Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2020-029

杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股子公司拟增资扩股的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、本次交易概述

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”） 于2020年10月29日召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过《关 于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》，同意 公司控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓 微电子”）注册资本由120,000 万元人民币增加至250,000 万元人民 币，由公司控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称“浙 江金瑞泓”）、浙江省产业基金有限公司（以下简称“省产业基金”）、 衢州市两山产业投资有限公司（以下简称“衢州两山”）、仙游泓亿企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙游泓亿”）、仙游泓仟企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙游泓仟”）五家公司参与 金瑞泓微电子新增注册资本的出资。具体内容详见公司于2020 年10 月12 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股 子公司拟增资扩股的公告》（公告编号：2020-016）。

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2020 年10 月29 日，浙江金瑞泓与省产业基金、衢州两山、仙 游泓亿、仙游泓仟以及国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业 （有限合伙）（以下简称“国投创业”）、衢州市绿色产业引导基金有 限公司（以下简称“绿色引导基金”）、衢州绿发金瑞泓投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“绿发金瑞泓投资”）、青海黄河上游水电开 发有限责任公司（以下简称“黄河水电”）、衢州市智慧产业股权投资 有限公司（以下简称“衢州智慧”）签署了《增资协议》、《补充协议》、 《承诺函》等增资交易文件。

二、交易文件的主要内容

（一）协议各方

1、浙江金瑞泓

2、国投创业

3、绿色引导基金

4、绿发金瑞泓投资

5、黄河水电

6、衢州智慧

7、省产业基金

8、衢州两山

9、仙游泓亿

10、仙游泓仟

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11、金瑞泓微电子

（二）增资金额及增资前后股权结构

金瑞泓微电子本次拟新增注册资本130,000 万元人民币，即注册 资本由120,000 万元人民币增加至250,000 万元人民币。增资金额及

增资前后股权结构具体情况为：

	增资前	增资前	新增出资额	增资后	增资后
股东	出资额	持股		出资额	持股
			（万元）
	（万元）	比例		（万元）	比例
				50100
	40100	33.41%	10000		20.04%
浙江金瑞泓
国投创业				20000
	20000	16.67%	/		8.00%
				15000
绿色引导基金	15000	12.5%	/		6.00%
绿发金瑞泓投资				15000
	15000	12.5%	/		6.00%
				9900
黄河水电	9900	8.25%	/		3.96%
衢州智慧				20000
	20000	16.67%	/		8.00%
省产业基金				50000
	/	/	50000		20.00%
衢州两山				50000
	/	/	50000		20.00%
仙游泓亿				16136
	/	/	16136		6.45%
仙游泓仟				3864
	/	/	3864		1.55%
合计				250000
	120000	100.00%	130000		100.00%

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（三）政策目标及退出安排

在各方协商一致的情况下，公司可以换股方式收购省产业基金、 衢州两山持有的金瑞泓微电子的股权。如果届时公司尚未完成上述股 权的收购，省产业基金、衢州两山将在2025 年12 月31 日(“考核时 点”)对金瑞泓微电子进行政策目标考核（目标为完成月产能15 万片 集成电路用12 英寸硅片产能建设）。

如考核时点政策目标未完成，自考核时点起90 个自然日内，公 司、浙江金瑞泓或其指定的第三方按省产业基金、衢州两山的投资本 金加收单利年化5%利息回购其届时所持的金瑞泓微电子全部股权。

如考核时点政策目标完成，在投资期届满之日起90 个自然日内， 公司、浙江金瑞泓或其指定的第三方按省产业基金的投资本金加收单 利年化4%收益计算所得金额与国投创业退出金瑞泓微电子每股单价 乘以省产业基金投资期届满时持股数计算所得金额两者之孰高者回 购省产业基金所持全部金瑞泓微电子的股权；按衢州两山投资本金回 购其所持有的金瑞泓微电子全部股权。

（四）有关承诺

金瑞泓微电子以及浙江金瑞泓等部分现有股东向国投创业及其 管理人国投（上海）创业投资管理有限公司作出一项承诺，即在本次 增资的增资协议签署之日起365 日内，国投创业或其指定的关联方有 权（但没有义务）在人民币5 亿元额度内要求对金瑞泓微电子进行增 资并优先于各承诺方认缴新增资本。

若需实施上述股权回购权和后续增资，金瑞泓微电子将按照届

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时有效的公司治理制度履行必要的内部决策审批程序。

（五）协议生效

自各方法定代表人/授权代表签字或加盖字章，且各方加盖公章 之日起生效。

三、对上市公司的影响

本次金瑞泓微电子增资后，公司仍对金瑞泓微电子具有控股权， 同时还能实现金瑞泓微电子股权结构的多元化，有助于扩大品牌和社 会影响力，符合公司的生产经营需求，有助于优化公司财务结构，进 一步提高公司营运能力，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。

四、其他说明

公司于2020 年10 月19 日接到衢州市大花园建设投资发展有限 公司（以下简称“衢州大花园”）的通知，其因名称变更原因导致衢 州大花园发生了工商登记变更，企业名称变更为衢州市两山产业投资 有限公司，且相关工商变更登记手续已办理完毕。其公司业务、实际 管理关系以及股权关系均未发生变化。公司前期与衢州大花园就金瑞 泓微电子增资的相关事项后续均以“衢州两山”具体推进，衢州两山 作为金瑞泓微电子增资协议签约名称、出资主体等。

五、备查文件目录

• 1、立昂微2020 年第三次临时股东大会决议；

• 2、金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资协议；

• 3、金瑞泓微电子（衢州）有限公司补充协议；

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• 4、金瑞泓微电子（衢州）有限公司B 轮增资协议之承诺函。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2020 年10 月29 日

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