Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 5, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-086 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》等有关规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021 年3 月31 日止的《前次募 集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2019 年公开发行可转换公司债券“福特转债”

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券1,100 万张，每张面值为人民币100 元，按面 值发行，共计募集资金110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09 元（不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于2019 年11 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2019〕403 号）。

1. 2020 年公开发行可转换公司债券“福20 转债”

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1719 号文核准，并经上海证

券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和中信证券股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,700 万张，每 张面值为人民币100 元，按面值发行，共计募集资金170,000.00 万元，坐扣承 销和保荐费用2,830,188.69 元（不含税）后的募集资金为1,697,169,811.31 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020 年12 月7 日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668,867.92 元后，公司 本次募集资金净额为1,695,500,943.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 577 号）。

• (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

• 截至2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1. 2019 年公开发行可转换公司债券“福特转债”

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金 额[注]	2021年3月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行 股份有限公司杭州 临安支行	95080078801700001865	43,377.36	18,316.65	杭州福斯特募 集资金专户
中国银行股份有限 公司临安支行	398777242861	30,000.00	4,642.30	杭州福斯特募 集资金专户
浙江临安农村商业 银行股份有限公司 钱王支行	201000234192422	36,000.00	11,111.84	杭州福斯特募 集资金专户
合 计		109,377.36	34,070.79

[注]初始存放金额合计数与公司募集资金净额差额199.91 万元系待募集资金到账后需

支付的与发行有关的直接相关外部费用

1. 2020 年公开发行可转换公司债券“福20 转债”

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金 额[注]	2021 年3 月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行股 份有限公司临安支行	95080078801500002872	49,716.98	4.66	杭州福斯特募集 资金专户
中国银行股份有限公	355878808093	120,000.00	10,065.64	杭州福斯特募集

司临安支行				资金专户
中国银行股份有限公 司滁州上海路支行	185759638176		2.23	子公司滁州福斯 特募集资金专户
合 计		169,716.98	10,072.53

[注]初始存放金额合计数与公司募集资金净额差额166.89 万元系待募集资金到账后需 支付的与发行有关的直接相关外部费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2021 年3 月31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 2019 年公开发行可转换公司债券“福特转债”

截至2021 年3 月31 日，2019 年公开发行可转债“福特转债”对应的3 个 募投项目均已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，尚节余募集资金 39,070.79 万元。公司于2021 年4 月9 日召开第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，决定将“福特转债”全部募投项目结项，并将全部募投项 目节余募集资金（含利息等收入）39,070.79 万元（实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金。

募集节余的主要原因如下：2020 年度光伏行业头部企业大力推行“182 硅片” 及“210 硅片”，组件的尺寸进一步扩大，公司充分考虑未来市场的需求，已经 按照大尺寸组件对应大宽幅胶膜产品的要求制备宽幅产线；同时，由于2020 年 下半年市场对光伏胶膜需求暴涨，公司产能紧张，公司设备团队深入挖潜，通过 技术改造将产线速度进一步提升，产品宽幅的提升和产线速度的提升，使得“白 色 EVA 项目”和“POE 项目”在达到产能目标的前提下节省了设备投资；在项 目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严 格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制

了成本，降低了项目实施费用；为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进 行现金管理，获得了一定的投资收益。

1. 2020 年公开发行可转换公司债券“福20 转债”

截至2021 年3 月31 日，不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的 差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 截至2021 年3 月31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让 情况。

(二) 截至2021 年3 月31 日，公司存在前次募集资金投资项目置换的情况， 具体如下：

1. 2019 年12 月26 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使 用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用2019 年公开发行 “福特转债”募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,680.87 万元。上述 募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关 于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审〔2019〕9529 号）。截至2021 年3 月31 日，公司已完成以募集资金监 管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2. 截至2020 年12 月7 日，2020 年公开发行“福20 转债”以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,248.75 万元。上述情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其于 2020 年12 月9 日出具《关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审〔2020〕10383 号）。2020 年12 月11 日，公司召开第四届董事会第十 九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截 至2021 年3 月31 日，公司已完成以募集资金监管账户中的募集资金金额置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3. 根据公司第四届董事会第八次会议通过的《关于使用银行承兑汇票支付 募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司严格按方案要求执行，将使

