专家的能力 进行扩容和复制。在推广落地投放环节， 公司计划通过提升精细度和自动化程度， 达到效能的提升；其中，自动化系统可以 监控的投放计划达到人工的5-10 倍；此 外自动化系统可实施7*24 小时的投放监 控与操作。
5	仓储服务 能力提升	1、多平台订单处理系统； 2、自动化仓库管理系统（自	随着公司品类的扩充和平台的扩充，配套 的仓储和供应链系统需要升级配套的兼

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	项目	动分包、自动分拣、自动称 重等）； 3、采销业务供应链管理系 统； 4、品牌业务对接工作台。	容能力。通过新系统的建设，可以实现以 下功能：1、系统支持多平台订单处理业 务，扩大服务的品类及体量；2、仓储系 统自动化设备的支持，提升仓储作业效率 和准确度，降低人力成本；3、采销一体， 全链路的供应链管理体系，提高货品流转 效率，提升资金利用率；4、与品牌数据 互通，提升供应链效率，降低财务风险。
6	运营能力 提升项目	1、对多平台运营数据中心； 2、数据化运营监控及策略 系统； 3、多平台自动化运维系统； 4、多平台店铺运营风险控 制系统。	1、结合数据沉淀和公司策略专家的经验， 搭建具备一定智能化的运营策略系统，提 高公司的策略服务水平。 2、将重复性的运维操作固化成自动化程 序，进一步提升人员效率，降低操作失误 的风险。

3、项目实施的必要性

（ 1 ）本项目的建设为公司的自动化推广及精准营销提供数据支持

当前电子商务服务行业的线上销售最主要的特点是通过数据收集和分析寻 找更为精准的消费群体，从而提高销售效率。如何依托现代信息技术手段建立自 动化推广投放体系和顾客沟通服务体系、挖掘大数据下的深层次关系，是实现企 业精准营销的必经之路。目前公司虽已初步建立起一套信息分析系统，但受限于 软件功能，不能充分满足精准营销的数据支持需求。因此公司需在信息化的建设 上紧跟公司规模扩张的步伐，为公司的营销战略决策提供精准支持，有效提升用 户转化效率。

通过本项目的建设，公司将利用信息化手段及时全面的了解客户消费倾向、 消费习惯，并根据客户属性为其提供精准营销计划。通过自动化推广投放系统、 推广效果 AI 分析系统以及推广数据中台等，构建推广全过程的智能分析平台， 并根据市场反馈信息进行全面分析，使得效果营销转向逻辑关联性更强的营销组 合，以实现对消费者更精准的产品营销推送，吸引用户流量和提高用户转化率。 在此基础上，公司将通过本项目的建设提高客服相关能力，利用客服协作中台、 客服自动化工具集群、售后自动化处理系统及客服培训系统等，加强售后服务， 进而形成更好的营销效果。

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（ 2 ）本项目的建设有利于公司加强信息安全保护，防止核心数据的泄露 电子商务中的信息安全管理在企业保守商业机密、保护企业技术成果和确保 客户信息安全等方面起着至关重要的作用。公司现有的信息系统存储了大量业务 及管理相关的信息数据，公司在服务品牌的过程中也会涉及到相关的商业秘密， 随着公司电子商务交易的日益活跃，以及各类信息系统的广泛应用，网络化办公 中必然存在众多潜在的安全隐患。当前由于公司原有设备及系统的承载能力有 限，在信息安全上对外部攻击、网络安全的信息处理速度较慢。随着公司信息化 的加速推进，公司的信息安全水平需要进一步提高。

本项目将推进公司信息安全软件和硬件的建设，配套建设数据安全管理中心 和数据安全系统，进一步完善公司信息安全保密制度。具体来说，针对公司内部 的信息安全，公司将通过项目的建设加强对内网威胁的识别与保护，形成集中简 化的信息安全管理能力，保障办公网络的安全，进而形成业务系统的全方位安全 防务以及分支接入移动办公等。针对公司外部的信息安全，公司将通过项目的建 设构建安全的网络边界，形成全局安全科室预告及威胁防护的能力，加强相关的 数据安全保护、技术监管以及内部管理，防止信息泄露以及外部的黑客攻击，保 护消费者隐私安全和公司内部的核心数据及信息。此外，本项目除了对数据安全 做着重处理外，公司还将建设独立的防泄漏系统，规范化公司文件的保存，提升 公司信息安全管理能力，确保公司信息化系统在高负荷压力下的安全性和稳定 性。

