Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 1, 2024

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-016 转债代码：113661 转债简称：福22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024 年3 月31 日，累计84,000 元“福22 转债” 已转换成公司股票，累计转股数为1,791 股，占本次可转换公司债券（以下简称 “可转债”）转股前公司已发行股份总额的0.00010%。

● 未转股可转债情况：截至2024 年3 月31 日，尚未转股的可转债金额为 3,029,910,000 元，占可转债发行总量的99.9972%。

● 本季度转股情况：自2023 年12 月31 日至2024 年3 月31 日期间，共有 6,000 元“福22 转债”转换成公司股票，转股数量为126 股，占本次可转债转 股前公司已发行股份总额的0.00001%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用材 料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年11 月22 日公开发行了3,030 万 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额30.30 亿元，票面利率：第一年 0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%， 存续期限为自发行之日起六年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司30.30 亿元可 转换公司债券于2022 年12 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福

22 转债”，债券代码“113661”。

（三）可转债转股情况

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关内容，公司本次发行的“福22 转债” 自2023 年5 月29 日起可转换为公司普通股股票，转股期起止日期为2023 年5 月29 日至2028 年11 月21 日。“福22 转债”初始转股价格为人民币65.07 元/ 股，自2023 年5 月26 日起，由于公司实施2022 年度权益分派，“福22 转债” 的转股价格由原来的65.07 元/股调整为46.37 元/股。内容详见公司于2023 年 5 月22 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22 转债”转股价格 调整的公告》（公告编号：2023-043）。

（四）可转债回售情况

公司于2023 年9 月15 日召开“福22 转债”2023 年第一次债券持有人大会、 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分募投项目变更的 议案》，根据《募集说明书》的约定，“福22 转债”附加回售条款生效。本次回 售申报期为2023 年9 月25 日至2023 年10 月9 日，根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司提供的数据，“福22 转债”本次共回售60 张。内容详见公 司于2023 年10 月12 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22 转 债”回售结果的公告》（公告编号：2023-095）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2023 年5 月29 日至2028 年11 月21 日。 自2023 年12 月31 日至2024 年3 月31 日期间，共有6,000 元“福22 转债” 转换成公司股票，转股数量为126 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额 的0.00001%。

截至2024 年3 月31 日，累计84,000 元“福22 转债”已转换成公司股票， 累计转股数为1,791 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00010%。 截至2024 年3 月31 日，尚未转股的可转债金额为3,029,910,000 元，占可转债 发行总量的99.9972%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2023年12月31日）	本次可转 债转股	变动后 （2024年3月31日）
无限售条件流通股	1,864,165,011	126	1,864,165,137
总股本	1,864,165,011	126	1,864,165,137

四、其他

联系部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-61076968 联系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二日