HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

国泰君安证券股份有限公司

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）持续 督导阶段的保荐机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保 荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对壹网壹创2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的 具体情况如下：

一、 保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项 业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信 息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，向社会公开 发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为38.30元，共计 募集资金总额为人民币766,000,000.00元，应支付广发证券股份有限公司承销费 用及保荐费用51,728,000.00元(其中发行费用人民币48,800,000.00元，税款人民币 2,928,000.00元),前期已支付人民币2,978,703.80元，公司募集资金扣除尚未支付的

承销费用、保荐费用后的余额为717,250,703.80元，已由广发证券股份有限公司 于2019年9月24日汇入本公司募集资金监管账户，其中杭州银行总行营业部 3301040160014103991 银行账户 350,238,705.07 元、浙商银行杭州分行营业部 3310010010120100874496银行账户367,011,998.73元。公司为股票发行发生的审 计费、律师费、信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券相 关的新增外部费用共计28,052,100.00元。募集资金766,000,000.00元扣除承销费用、 保荐费用以及发生的其他相关发行费用共76,852,100.00元后，公司本次募集资金 净额为689,147,900.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)审验，并由其于2019年9月24日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]4610 号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2019年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为19,904.68万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	76,600.00
减：券商承销佣金及保荐费	4,874.93
收到募集资金总额	71,725.07
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	-
减：支付不含税发行费用的金额	2,557.38
减：直接投入募集资金项目的金额	2,989.99
减：累计购买理财产品及定期存款	30,000.00
减：补充流动资金使用募集资金	16,588.73
加：累计收回理财产品及定期存款	-
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	315.70
2019年12月31日募集资金余额	19,904.68

截至2020年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为11,581.21万元。具体情况如下：

	单位：人民币万元
项目	金额
2020年初尚未使用募集资金金额	19,904.68
减：2020年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	1,131.50
减：2020年度以募集资金置换预先支付发行费用的金额	252.90
减：2020年度直接投入募集资金项目的金额	17,840.79
减：2020年度累计购买理财产品、定期存款及结构性存款等	74,200.00
加：2020年度累计收回理财产品、定期存款及结构性存款等	83,600.00
加：2020年度利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,501.72
2020年12月31日募集资金余额	11,581.21

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理 办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限 公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 2020 年 12 月 21 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人 的公告》（公告编号：2020-122）。公司聘任国泰君安证券股份有限公司（以下 简称“国泰君安”）为持续督导保荐机构，同时终止了与广发证券股份有限公司（以 下简称“广发证券”）的原保荐协议，广发证券未完成的持续督导工作将由国泰君 安承接。此后，公司与保荐机构国泰君安分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、 杭州银行股份有限公司营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监 督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014103991	募集资金专户	334.59	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464716	募集资金专户	334.38	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464997	募集资金专户	366.05	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464898	募集资金专户	489.21	活期
浙商银行杭州分行	3310010010120100874496	募集资金专户	9,806.73	活期
浙商银行杭州分行	3310010010120100893999	募集资金专户	250.25	活期
合 计			11,581.21

四、 2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2020年度募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、增加“品牌服务升级建设项目”募投项目实施主体暨使用募集资金增资全 资子公司

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增 加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集 资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司 杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有 限公司为募投项目“品牌服务升级建设项目”的实施主体，并分别以募集资金人民 币 1 亿元、1 亿元、5,000 万元分别对三家子公司进行增资。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体 暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议 通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次增资事项不

为关联交易，不构成重大资产重组(公告编号：2019-010)。

2、增加“综合运营服务中心建设项目”实施主体暨使用募集资金增资全资子 公司、变更部分募投项目实施地点

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变 更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金 增资全资子公司的议案》《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管 协议的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施地点，并新增全资子公司杭州 网创大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体，并 以募集资金人民币 17,200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次变更部分募投项目实施 地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第 二届董事会第八次会议审议通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提交股东 大会审议，本次增资事项不为关联交易，不构成重大资产重组(公告编号： 2019-030)。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项 目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 252.90 万 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,131.50 万元，合计 1,384.40 万元。 置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 12 月 27 日 出具了中汇会鉴[2019]5187 号《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、保 荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：019-035)。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》同意公司及其控股子公司使用合计不超过 4.3 亿元（含

本数）闲置募集资金和不超过 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行结构性存款尚未到期 赎回的具体情况如下：

				单位：人民币万元	单位：人民币万元
受托方	产品名称	委托现金管 理金额	起始日	到期日	实际收益
杭州银行股份有限公司营业 部	添利宝结构性存款	10,500.00	2020/10/14	2021/1/14	未到期
杭州银行股份有限公司营业 部	添利宝结构性存款	3,000.00	2020/10/16	2021/1/15	未到期
杭州银行股份有限公司营业 部	添利宝结构性存款	1,400.00	2020/11/16	2021/2/22	未到期
杭州银行股份有限公司营业 部	添利宝结构性存款	5,700.00	2020/12/31	2021/3/31	未到期

五、变更募集资金项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整 披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规 使用募集资金的重大情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2020年，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额									68,914.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					18,972.29
报告期内变更用途的募集资金总额									不适用
累计变更用途的募集资金总额									不适用	已累计投入募集资金总额						38,551.01
累计变更用途的募集资金总额比例									不适用
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)			募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)		本年度 投入金额		截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期		本年度实 现的效益		是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目：
1.品牌服务升级建设项目			否	35,023.87	35,023.87		10,871.66		13,861.65	39.58	预计2021	年9月	2,376.94		不适用	否
2.综合运营服务中心建设项目			否	17,302.19	17,302.19		8,100.63		8,100.63	46.82	预计2021	年9月	不适用		不适用	否
3.补充流动资金		不适用		16,588.73	16,588.73			-	16,588.73	100.00	不适用		不适用		不适用	否
承诺投资项目小计				68,914.79	68,914.79		18,972.29		38,551.01	-			-
超募资金投向：
无	不适用			-	-		-		-	-		-	-	-		-
超募资金投向小计	-			-	-		-		-	-		-	-	-		-
合计	-		68,914.79 68,914.79			18,972.29		38,551.01		-		-	2,376.94

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告四之(二)：募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告四之(二)：募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告四之(三)：募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告四之(四)：用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份 有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

励少丹 胡伊苹

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日