因此，项目的建设是公司抵御互联网的信息窃取威胁，增强信息安全防护能 力，保障公司核心数据的必要举措。

（ 3 ）本项目的建设有利于公司形成标准化及系统化的运营能力，提升企业 竞争力

随着电商服务商竞争的日趋激烈，为了更高效的服务品牌方、紧跟市场发展 趋势，公司亟需形成系统化的能力，对现有技术进行升级改造，以在未来的服务 市场站稳脚跟。同时，随着业务规模的发展壮大，公司供应链各业务环节所涉及 的数据量也将不断增大，及时有效的平台对接、管理和信息数据处理等专业技能 对公司提高供应链响应速度也显得尤为重要。基于以上目的，公司将通过组建研 发中心对企业现有的服务经验进行梳理，并通过信息系统将相关经验和能力做标 准化的输出，提升服务的质量和效率。

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通过本项目的建设，公司将建立面向整条供应链的集成式信息管理平台，可 实现公司内部各个业务部门之间、公司与上下游合作伙伴之间信息传输、交换和 处理的无缝衔接，增强各业务环节的协同运作能力，提高供应链响应速度。在运 营过程中，仓储物流是公司标准化运营管理的重要组成部分，公司将通过订单处 理、仓库管理、供应链管理、品牌对接等系统整合涉及公司供应链的各个环节。 而作为运营前端的店铺运维，公司将建立运营自动化工作集群，利用标准化商业 系统，实现对各个运营平台的自动化协同运营及风险控制，提高运作效率，增强 市场竞争力。

因此，标准化、系统化的信息化系统将是提高公司运营效率、增强核心竞争 力的有力举措。

（ 4 ）本项目的建设有利于公司形成自动化设计系统，增强设计能力，实现 业务的稳定增长

产品的研发设计是公司重要的服务内容之一，随着产品研发设计越来越复 杂、技术革新越来越快，对公司设计能力的要求也逐渐提升。公司主要参与品牌 方产品及营销物料的设计工作，提供产品定位分析、内容物（成分、香型、色彩、 肤感等）选取分析等服务，并配合品牌方进行后段打样、跟产，确保设计质量， 帮助各品牌商完成产品设计及物料设计。目前公司多项产品及物料设计项目主要 通过人工进行，在对市场信息的抓取和把握上存在一定滞后的情况，因此公司需 要借助于现代信息化技术手段，让公司的研发设计更能贴近市场和消费者的需 求，提高公司产品的竞争优势。

通过本项目的实施，公司将建立设计情报数据分析系统、设计案例素材库、 AI 自动化设计系统以及设计培训系统，增强公司把握消费者需求的能力。一方 面，自动化设计系统将在很大程度上弥补人工设计的不足，利用大数据分析得到 用户真实的设计需求，避免信息不对称等因素。另一方面，通过设计案例素材库 的建立，能及时的将设计案例及素材收集起来，通过 AI 自动分析产品在市场中 的销售情况，准确预测市场走向，为企业的产品研发设计提供准确的市场信息， 实现新技术的赋能。

本项目的顺利实施将增强公司把握市场和消费者的能力，使得公司的研发设 计更能贴近市场和消费者的需求，并运用自动化设计系统增强公司创意设计的实 力。

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4、项目实施的可行性

（ 1 ）丰富的信息化资源及应用经验为项目实施提供可行性

丰富的信息化资源在公司整个业务链条运作中起着关键性的作用。在过往的 运营过程中，公司通过采用信息化管理工具、大数据挖掘、客户管理数据库等技 术手段，形成了一套信息化管理系统，该系统覆盖数据分析、采购、销售、营销 推广、物流仓储、客户服务等各业务环节。公司丰富的信息化资源及应用经验为 本次项目的开展营造了良好的实施环境；公司现有的信息化管理系统能够有效确 保公司紧跟未来市场日益增长的需求，为后续项目的信息化系统升级和改造奠定 坚实基础。

（ 2 ）强大的技术团队和自主研发能力为项目提供重要的技术保障

电子商务服务行业的营销运营活动需要借助数据分析技术、信息安全技术等 才能顺利开展，电子商务企业需要对信息技术有着更为清晰的认识和更为扎实的 技术能力。现阶段公司已具备自主研究开发信息化技术的能力，自主研发的信息 技术提高了系统与公司实际流程之间的贴合度，增强了系统的可用性和易用性。 同时公司可更灵活地根据项目实施过程中的具体需要，对现有系统进行调整或升 级，充分保证项目的实施效果。其次，公司的自主开发技术将有助于系统的日常 运营和维护，从而提高项目执行过程的稳定性，避免因系统崩溃或故障造成的项 目障碍或经济损失。

