Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-076 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2021 年6 月30 日，累计366,596,000 元“福20 转债” 已转换成公司股票，累计转股数为6,006,514 股，占本次可转换公司债券（以下 简称“可转债”） 转股前公司已发行股份总额的0.65%。

●未转股可转债情况：截至2021 年6 月30 日，尚未转股的可转债金额为 1,333,404,000 元，占可转债发行总量的78.44%。

●可转债赎回情况：公司已于2020 年7 月2 日披露《福斯特关于提前赎回 “福20 转债”的提示性公告》（公告编号：2021-076）， 本次可转债赎回价格可 能与“福20 转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有 人注意公司后续关于可转债赎回事项的公告，尽快完成交易或转股，否则可能 面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一） 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号），杭州福斯特应用材 料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月1 日公开发行了170 万手 可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额17 亿元。

（二） 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]416 号文同意，公司17 亿元可转 换公司债券于2020 年12 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福

20 转债”，债券代码“113611”。

（三） 可转债转股情况

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的相关内容，公司本次发行的“福20 转债”自2021 年6 月7 日起可转换为 公司普通股股票，转股期起止日期为2021 年6 月7 日至2026 年11 月30 日。“福 20 转债”初始转股价格为人民币73.69 元/股，自2021 年5 月24 日起，由于公 司实施2020 年度权益分派，“福20 转债”的转股价格由原来的73.69 元/股调 整为61.03 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2021 年6 月7 日至2026 年11 月30 日。 截至2021 年6 月30 日，累计366,596,000 元“福20 转债”已转换成公司 股票，累计转股数为6,006,514 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.65%。截至2021 年6 月30 日，尚未转股的可转债金额为1,333,404,000 元， 占可转债发行总量的78.44%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2021 年6 月6 日）	本次可转债转股	变动后（2021 年6月30日）
无限售条件流通股	923,462,846	6,006,514	929,469,360
总股本	923,462,846	6,006,514	929,469,360

四、其他

联系部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-61076968

联系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年七月二日