Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

杭州立昂微电子股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

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中国

目 录

	次 市
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	$1 - 2$
二、杭州立昂微电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告	$3 - 9$

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年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴「2025]4446号

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杭州立昂微电子股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供立昂微公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为立昂微公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。

二、管理层的责任

立昂微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格 式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立昂微公司管理层编制的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实 施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,立昂微公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了立昂微公司 2024年度募集资金实际存放与使用情况。

中国注册会计师: 4 12 中国注册会计师: 《乡乡

报告日期: 2025年4月28日

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杭州立昂微电子股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所:

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如 $\overline{\Gamma}$ :

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可「2022]2345号)核准,由主承销商东方证券承销保荐有限公司 (以下简称"东方投行")采用余额包销的方式,公开发行可转换公司债券 3,390.00 万张,每 张面值 100 元, 共计募集资金人民币 339,000.00 万元, 扣除承销和保荐费用(含税)1,060.00 万元后的募集资金 337,940.00 万元, 已由主承销商东方投行于 2022 年 11 月 18 日汇入本公 司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含税) 共计人民币 1, 187.59 万元, 本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不 含税)后募集资金净额为人民币 337, 812. 41 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2022年11月18日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7581 号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2024年度, 公司募集资金投资项目使用募集资金 88, 953. 61 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止, 结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 75,350.06万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者利益, 本公司根据 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律

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监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况,公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简 称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集 资金专户,并连同主承销商东方投行分别与宁波银行股份有限公司杭州城东支行、宁波银行股 份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司衢州分行 签订了相关的募集资金监管协议, 明确了各方的权利和义务。相关的募集资金监管协议与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用。

2024 年 9 月 6 日, 公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》(公告编号 2024-085), 东方投行通知公司, 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关 于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》 (证监许可〔2023〕425号), 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")获准吸收合并 投行业务全资子公司东方投行, 吸收合并之后东方投行解散。东方证券与东方投行严格根据有 关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作,自2024年9月2日起,东方投 行存量客户与业务整体迁移并入东方证券,东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继 续执行, 东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行, 东方投行全部债权及债务由东方证 券依法承继。公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2024年12月31日止,本公司有5个募集资金专户和2个募集资金保证金户,募集 资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	账户名称	存储余额	备 注
宁波银行股份有限公司杭 州城东支行	71060122000594365	募集资金专户	杭州立昂微电子股份 有限公司	$3, 195, 736, 57$ : -
宁波银行股份有限公司杭 州城东支行	71060122000594421	募集资金专户	金瑞泓微电子(衢州) 有限公司	642, 563, 032.71
招商银行股份有限公司衢 州分行	571900276410809	募集资金专户	杭州立昂微电子股份 有限公司	$3,613,572.95$ .
招商银行股份有限公司衢 州分行	570900397310808	募集资金专户	金瑞泓科技(衢州)有 限公司	4, 321, 038.11
兴业银行股份有限公司宁 波北仑支行	388010100101880777	募集资金专户	杭州立昂微电子股份 有限公司	158, 705.61
招商银行股份有限公司衢 州分行	57090039731100012	募集资金保证 金户	金瑞泓科技(衢州)有 限公司	94, 397, 414. 96

宁波银行股份有限公司杭 : 7108009900007663500			募集资金保证 金瑞泓微电子(衢州)	$5, 251, 114, 48$ $\vdots$
州分行	0001	金户	有限公司
合 计				753, 500, 615, 39

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

1. 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的;

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

1. 募投项目搁置时间超过 1年的;

募集资金投资项目搁置时间未超过1年。

1. 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的;

不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的情况。

1. 募投项目无法单独核算效益的;

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

1. 募投项目出现其他异常情况的。

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为保障募集资金投资项目顺利执行, 在募集资金到位之前, 公司根据项目建设的需要, 已 使用自有资金先行投入募投项目。公司 2022年12月16日第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 16.099.06 万元, 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7724号)。上述募集资金已于2022年12月27日 全部置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于 2023年1月30日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置

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募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过50,000万元的部分可转换公司 债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司该次董事会审议通过之日起不超过十二 个月。自公司第四届董事会第十七次会议审议批准之日开始,公司累计使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的总额为人民币 45,000 万元。截至 2024 年 1 月 5 日, 公司已将上述用于暂时补 充流动资金累计已使用的募集资金 45,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2024年1月15日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过50,000 万元的部分可转换 公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司该次董事会审议通过之日起不超过 十二个月。截至 2024年6月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金已使用的募集资金 15,000万元提前归还至募集资金专用账户。

截止 2024年12月31日,暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。

报告期内, 公司不存在用闲置募集资金讲行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

2023年12月14日,公司披露了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号 2023-089),相关募投项目已实施完毕,公司拟 将募投项目节余募集资金 4,316.47 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充 流动资金。