在技术团队方面，电子商务服务行业属于人员密集型行业，不仅要求公司内 部人员具备较高的综合素养，了解市场需求、消费结构和习惯、电商交易方式， 还需针对客户需求做出详细和准确的分析和判断。目前公司拥有专业背景深厚、 市场经验丰富的经营团队，团队主要由技术研发人才、营销人才和各类管理人才 组成，经营团队对电商行业、信息化技术以及市场需求有着前瞻性的把握，并且 通过多年的经验能够准确的定位市场，研发出新的技术来拓展公司业务的发展。

公司强大的技术团队和自主研发能力可为项目提供重要且有效的技术保障， 推动项目的顺利实施。

（ 3 ）丰富的营销和推广经验为项目实施提供有力保障

自成立之初，公司将精细化营销作为公司的发展目标，力求在整个品牌服务 和经营运作流程中将精细化营销落实到日常工作的每一个环节。公司通过在消费 者行为洞察分析、产品设计与定位、营销方案策划与推广、客户关系管理与维护

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等方面的精耕细作，为品牌方制定符合消费者需求的精准营销计划，形成了领先 于行业的精准营销能力。经过多年的发展，公司不仅依靠强大的运营能力，得到 天猫、唯品会等第三方服务平台的认可，与其建立了良性互动、互惠互利的长期 合作关系，并且通过对现有互联网体系中的各类营销渠道运作流程、服务模式的 深度的了解和运营经验总结，不断提升自身，整合营销能力。目前公司已经具备 了丰富的营销经验，不仅能够有效挖掘各类渠道的盈利点，而且能够将消费者行 为习惯、心理需求与品牌产品进行有机结合，对品牌的市场定位和产品特征进行 挖掘，实现品牌方的品牌重塑、口碑传播和价值释放。

综上，公司积累的丰富的营销和推广经验为本项目的顺利实施提供有力保 障。

（ 4 ）公司完善的信息安全体系和制度规范为项目的实施提供保障

目前，公司建立了信息安全措施以及信息安全体系和制度规范。公司采取了 机房访问控制、系统用户角色管理、访问权限管理、用户身份认证、特权用户管 理和数据及日志防篡改等方面的信息安全措施。另外，公司制定了相对健全的信 息安全制度规范，其内容包括公司整体系统安全配置与监控、员工行为规范、账 号管理、数据管理及程序开发与变更管理，这些制度规范为员工行为、信息技术 基础设施和应用程序等提供了信息安全指南。完善的信息安全管理制度和体系为 后续信息化升级后的应用及运营铺平了道路。

5、项目实施主体、实施地及实施计划

本项目的实施主体是杭州壹网壹创科技股份有限公司，实施地为杭州市钱塘 新区 。本次募投项目实施用地已取得浙（2020）杭州市不动产权第0052472 号 土地使用权证 。

本项目建设期为 3 年。

6、项目投资概算

本项目总投资额为项目总投资为 16,200.42 万元，其中工程费用为 1,938.17 万元，设备购置费为 8,450.86 万元，基本预备费为 103.89 万元，实施费用为 5,707.50 万元。 项目投资数额安排具体情况如下：

			单位：万元 占总投资额 比例 拟使用募集资 金 是否属于 资本性支	单位：万元 占总投资额 比例 拟使用募集资 金 是否属于 资本性支	单位：万元 占总投资额 比例 拟使用募集资 金 是否属于 资本性支
序 号	工程或费用名称	投资金额	占总投资额 比例	拟使用募集资 金	是否属于 资本性支

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					出
1	工程费用	1,938.17	11.96%	1,938.17	是
1.1	土建	1,338.17	8.26%	1,338.17	是
1.2	装修	600.00	3.70%	600.00	是
2	设备购置费	8,450.86	52.16%	8,450.86	是
3	基本预备费	103.89	0.64%	103.89	否
4	实施费	5,707.50	35.23%	5,707.50	是
项目总投资		16,200.42	100.00%	16,200.42

