Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-030 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

• (一) 2019 年公开发行可转债“福特转债”

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券1,100 万张，每张面值为人民币100 元，按面 值发行，共计募集资金110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09 元 （不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股份 有限公司于2019 年11 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健验〔2019〕403 号）。

2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	109,177.45
截至期初累计发生额	项目投入	B1	486.19
	利息收入净额	B2	131.46
本期发生额	项目投入[注1]	C1	58,806.39
	利息收入净额	C2	1,145.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	59,292.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,276.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,161.40
实际结余募集资金		F	2,161.40
差异[注2]		G=E-F	49,000.00

[注1]本期项目投入的发生额包含了本期置换的上期已经董事会审议通过但尚未从募 集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额 13,604.55 万 元

[注2]截至2020 年12 月31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的理财产品份 额共计49,000.00 万元

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019 年12 月4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为13,680.87 万元（包含置换的发行费用76.32 万元）。上述情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其于2019 年12 月26 日出具 《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（天健审〔2019〕9529 号）。2019 年12 月26 日，公司召开第四届董事会 第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 截至2020 年12 月31 日，公司已完成以募集资金监管账户中的募集资金金额置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

1. 本期对“福特转债”闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 安全的前提下，经2019 年12 月26 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过， 公司可使用总额度不超过8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，授权公司董事 长或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签

署相关合同文件。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。为统一管理公司闲 置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有效期，提高董事会工作效 率，公司于2020 年3 月19 日召开第四届董事会第十次会议，重新审议并通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，除延长董事会授权有 效期至2021 年3 月18 日以外，关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 其他事项不变。

公司2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理总体情况：期初余额0.00 万 元，本年购买现金管理类产品金额112,000.00 万元，累计收回金额63,000.00 万元。截至2020 年12 月31 日，尚未到期赎回的产品余额为49,000.00 万元， 明细情况如下：

	明细情况如下：
序号	发行机构	产品类型	金额 （万元）	现金管理 起始日	现金管理 终止日	预期年化 收益率
1	上海浦东发展银行股份有 限公司	结构性存款	5,000.00	2020-1-10	2021-1-10	3.65%
2	宁波银行股份有限公司	结构性存款	30,000.00	2020-1-15	2021-1-11	3.95%
3	中国银行股分有限公司临 安支行	结构性存款	5,000.00	2020-11-18	2021-2-19	3.70%
4	中国银行股分有限公司临 安支行	结构性存款	5,000.00	2020-11-30	2021-5-31	3.75%
5	广发证券股份有限公司	收益宝1 号	4,000.00	2020-1-10	2021-1-6	3.60%
合计			49,000.00

(二) 2020 年公开发行可转债“福20 转债”

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1719 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,700 万张，每 张面值为人民币100 元，按面值发行，共计募集资金170,000.00 万元，坐扣承 销和保荐费用2,830,188.69 元（不含税）后的募集资金为1,697,169,811.31 元， 已由主承销商财通证券股份有限公司于2020 年12 月7 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司 债券直接相关的外部费用1,668,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净 额为1,695,500,943.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕577 号）。

2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	169,550.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	46,476.96
	利息收入净额	C2	94.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,476.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	94.41
应结余募集资金		E=A-D1+D2	123,167.54
实际结余募集资金		F	13,167.54
差异[注]		G=E-F	110,000.00

[注]截至2020 年12 月31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的理财产品份额 共计110,000.00 万元

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2020 年12 月7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为15,248.75 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审核，并由其于2020 年12 月9 日出具《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10383 号）。2020 年 12 月11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2020 年12 月31 日，公司已完成以募 集资金监管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。

4. 本期对“福20 转债”闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 安全的前提下，经2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过，公司可使用总额度不超过12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，授权 公司董事长或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

公司2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理总体情况：期初余额0.00 万 元，本年购买现金管理类产品金额110,000.00 万元，累计收回金额0.00 万元。 截至2020 年12 月31 日，尚未到期赎回的产品余额为110,000.00 万元，明细情 况如下：