用承兑汇票支付募投项目资金以募集资金等额置换，截至2021 年3 月31 日各募 投项目累计支付情况如下：

投项目累计支付情况如下：	投项目累计支付情况如下：
		单位：人民币万元
募投项目名称	应收票据背书转让	应付票据	合计
年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期）	11,852.26	381.10	12,233.36
年产2.16 亿平方米感光干膜项目	4,813.54	240.92	5,054.46
年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目	13,582.22	722.73	14,304.95
滁州年产5 亿平方米光伏胶膜项目	4,738.03		4,738.03
合计	34,986.05	1,344.75	36,330.80

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情

• 况说明

2019 年公开发行可转换公司债券“福特转债”对应募投项目于2021 年3 月 31 日达到预定可使用状态，最近三年及一期项目尚处于建设期，不涉及累计实 现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

截至2021 年3 月31 日，2020 年公开发行可转换公司债券“福20 转债”对 应募投项目“滁州年产5 亿平方米光伏胶膜项目”尚处于建设期，不涉及累计实 现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况；此外，另有募集资金30,000 万元用 于补充公司营运资金，未进行效益预测和承诺。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2021 年3 月31 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产 运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) “福特转债”闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年12 月26 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，同意使用总额不超 过人民币8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。截至2021 年3 月31 日，本公司募集资金购买理财产品尚未到期赎回的产品余额为5,000.00 万元， 明细如下：

序号	发行机构	产品类型	金额 （万元）	现金管理 起始日	现金管理 终止日	预期年化 收益率
1	中国银行临安支行	结构性存款	5,000.00	2020/11/27	2021/5/31	1.5%/3.75%
合计			5,000.00

(二) “福20 转债”闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 安全的前提下，经 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过，公司可使用总额度不超过12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，授权 公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。截至2021 年3 月31 日，本 公司募集资金购买理财产品尚未到期赎回的产品余额为104,000.00 万元，明细 如下：

	如下：
序号	发行机构	产品类型	金额 （万元）	现金管理 起始日	现金管理 终止日	预期年化 收益率[注1]
1	宁波银行临安支行	结构性存款	5,000.00	2021/3/31	2021/9/28	3.7%/1%
2	中国农业银行杭州 临安支行[注2]	结构性存款	15,000.00	2021/4/1	2021/7/6	3.72%/1.5%
3	中国银行临安支行	结构性存款	4,900.00	2021/3/1	2021/6/1	3.5%/1.5%
4	中国银行临安支行	结构性存款	5,100.00	2021/3/1	2021/6/2	3.51%/1.49%
5	上海浦东发展银行 股份有限公司杭州 临安支行	稳利固定持有 期JG9013 期	20,000.00	2021/3/29	2021/4/28	1.15%/3.2%/ 3.45%

6	广发证券股份有限 公司杭州学院路证 券营业部	收益凭证	5,000.00	2020/12/17	2021/9/15	3.80%
7	广发证券股份有限 公司杭州学院路证 券营业部	收益凭证	5,000.00	2021/1/22	2022/1/12	0.1%/5.3%
8	广发证券股份有限 公司杭州学院路证 券营业部	收益凭证	8,000.00	2020/12/17	2021/6/16	3.75%
9	民生证券股份有限 公司	收益凭证	10,000.00	2020/12/24	2021/6/23	4.05%
10	民生证券股份有限 公司	收益凭证	10,000.00	2020/12/24	2021/9/26	4.25%
11	中国银行临安支行	结构性存款	3,100.00	2020/12/21	2021/8/23	1.5%/3.81%
12	中国银行临安支行	结构性存款	2,900.00	2020/12/21	2021/8/24	1.49%/3.82%
13	中国银行临安支行	结构性存款	2,400.00	2020/12/21	2021/9/20	1.5%/3.83%
14	中国银行临安支行	结构性存款	2,600.00	2020/12/21	2021/9/21	1.49%/3.84%
15	中国银行临安支行	结构性存款	2,400.00	2020/12/24	2021/12/9	1.5%/3.85%
16	中国银行临安支行	结构性存款	2,600.00	2020/12/24	2021/12/10	1.49%/3.86%
合计			104,000.00