（1）工程费用测算依据及过程

根据项目实施地一般建筑价格水平，对项目建设和装修费用进行估算，工 程费用投入合计1,938.17 万元，估算结果如下表所示：

单位：万元

					单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	投资内容	预计面积	装修单 价(万元 /平方 米)	投资总额 （万元）	投入时间
					T+12	T+24	T+36
一	土地	-	-	-	-	-	-
二	建设投资	-	-	1,938.17	1,938.17	-	-
（一）	土建	-	-	1,338.17	1,338.17	-	-
1	主体建筑	3,000.00	0.33	990.00	990.00	-	-
2	公用工程	3,000.00	0.08	240.00	240.00	-	-
3	工程建设其 他费用	-	-	108.17	108.17	-	-
（二）	技术研发中 心装修	3,000.00	0.20	600.00	600.00	-	-
	合计	-	-	1,938.17	1,938.17	-	-

（2）设备购置费测算依据及过程

项目软硬件设备购置投入和安装投入8,450.86 万元，占建设投资总额之比 为52.16%。设备购置明细如下：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	投资内容	总金额 (万元)	投入时间
			T+12	T+24	T+36
一	硬件设备	1,317.29	1,317.29	-	-
1	数据中心设备	578.24	588.24	-	-
2	网络安全设备	604.05	604.05
3	机房基础设备	90	90

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4	网络交换和安防设备	45	45	-	-
二	软件设备	1,210.42	1,210.42	-	-
1	正版办公软件	705.42	705.42
2	网盘系统	60.00	60.00	-	-
3	终端安全软件	60	60	-	-
4	应用安全软件	250	250	-	-
5	项目管理软件	135.00	135.00	-	-
三	办公设备	215.65		104.5	111.15
1	办公家具	14.4		6	8.4
2	笔记本电脑	96	-	40	56
3	显示器和鼠键外设	9.6	-	4	5.6
4	研发成果及数据展厅设备	95.65		54.5	41.15
四	定制软件	5,707.50	-	1,947.50	3,760.00
1	网络安全系统基础版	455.50	-	455.50	-
2	供应链服务能力提升系统 基础版	755.00	-	755.00	-
3	营销运营相关服务能力提 升系统基础版	737.00	-	737.00	-
4	设计创意相关服务能力提 升系统基础版	2,000.00	-	-	2,000.00
5	客服相关服务能力提升系 统基础版	750.00	-	-	750.00
6	大数据及推广相关服务能 力提升系统基础版	1,010.00	-	-	1,010.00
合计		8,450.86	2,527.71	2,052.00	3,871.15

（3）基本预备费测算依据及过程

预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留 的费用，基本预备费=（场地投入+设备及安装）×基本预备费率，基本预备费 率取3%，本项目基本预备费为103.89 万元。

（4）实施费测算依据及过程

本项目实施费用为5,707.50 万元，项目实施费用支出明细如下表所示：

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单位：万元

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序号	项目	投资金额	分年投资计划	分年投资计划	分年投资计划
			T+12	T+24	T+36
1	网络安全系统升级开发费	455.50	-	455.50	-
2	供应链服务能力提升系统升 级开发费	755.00	-	755.00	-
3	营销运营相关服务能力提升 系统升级开发费	737.00	-	737.00	-
4	设计创意相关服务能力提升 系统升级开发费	1,000.00	-	-	1,000.00
5	客服相关服务能力提升系统 升级开发费	750.00	-	-	750.00
6	大数据及推广相关服务能力 提升系统升级开发费	2,010.00	-	-	2,010.00
合计		5,707.50	-	1,947.50	3,760.00

7、项目实施进度

本项目的实施进度计划如下表：

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----- Start of picture text -----

阶段/时 T+36
间(月)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
可行性研
究
初步规
划、设计
房屋装修
设备采购
及安装
人员招聘
及培训
系统开发
----- End of picture text -----

8、项目备案及环评批复

本项目已取得杭州钱塘新区财政金融局出具的备案通知书，备案编号为钱塘 金融备[2020]2 号。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理 名录》等法律法规的规定，公司“研发中心及信息化项目”未列入需要进行环境 影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

（四）补充流动资金项目

1、项目基本情况

基于公司业务快速发展的需要，本次拟使用募集资金 31,092.80 万元补充流 动资金。本次使用部分募集资金补充流动资金，可以更好地满足公司运营的日常

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资金周转需要，降低财务风险和经营风险，促进公司的经营发展，提升公司竞争 力。使用募集资金补充流动资金的必要性如下：

