Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 7, 2022

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-091

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

及预先支付发行费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用合计17,932.62 万元人民 币，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合相关法规 的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为 人民币3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证报告》。公司及子公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户 银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下：

					单位：万元
序 号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集 资金投入 金额
1	年产4.2 亿平方米感 光干膜项目	广东省江门市	广东福斯特新材 料有限公司	101,108.50	80,000.00
2	年产6.145 万吨合成 树脂及助剂项目	广东省江门市	广东福斯特新材 料有限公司	49,163.50	39,000.00
3	年产1 亿平方米（高 分辨率）感光干膜项 目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子 材料有限公司	25,258.45	19,000.00
4	年产500 万平方米挠 性覆铜板（材料）项 目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子 材料有限公司	35,868.90	29,000.00
5	年产2.5 亿平方米高 效电池封装胶膜项目	浙江省杭州市	本公司	54,852.40	44,600.00
6.1	3.44MWp 屋顶分布式 光伏发电项目	广东省江门市	广东福斯特新材 料有限公司	1,550.00	1,500.00
6.2	12MW 分布式光伏发电 项目	安徽省滁州市	福斯特（滁州） 新材料有限公司	5,400.00	5,400.00
6.3	3555KWP 屋顶分布式 光伏发电项目	浙江省嘉兴市	福斯特（嘉兴） 新材料有限公司	1,599.95	1,500.00
7	补充流动资金项目	--	本公司	83,000.00	83,000.00
合计				357,801.70	303,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金实际到 位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金实际 到位后予以置换。截至2022 年11 月29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额及预先支付发行费用金额合计为17,932.62 万元，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金及预先支付 发行费用的情况进行了鉴证，并于2022 年12 月5 日出具了天健审[2022]10504 号《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用的鉴证报告》。公司现决定使用募集资金17,932.62 万元置换预先投入 的自筹资金，具体情况如下：

					单位：万元
序 号	项目名称	总投资额	拟以募集资金 投入金额	截止日自有资 金已投入金额	拟置换金额

1	年产4.2 亿平方米感光 干膜项目	101,108.50	80,000.00	9,720.79	9,720.79
2	年产6.145 万吨合成树 脂及助剂项目	49,163.50	39,000.00	2,844.91	2,844.91
3	年产1 亿平方米（高分 辨率）感光干膜项目	25,258.45	19,000.00	2,117.96	2,117.96
4	年产500 万平方米挠性 覆铜板（材料）项目	35,868.90	29,000.00	1,300.12	1,300.12
5	年产2.5 亿平方米高效 电池封装胶膜项目	54,852.40	44,600.00	1,882.76	1,882.76
6.1	3.44MWp 屋顶分布式光 伏发电项目	1,550.00	1,500.00
6.2	12MW 分布式光伏发电 项目	5,400.00	5,400.00
6.3	3555KWP 屋顶分布式光 伏发电项目	1,599.95	1,500.00
7	补充流动资金项目	83,000.00	83,000.00
8	发行相关费用			66.08	66.08
合计		357,801.70	303,000.00	17,932.62	17,932.62

四、履行的审批程序

公司于2022 年12 月7 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金及预先支付发行费用合计17,932.62 万元人民币。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用， 符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用， 符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。同意公司使用17,932.62 万元募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金及预先支付发行费用。

（三）会计师鉴证意见

审计机构天健会计师事务所认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入 募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发 〔2022〕2 号）的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发 行费用的实际情况。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用之事项，已由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不 一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序， 同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等相关规定。

保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）福斯特独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意 见；

（二）天健会计师事务所《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；

（三）国泰君安证券股份有限公司《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用之核查意 见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二二年十二月八日