Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 27, 2022

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-088

杭州福斯特应用材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“发行人”、“公 司”或“本公司”）公开发行 30.30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或 “福 22 转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可〔2022〕2647 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证 “ ” “ ” 券股份有限公司（以下简称 国泰君安 、 保荐机构（主承销商） ）。本次发行 的可转债简称为“福 22 转债”，债券代码为“113661”。

本次发行的可转债规模为 30.30 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 30.30 亿 元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福 22 转债为 2,635,622,000.00 元（2,635,622 手），约占本次发行总量的 86.98%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2022 年 11 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商） 根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认 购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	388,762	388,762,000.00	5,616	5,616,000.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量 为 5,616 手，包销金额为 5,616,000.00 元，包销比例为 0.19%。

2022 年 11 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海 分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场

联系电话：021-38031877、021-38031878

联系人：资本市场部

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 11 月 28 日

（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日