• [注1]部分理财产品预期年化收益率存在浮动性，主要受中证500 指数的收盘价格、欧元/ 美元汇率等因素的影响。

[注2]中国农业银行杭州临安支行的1.5 亿元结构性存款本金于2021 年3 月31 日划转至理 财专户，但该产品实际起息日为2021 年4 月1 日。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2019 年“福特转债”募集资金

截至2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金专项账户余额为39,070.79 万元（包括尚未到期的理财产品本金5,000.00 万元）。募集资金节余原因及剩余 资金使用计划和安排详见“四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异 内容和原因说明”之相关说明。

• (二) 2020 年“福20 转债”募集资金

截至2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金专项账户余额为114,072.53 万元（包括尚未到期的理财产品本金104,000.00 万元），募集资金项目尚处于建

设期，后续将根据项目实施进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零二一年七月六日

附件：1. 2019 年募集资金使用情况对照表

1. 2020 年募集资金使用情况对照表

2. 2019 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

3. 2020 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

2019 年募集资金使用情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司	单位：人民币万元
募集资金总额：109,177.45	已累计使用募集资金总额：73,126.93
变更用途的募集资金总额：不适用	各年度使用募集资金总额：73,126.93
变更用途的募集资金总额比例：不适用	2019 年：14,090.74
	2020 年：45,201.84
	2021 年1-3 月：13,834.35

募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	已累计使用募集资金总额：73,126.93	已累计使用募集资金总额：73,126.93	已累计使用募集资金总额：73,126.93	已累计使用募集资金总额：73,126.93	已累计使用募集资金总额：73,126.93
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额：73,126.93 2019 年：14,090.74 2020 年：45,201.84 2021 年1-3 月：13,834.35
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			截止日项目 完工程度
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额[注1]	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注2]
1	年产2.5 亿平 方米白色 EVA 胶膜技改项目	年产2.5 亿平 方米白色 EVA 胶膜技改项目	44,000.00	44,000.00	24,807.24	44,000.00	44,000.00	24,807.24	19,192.76	已达预定可 使用状态
2	年产2 亿平方 米POE 封装胶 膜项目（一期）	年产2 亿平方 米POE 封装胶 膜项目（一期）	36,000.00	36,000.00	25,920.70	36,000.00	36,000.00	25,920.70	10,079.30	已达预定可 使用状态
3	年产2.16 亿 平方米感光干 膜项目	年产2.16 亿 平方米感光干 膜项目	30,000.00	30,000.00	22,398.99	30,000.00	30,000.00	22,398.99	7,601.01	已达预定可 使用状态

[注1]实际投资金额包含在项目实施过程中已开立尚未支付的银行承兑汇票、已开立尚未到期支付的信用证等方式支付的项目所需资金。 [注2]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额中包含从“年产2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目”中扣除的“福特转债”的承销和保荐 费用及发行费用合计822.55 万元

附件2

2020 年募集资金使用情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：169,550.09	募集资金总额：169,550.09	募集资金总额：169,550.09	募集资金总额：169,550.09	募集资金总额：169,550.09	募集资金总额：169,550.09	已累计使用募集资金总额：56,066.69	已累计使用募集资金总额：56,066.69	已累计使用募集资金总额：56,066.69	已累计使用募集资金总额：56,066.69
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额：56,066.69 2020 年：46,476.96 2021 年1-3 月：9,589.73
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]
1	滁州年产 5 亿 平方米光伏胶 膜项目	滁州年产 5 亿 平方米光伏胶 膜项目	140,000.00	140,000.00	26,066.69	140,000.00	140,000.00	26,066.69	113,933.31	2024 年
2	补充公司营运 资金	补充公司营运 资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		不适用

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚在建设期

附件3

2019 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益[注]	最近三年一期实际效益[注]	最近三年一期实际效益[注]	最近三年一期实际效益[注]	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年1-3 月
1	年产2.5 亿平方米白色 EVA胶膜技改项目	该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况						不适用	不适用
2	年产2 亿平方米POE 封 装胶膜项目（一期）	该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况						不适用	不适用
3	年产2.16 亿平方米感光 干膜项目	该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况						不适用	不适用

附件4

2020 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司	编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司	编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司	编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月
1	滁州年产 5 亿平方米光 伏胶膜项目	该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况						不适用	不适用
2	补充公司营运资金	不适用						不适用	不适用