（ 1 ）主营业务的持续增长需要充足的流动资金作为保障，巩固行业地位、 提升核心竞争力需要持续进行资金投入

公司不断拓展合作品牌、服务类目及业务开展平台，主营业务收入持续增长。 未来，随着公司收入规模的不断增长，业务结构的不断优化，对日常资金的需求 量也会相应增加，公司主营业务的持续增长需要充足的流动资金支持。本次使用 募集资金补充流动资金，能够为公司业务的进一步发展提供资金支持。

同时，公司所处电子商务行业人员密集型行业，且复合型人才稀缺。公司为 保持领先的行业地位，需要不断引入人才、加大研发投入，本次使用募集资金补 充流动资金，能够进一步巩固公司的行业地位、提升竞争力。

（ 2 ）使用募集资金补充流动资金是公司现阶段的最优选择

银行贷款等债务性融资成本较高，且公司属于轻资产型企业，房屋等可用于 担保的固定资产较少，较难通过银行贷款等债务融资方式获取资金支持。公司于 2019 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市，使用募集资金补充流动资金是公司 现阶段的最优选择。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金拟投资的项目符合公司战略发展方向，具有良好的市场发展前 景和经济效益。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的顺利实施，可以扩 大公司的市场规模，进一步提升公司市场竞争力并巩固公司的市场地位，同时紧 跟行业未来发展趋势，完善公司的产品结构，进而提高公司整体竞争实力和抗风 险能力，保持并扩大公司在行业中的领先优势，增强公司的综合竞争力和盈利能 力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步加强，公司总资产 及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到 提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资

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产收益率下降，每股收益摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产，公司的盈 利能力将得到明显提高。本次发行完成后，公司将获得大额募集资金的现金流入， 筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募投项目的逐步建成和投产，公司主营 业务收入规模将大幅增加，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得 以增加，从而相应改善公司的现金流状况。

本次发行完成后，公司合并报表的总资产及净资产规模均相应增加，进一步 提升资金实力，为后续发展提供有力保障；同时促进公司的稳健经营，增强抵御 财务风险的能力。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

本次募集资金投资项目与公司主营业务相关，符合国家相关产业政策以及未 来公司整体战略发展方向，具有一定的经济效益和社会效益，对公司持续发展具 有重要意义，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，符合公司 长期发展需求，有利于增强公司综合竞争力，进一步提升公司的盈利水平。因此， 本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

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第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动及整合计划

公司本次发行募集资金投资项目围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业 务高度相关。项目实施完成后，公司运营能力将进一步提升，并提升公司的品牌 影响力，形成新的利润增长点。因此，本次发行将有利于提高公司主营业务盈利 水平，增加公司资产规模和抗风险能力，提升和巩固公司的行业地位，促进公司 的长期可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公 司业务和资产的整合计划。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

截至本募集说明书签署日，网创品牌管理持有本公司 38.70%的股份，为公 司控股股东；林振宇先生直接持有本公司 10.75% 股份，并持有网创品牌管理 53.16%股权，通过网创品牌管理控制发行人 38.70% 股份。本次发行前实际控制 人林振宇先生合计持有 49.45%的表决权。

本次发行前，公司总股本为 144,250,200 股，按照本次向特定对象发行股份 数量上限 43,275,060 股计算，本次发行完成后，公司总股本将增加至 187,525,260 股。 即使按本次向特定对象发行股份数量上限模拟测算，本次发行完成后，林振 宇先生仍控制公司 38.04%的股份，不会影响其作为公司实际控制人的地位，因 此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股 东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

公司尚未确定具体的发行对象，因此无法确定上市公司与发行对象及发行对 象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。具 体内容将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

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四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股 东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

公司尚未确定具体的发行对象，因此无法确定上市公司与发行对象及发行对 象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况。具体内容将在本次发行 结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次发行完成后，如发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人与本公司 发生关联交易，则该等交易将在符合相关规定的前提下进行，同时公司将及时履 行相关信息披露义务。

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第五节 与本次发行相关的风险因素

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本募集说明书提供的其他 各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势 等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是在项目 实施过程中，可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术 水平发生重大更替等不可预见因素，可能会对募投项目顺利实施和公司预期收益 造成不利影响。

二、即期回报摊薄的风险

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。 由于募集资金项目存在一定建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定 的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和 利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标 将出现一定幅度下降的风险。