2024年6月1日,公司披露了《关于2021年非公开发行股票募集资金专户注销的公告》 (公告编号 2024-061), 公司已将募集资金专户和募集资金保证金户中的余额永久补充流动资 金,并办理完成募集资金专户的销户手续。

除上述情况外, 公司不存在其他节余募集资金使用的情况。

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(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年4月28日

募集资金使用情况对照表

(2022年11月立昂转债)
2024年度

		编制单位:杭州立昂微电子股份有限公司								单位:	人民币万元
募集资金总额					339,000.00	本年度投入募集资金总额						88, 953.61
变更用途的募集资金总额					不适用	己累计投入募集资金总额						265, 917.08
变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资项目	己变更项 目(含部) 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	截至期末 金额 承诺投入	本年度 投入金额	累计投入金额 (2) [注 1] 截至期末	$(3) = (2) - (1);$ (4) = (2)/(1); 入金额与承诺投 截至期末累计投 入金额的差额	进度(%) 截至期末投入	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 效益 到预计	项目可行性是否 发生重大变化
年产180万片12英 寸半导体硅外延片 项目	$\mathsf I$	113,000.00	113,000.00	期承诺 未做分	29, 430. 42	49,606.71	不适用	43.90	$\overline{c}$ 2026年5月[注	不适用	不适用	否
年产600万片6英寸 集成电路用硅抛光 片项目	L	125,000.00	125,000.00	期承诺 未做分	59, 523. 19	116, 335.97	不适用	93.07	2026年5月[注2]	不适用	不适用	否
补充流动资金	$\mid$	101,000.00	101,000.00	期承诺 未做分	0.00	99, 974. 40	不适用	98.98		不适用		否
$\pm$ ∜¤		339,000.00	339,000.00		88, 953.61	265, 917.08		78.44
未达到计划进度原因					受外部宏观经 所延迟, 整体		济环境影响, 公司所处行业市场景气度偏弱,		导致市场需求下降,公司部分募集资金投资项目建设进度有 建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划,	经审慎研究,	2024年4月	22

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附件 1

	Howers Thomas
	在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下,对发行可转换公司债券 届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证 资项目 "年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目"和"年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目" 案》, 募集资金投 并延期的议 日公司第四
	以保 司意将前述募集资金投资项目的建设期由 2024年5月延长至 2026年5月。本次延期未改变募投项目的内容、 投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度, 进行延期, 投资用途、
	顺利实施。 障募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
	$\circ$ 公司 2022年12月16日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 己使用自有资金先行投入募投项目 公司根据项目建设的需要, 在募集资金到位之前, 资金投资项目顺利执行, 为保障募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况	集资金人民币 16,099.06 万元, 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇 同意使用募
	所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会 会计师事务
	鉴[2022]7724号)。上述募集资金已于 2022年12月 27日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况" $\frac{11}{4}$ 见本报告 具体情况详
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司 2024年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用
[注1]公司2022年11月发行可转债募集资金投资项目截至2024年12 [注 2]受外部宏观经济环境影响, 公司所处行业市场景气度偏弱,	导致市场需求下降, 公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟, 整体建设进度未达预期。结合相 日募集资金累计投入金额 265, 917.08 万元,该金额不包含已支付的发行费用 1,187.59 万元 31 $\mathbb{R}$
关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划,经审慎研究,2024年4月	22 日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目重新论证并延期的议案》,在不改变项目实施主体、募集资	金投资用途及募集资金投资规模等的情况下,对发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产180
	以保障募投项目顺利实 万片12英寸半导体硅外延片项目"和"年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目"进行延期,同意将前述募集资金投资项目的建设期由2024年5月延长至2026年5月
本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体,不会对 施。	募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度,

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国家市场监督管理总局监制 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大 扫描二维码登录"国
家企业信用信息公
记、备案、许可、监
管信息 $25$ Fig. 贰仟壹佰陆拾万元整 2025 2013年12月19日 厦A幢601室 营记 机关 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用公示系统报送公示年度报告。 期 主要经营场所 额 46号报告使用 $\Box$ 留装 美 资 成立 H $\overrightarrow{A}$ 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资 报告: 办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业务, 出具有 会计咨询、税务 ACUC 圃 04100 公收 关报告: 基本建设年度决算审计;代理记帐; 咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规 仅供书 法须经批准的项目,经相关部门批准后 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 国家企业信用信息公示系统网址ttp://www.gsxt.gov.cn $(1/1)$ 特殊普通合伙企业 91330000087374063A 余强,高峰 一社会信用代码 称 执手务合伙人 围 副 范 经营 米 综 石

检验登记 퍛 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年

月

$/m$

$\mathbf{H}$

$/d$

证书编号:
No. of Certificate 330000190253

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2008年 12 月 30 $\frac{1}{d}$ 发证日期:
Date of Issuance

$\Delta$