序号	发行机构	产品类型	金额 （万元）	现金管理 起始日	现金管理 终止日	预期年化 收益率
1	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	4,900.00	2020-12-21	2021-1-21	1.5%-3.5%
2	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	5,100.00	2020-12-21	2021-1-22	1.49%-3.51%
3	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	2,900.00	2020-12-21	2021-2-24	1.5%-3.6%
4	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	3,100.00	2020-12-21	2021-2-24	1.49%-3.61%
5	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	9,900.00	2020-12-21	2021-3-22	1.5%-3.7%
6	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	10,100.00	2020-12-21	2021-3-23	1.49%-3.71%
7	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	3,100.00	2020-12-21	2021-8-23	1.5%-3.81%
8	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	2,900.00	2020-12-21	2021-8-24	1.49%-3.82%
9	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	2,400.00	2020-12-21	2021-9-20	1.5%-3.83%
10	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	2,600.00	2020-12-21	2021-9-21	1.49%-3.84%
11	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	2,400.00	2020-12-24	2021-12-9	1.5%-3.85%
12	中国银行股分有 限公司临安支行	结构性存款	2,600.00	2020-12-24	2021-12-10	1.49%-3.86%
13	广发证券有限股 份公司	广发证券收益凭 证“收益宝”1 号	5,000.00	2020-12-17	2021-9-15	3.80%
14	广发证券有限股 份公司	广发证券收益凭 证“收益宝”1 号	8,000.00	2020-12-17	2021-6-16	3.75%
15	广发证券有限股 份公司	广发证券收益凭 证“收益宝”16 号	5,000.00	2020-12-22	2021-12-8	0.1%-6.0%
16	民生证券股份有 限公司	民享277 天 201223 专享 SMY256	10,000.00	2020-12-24	2021-9-26	4.25%
17	民生证券股份有 限公司	民享182 天 201223 专享固定 收益凭证	10,000.00	2020-12-24	2021-6-23	4.05%

18	招商证券股份有 限公司	磐石883 期	20,000.00	2020-12-31	2021-2-23	3.80%
合计			110,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《杭州福斯特应用材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立了募集资金专户。

为管理好2019年公开发行可转债“福特转债”募集资金，公司连同保荐机构 财通证券股份有限公司于2019年12月3日分别与浙江临安农村商业银行股份有限 公司钱王支行、中国银行股份有限公司临安支行和上海浦东发展银行有限公司杭 州临安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

为管理好2020年公开发行可转债“福20转债”募集资金，公司连同保荐机构 财通证券股份有限公司于2020年12月11日分别与上海浦东发展银行有限公司杭 州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行签订了《募集资金专户三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务；同时，公司连同全资子公司福斯特(滁州)新材 料有限公司（以下简称滁州福斯特公司）、保荐机构财通证券股份有限公司于2020 年12月11日与中国银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金专户四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。

三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

• (二) 募集资金专户存储情况

• 2019 年公开发行可转债“福特转债”募集资金

截至2020 年12 月31 日，本公司 2019 年公开发行可转债募集资金共有 3 个 募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江临安农村商业银行 股份有限公司钱王支行	201000234192422	1,183,766.05	杭州福斯特公 司
中国银行股份有限公司 临安支行	398777242861	18,908,822.39	杭州福斯特公 司
上海浦东发展银行有限 公司杭州临安支行	95080078801700001865	1,521,405.84	杭州福斯特公 司
合 计		21,613,994.28

1. 2020 年公开发行可转债“福20 转债”募集资金

截至2020 年12 月31 日，本公司 2020 年公开发行可转债募集资金共有 3 个

募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行有限 公司杭州临安支行	95080078801500002872	30,797,421.35	杭州福斯特公 司
中国银行股份有限公司 临安支行	355878808093	100,765,254.03	杭州福斯特公 司
中国银行股份有限公司 滁州上海路支行	185759638176	112,690.13	滁州福斯特公 司
合 计		131,675,365.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 和附件2。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：公司董事会编制 的2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如 实反映了公司募集资金2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

保荐机构财通证券股份有限公司出具的专项核查报告认为：公司2020 年度 募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年12 月修订）》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的 相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所出具的鉴证报告。

附件1：2019 年公开发行可转债“福特转债”募集资金使用情况对照表 附件2：2020 年公开发行可转债“福20 转债”募集资金使用情况对照表

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年三月二十六日

附件1

2019 年度公开发行可转债“福特转债”募集资金使用情况对照表

2020 年度

2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				109,177.45		本年度投入募集资金总额					45,201.84
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					59,292.58
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产2.5 亿平方米白 色EVA 胶膜技改项目	否	44,000.00	44,000.00	未做分期承诺	13,772.36	16,885.70	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期）	否	36,000.00	36,000.00	未做分期承诺	18,402.86	22,315.28	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
年产2.16 亿平方米 感光干膜项目	否	30,000.00	30,000.00	未做分期承诺	13,026.62	20,091.60	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
合计	－	110,000.00	110,000.00	－	45,201.84	59,292.58	－	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无，项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告一（一）3 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本报告一（一）4 之说明
募集资金其他使用情况					无

附件2

2020 年度公开发行可转债“福20 转债”募集资金使用情况对照表

2020 年度

2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				169,550.09		本年度投入募集资金总额					46,476.96
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					46,476.96
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
滁州年产5 亿平方 米光伏胶膜项目	否	140,000.00	140,000.00	未做分期承诺	16,476.96	16,476.96	不适用	不适用	2024 年	未完 工	不适 用	否
补充流动性资金	否	30,000.00	30,000.00	未做分期承诺	30,000.00	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适 用	否
合计	－	170,000.00	170,000.00	－	46,476.96	46,476.96	－	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无，项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告一（二）3 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本报告一（二）4 之说明
募集资金其他使用情况					无