三、市场竞争风险

电子商务行业目前仍处于快速发展阶段，市场竞争较为激烈，竞争对手和潜 在的进入者较多，除了互联网电子商务企业之外，传统贸易企业及物流企业均纷 纷试图涉足电商行业。

公司经过多年的发展，在电子商务服务行业拥有丰富的经验，具有较强的市 场竞争力。但面对电子商务不断变化的市场环境，各类新兴技术不断发展，新的 电子商务服务企业不断涌现，若公司不能及时调整市场策略、紧跟消费者需求变 化、加强自身行业竞争优势，则很难保证项目的成功开展，甚至会影响公司整体 的经营情况。

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四、经营业绩季节波动风险

近年来，随着电子商务的不断发展和网购狂欢节影响力的持续提升，“双十 一”、“双十二”、“618”等电商节日对消费者的日常消费习惯产生了重大影响。 电商行业的整体业绩呈现下半年高于上半年的态势，尤其第四季度的营业收入占 全年营业收入比重较高，导致公司第四季度包括服务费等营业收入占比较高，经 营活动具有季节性特征。若公司未能有效把握各大电商节日的促销活动带来的销 售机会，或者针对电商节日制定的品牌运营方案实施不当，或因库存管理不善导 致缺货或滞销，则可能错过业绩提升良机，对公司业务发展带来一定的不利影响。

五、人力资源风险

公司自成立以来持续快速发展，经营规模和经营业绩不断提升。随着服务品 牌的不断增加及募投项目的实施，公司资产、业务和人员将进一步扩张，如果公 司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制 度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，则可能引起公司的经营效率下 降。同时，电商行业的人才需要在平台运营、营销推广等方面具有丰富的经验， 且具有较强的数据挖掘与分析能力。经过多年的培养和发展，公司已形成了一支 具有丰富策划、运营、推广经验和自主研发能力的团队。

截至 2020 年 9 月末，20 到 30 岁的员工比重为 87.80%，这使公司在快速变 化、高速发展的电子商务行业中具备一定的年龄优势，但也带来了不稳定因素。 虽然目前公司已经实施了针对公司核心业务人员的多种绩效激励制度；但随着电 商行业的不断发展，行业内公司对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈， 如果这些人才流失，或随着公司业务的进一步扩展，公司无法培养、招聘足够的 电子商务运营人才，将会对公司日常经营及规划产生不利影响。

六、市场需求波动风险

随着我国居民人均可支配收入的提高和消费品需求的增长、升级，以及电子 商务的蓬勃发展，我国电商零售市场的规模预计将保持较快增长。公司作为品牌 方的重要战略合作伙伴，为国内外知名品牌方提供全网各渠道电子商务服务。公 司的发展有赖于我国电子商务零售市场的快速发展，如果未来我国宏观经济不景

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气，居民人均可支配收入降低、购买力下滑，将导致消费品需求的波动，致使行 业整体增速减缓，影响公司经营业绩。

七、经营管理风险

随着本次募集资金投资项目的实施，公司的资产规模和业务总量将进一步扩 大，在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司管理层提出更高的要求，增 大了公司管理与运作的难度。公司需要根据上述情况在管理模式和运作机制上做 出适当调整，如果公司管理层的管理理念及管理水平不能及时适应公司规模迅速 扩张的需要，公司组织机构和管理制度未能随着公司业务总量的扩大而及时进行 调整、完善，可能给公司带来一定的管理风险。

八、百雀羚合作模式变更带来的收入波动风险

百雀羚系公司初创阶段的标杆性服务品牌，公司通过为百雀羚提供产品开 发、品牌传播、整合营销、电商运营等一站式在线营销解决方案，逐步在行业内 获得了较高知名度和美誉度。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司 为百雀羚提供品牌线上服务、线上分销及其他服务合计所取得的收入占公司主营 业务收入的比例分别为 73.05%、61.17%、49.76%和 31.79%，公司百雀羚品牌利 润贡献额占公司所有品牌同比口径利润贡献总额的比例分别为 44.05%、35.83%、 21.29%和 11.47%。随着公司业务的发展及新合作品牌的不断增加，百雀羚业务 占比呈逐年下降趋势。

随着公司运营能力的不断提升，在同等条件下，公司更倾向于轻资产运营的 品牌线上管理服务模式。因此经与品牌方协商，自 2020 年 10 月起公司在天猫平 台与百雀羚的合作模式由品牌线上营销服务切换为品牌线上管理服务，公司百雀 羚业务的收入由向终端消费者销售取得的货品销售收入变更为服务费收入，收入 规模将出现一定程度的下降。

