Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 5, 2021

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021- 083

杭州立昂微电子股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 增资对象：金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州金瑞泓”）

 增资金额：杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司“）拟使用募集资金62,778 万元向子公司衢州金瑞泓增资。其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元计入资 本公积金。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股 56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，募集资金总额人民币5,199,999,934.36元， 扣除各项发行费用47,816,660.01元后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中 汇会验[2021]7259 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益， 公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协 议。上述募集资金已于2021年10月8日全部转至公司指定的本次募集资金专户内。

二、募集资金使用情况

根据《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露的募投项目及 募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下 项目：

1

序 号	项目名称	建设 地点	投资金额 （万元）	使用募集资 金（万元）
1	年产180万片集成电路用12英寸 硅片	衢州	346,005.00	228,800.00
2	年产72万片6英寸功率半导体芯 片技术改造项目	杭州	80,259.00	78,422.00
3	年产240 万片6 英寸硅外延片技 术改造项目	衢州	66,101.00	62,778.00
4	补充流动资金	-	150,000.00	150,000.00
	合计		642,365.00	520,000.00

三、使用募集资金对子公司增资情况

1、 增资的主要内容和增资价格

为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，用 于募投项目“年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目”的生产建设。公司对衢州金瑞泓的增 资价格为经坤元资产评估有限公司于2021年10月9日出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟 进行增资涉及的金瑞泓科技（衢州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤 元评报[2021]654号），所对应的衢州金瑞泓每元注册资本的企业价值，为1.52元/每元注册资 本。衢州金瑞泓公司现有股东衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙）确认放弃同比例参与衢 州金瑞泓本次增资。

综上，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，增资价格为1.52元/每元注册 资本，其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元计入资本公积金。本次增资前及 增资完成后，衢州金瑞泓的股东及股权结构情况如下：

	增资前	增资前	增资后	增资后
股东	出资额		出资额
		占比		占比
	（万元）		（万元）
杭州立昂微电子股份有限公司	20,000	68%	61,301.32	86.65%
衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙）	9,450	32%	9,450	13.35%
合计	29,450	100.00%	70,751.32	100.00%

本次增资完成后，公司将直接持有衢州金瑞泓86.65%的股份，持股比例进一步提高。 2、决策程序

本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。根 据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交公司2021 年第四次临时股东 大会审议批准。

2

四、本次增资标的基本情况

1、企业名称：金瑞泓科技(衢州)有限公司

• 2、企业类型：其他有限责任公司

• 3、公司地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路52 号

4、注册资本：29,450 万(元)

• 5、法定代表人：王敏文

6、经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器 件的研发、生产和销售；集成电路设计；新材料技术研发、技术转让、技术咨询；计算机软件 技术开发；电子产品研发；数据处理服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取 得许可证的凭许可证经营）。

7、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截止2020 年12 月31 日，衢州金瑞泓 总资产为1,579,697,950.45 元，所有者权益为343,845,570.41 元，2020 年度实现营业收入 537,176,523.33 元，净利润53,533,275.86 元。

六、本次增资对上市公司的影响

本次增资后，公司将持有衢州金瑞泓86.65%的股份，公司持股比例进一步提高。本次增 资系按计划推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司的本次增资符合公司 主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

七、本次增资的相关核查意见

1、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施 主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向， 有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。监事会同意公 司使用募集资金对子公司增资。

2、独立董事意见

公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次对控股子公司增资是基 于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途

3

等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合 募集资金使用安排。独立董事同意公司使用募集资金对子公司增资。

• 3、保荐机构核查意见：

该增资事项已经立昂微第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意 见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司 章程》的有关规定。本保荐机构对上述增资事宜无异议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2021 年 11 月 6 日

4