Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 22, 2022

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-080

杭州福斯特应用材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“发行人”、“公 司”或“本公司”）公开发行 30.30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债” 或“福 22 转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2022〕2647 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君 安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）。 本次发行的可转债简称为“福 22 转债”，债券代码为“113661”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节的重要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《杭州福斯特应用材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2022 年 11 月 24 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中 签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的 最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并 将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 30.30 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包 销基数为 30.30 亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总 额的 30% ，即原则上最大包销金额为 9.09 亿元。当实际包销比例超过本次发行 总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发 行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终 包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告； 如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监 会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的 次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合 并计算。

福斯特本次公开发行 30.30 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购 工作已于 2022 年 11 月 22 日（T 日）结束，现将本次福 22 转债发行申购结果公 告如下：

一、总体情况

福斯特本次公开发行 30.30 亿元（303 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 11 月 22 日（T 日）。

二、发行结果

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》，本次福 22 转债发行总额为 30.30 亿元，向股权登记日收市后登记在册的 持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福 22 转债为 2,635,622,000 元（2,635,622 手），约占本次发行总量的 86.98%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的福 22 转债为 394,378,000 元（394,378 手），占本次发行总量的 13.02%，网上中签率为 0.00370763%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,688,189 户，有效申购数量为 10,636,917,051 手，配号总数为 10,636,917,051 个，起讫号 码为 100,000,000,000-110,636,917,050。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 11 月 23 日（T+1 日）组织摇 号抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 11 月 24 日（T+2 日）的《上海证券报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码， 确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）福 22 转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率**/配售比例（%**）	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	实际获配金额（元）
原股东	100.00	2,635,622	2,635,622	2,635,622,000
网上社会公众投资者	0.00370763	10,636,917,051	394,378	394,378,000
合计		10,639,552,673	3,030,000	3,030,000,000

三、上市时间

本次发行的福 22 转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 11 月 18 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书摘要》、《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

• 1、发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司

  • 地址：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号

  • 联系电话：0571-61076968

• 2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  • 地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场

  • 联系电话：021-38031877、021-38031878

联系人：资本市场部

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司

==> picture [85 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日