公司与百雀羚已保持多年的合作关系，实现了百雀羚线上业务（天猫、唯品 会渠道）的高速发展。本次合作模式的调整，系双方基于共赢的前提下，彼此发 挥各自特长的结果，但将导致公司收入规模呈现一定程度的波动。

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九、与本次向特定对象发行相关审批的风险

本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得 公司股东大会表决通过的可能。此外，本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交 易所审核及中国证监会的注册同意。本次发行能否取得相关监管部门批准及取得 上述批准的时间等均存在不确定性。因此，本次向特定对象发行股票存在未能通 过审批的风险。

十、发行风险

本次发行仅向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金，受 证券市场波动、公司股票价格走势等多种因素的影响，公司本次发行存在发行失 败和不能足额募集资金的风险。

十一、股市波动风险

本次向特定对象发行股票将对公司的生产经营和财务状况产生影响，公司基 本面的变化可能影响公司股票价格；另外，宏观经济形势变化、行业景气度变化、 国家重大经济政策调整、股票市场供求变化以及投资者心理变化等因素，都会影 响股票市场的价格，给投资者带来风险。上述风险因素可能影响股票价格，使其 背离公司价值，因此存在一定的股票投资风险。

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第六节 与本次发行相关的声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。

全体董事签字：

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林振宇 卢华亮 张帆
徐斌毅 王雷 石中豪
许旭光 杨央平 杜健
全体监事签字：
陆文婷 高凡 王浩岩
其他高级管理人员签字：
周维 吴舒 冯积儒
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2021 年 2 月 4 日
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发行人控股股东、实际控制人声明

本公司/本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：杭州网创品牌管理有限公司（盖章）

2021 年 2 月 4 日

实际控制人：

林振宇 2021 年 2 月 4 日

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保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人： __ 傅熺祾 保荐代表人： __ __ 励少丹 胡伊苹 法定代表人： __ 贺 青

国泰君安证券股份有限公司 2121 年 2 月 4 日

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保荐人董事长及总经理声明

本人已认真阅读杭州壹网壹创科技股份有限公司募集说明书全部内容，确认 本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担相应的法律责任。

保荐机构总裁： __ 王 松

保荐机构董事长： __

贺 青

国泰君安证券股份有限公司

2021 年 2 月 4 日

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发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书 的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

负责人： __ 彭雪峰

签字律师： __ __ 尉建锋 周冰冰

沈林燕

北京大成律师事务所

2021 年 2 月 4 日

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审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具 的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中 引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

负责人： __ 余 强 签字注册会计师： __ __ 谢贤庆 黄婵娟

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年 2 月 4 日

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发行人董事会声明

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声

明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以 及资本市场发展情况，除本次发行外，公司未来十二个月将根据业务发展情况确 定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需 安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关 规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

1、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规 范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独 立董事、高级管理人员的公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保 董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效地进行决策； 确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权 益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财 务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

2、加强募集资金管理和募集资金投资项目实施速度

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效， 公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，公司将严格按照国家相 关法律法规及中国证监会的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理 规范使用，合理防范募集资金使用风险。本次发行募集资金到位后，公司将加快 推进募投项目实施进度，争取早日达产并实现预期效益，争取早日实现预期效益， 增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

• 3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力 提高资金使用效率，完善并强化投资决策程序，节省公司的财务费用支出。公司 也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，即推进全面预算管理，优化预算管

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理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风 险。

• 4、严格执行公司的分红政策，优化投资者回报机制

公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规章制度，并在《公 司章程》、《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等文件中明确了分红规 划。本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等文件的内容，并结合公司经营情况，在符合条件 的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水 平。

综上所述，公司将完善公司治理，为公司发展提供制度保障，加强募集资金 管理和募集资金投资项目实施速度，加强公司管理层经营管理能力，提升经营效 率和盈利能力，并优化投资者回报机制，在符合利润分配条件的前提下，积极推 动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回 报被摊薄的风险。

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报 措施能够得到切实履行的承诺

1、公司控股股东、实际控制人相关承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实 际控制人承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人 对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公 司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿 责任。”

2、公司董事、高级管理人员相关承诺

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为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级 管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中 国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考 核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促 使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填 补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等 规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（以下无正文）

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（本页无正文，为《杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行证券募集说 明书董事会声明》之签字盖章页）

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日

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