Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

东方证券承销保荐有限公司

关于杭州立昂微电子股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行"或“保荐机构"）作为杭州 立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）首次公开发行股票和 2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对立昂微使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了审慎 核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2740号）核准，公司采用非公开发行股票方式 发行人民币普通股 56,749,972 股，每股发行价格为 91.63 元，募集资金总额 5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元后，公司实际募集资金净 额为5,152,183,274.35元。公司本次发行募集资金已于2021年10月8日全部到账， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了中汇会验[2021]7259号《验资报告》。公司已对募集资金实行了 专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行的相关决议，以及披 露的《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》，公司本 次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

	序号	项目名称	投资金额（万 元）	使用募集资金（万 元）

1

1	年产180万片集成电路用12英寸硅片	346,005.00	228,800.00
2	年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造 项目	80,259.00	78,422.00
3	年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目	66,101.00	62,778.00
4	补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计		642,365.00	520,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

2021 年 3 月 12 日和 2021 年 3 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十 三次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议 案。根据前述审议通过相关议案以及由此披露的《杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，公司在本次发行募集资金到位时间前，可 根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后置换先行 投入的资金。

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州立昂微电子股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴 [2021]7848 号），自 2021 年 3 月 13 日至 2021 年 10 月 08 日，公司以自筹资金投 入募投项目的实际投资金额合计为 110,222.28 万元，具体情况如下：

项目名称	募集资金投资额 （万元）	自筹资金实际投 入金额（万元）	拟置换金额 （万元）
年产180万片集成电路用12英寸 硅片	228,800.00	80,435.24	80,435.24
年产72万片6英寸功率半导体芯 片技术改造项目	78,422.00	6,029.65	6,029.65
年产240万片6英寸硅外延片技术 改造项目	62,778.00	23,757.39	23,757.39
合计	370,000.00	110,222.28	110,222.28

注：自筹资金实际投入金额系自公司2021年3月12日召开的第三届董事会第二十三次 会议确定将上述项目作为本次募投项目至本次非公开发行股票募集资金到位时间（即自 2021年3月13日至2021年10月8日）期间所投入的金额。

四、本次置换事项履行的决策程序

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦对该 事项发表了明确同意意见。

2

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，立昂微本次以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金符合其《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》 披露并承诺的募集资金计划用途，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了 专项鉴证报告。上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。 本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规 定。

综上，保荐机构对杭州立昂微电子股份有限公司本次使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金无异议。

3

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之首次公开发行股 票持续督导签章页）

保荐代表人：

李杰峰 刘铮宇

东方证券承销保荐有限公司

==> picture [85 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

4

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之 2021 年非公开 发行股票持续督导签章页）

保荐代表人：

==> picture [188 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

刘铮宇 陈佳睿
----- End of picture text -----

==> picture [145 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

5