Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 7, 2022

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-092

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“补 充流动性资金项目”的募集资金83,000.00 万元（不包含利息收入）全部转入公 司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为 人民币3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证报告》。公司及子公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户 银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下：

					单位：万元
序号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集资金投入

					金额
1	年产4.2 亿平方米感光干膜项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	101,108.50	80,000.00
2	年产6.145 万吨合成树脂及助剂项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	49,163.50	39,000.00
3	年产1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	25,258.45	19,000.00
4	年产500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	35,868.90	29,000.00
5	年产2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	浙江省杭州市	本公司	54,852.40	44,600.00
6.1	3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	1,550.00	1,500.00
6.2	12MW 分布式光伏发电项目	安徽省滁州市	福斯特（滁州）新材料有限公司	5,400.00	5,400.00
6.3	3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目	浙江省嘉兴市	福斯特（嘉兴）新材料有限公司	1,599.95	1,500.00
7	补充流动资金项目	--	本公司	83,000.00	83,000.00
	合计			357,801.70	303,000.00

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额合计人民币302,382.97 万 元，其中83,000.00 万元拟用于补充流动性资金。

三、募集资金补充流动资金情况

根据公司的生产经营需要，公司拟将募投项目“补充流动性资金项目”的募 集资金83,000.00 万元（不包含利息收入）全部转入公司一般账户，并严格按照 披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资 金。

四、履行的审批程序

公司于2022 年12 月7 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公 司将募投项目“补充流动性资金项目”的募集资金83,000.00 万元（不包含利息 收入）全部转入公司一般账户。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司将募投项目“补充流动性资金项目”的募集资金全部转入公司一般账户 用于补充流动资金，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变 募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司实施募投项目“补充流动性资金项目”，可以满足公司业务不断发展对 营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。同意公司将“补充流动性资金项 目”项目的募集资金83,000.00 万元（不包含利息收入）全部转入公司一般账户。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金补充流动 资金已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要 的内部决策程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定。

保荐机构对福斯特本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

（一）福斯特独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意

见；

（二）国泰君安证券股份有限公司《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 使用募集资金补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二二年十二月八日