Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 11, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-105

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以本次募集资 金净额中计人民币30,000.00 万元对“滁州年产5 亿平方米光伏胶膜项目”的实 施主体公司全资子公司福斯特（滁州）新材料有限公司（以下简称“滁州福斯特”） 进行增资，本次增资不增加滁州福斯特的注册资本，全部计入资本公积。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司获准向社会公开发行可转换公司债券1,700 万张，每张面值 为人民币100 元，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除各项发行 费用人民币4,499,056.61 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 1,695,500,943.39 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了“天健验[2020]577 号”《验证报告》。公司依照规定 对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了 《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	项目名称	项目 总投资	本次募集资金 使用金额
1	滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目	160,346.85	140,000.00
2	补充流动性资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		190,346.85	170,000.00

本次募集资金项目中“滁州年产5 亿平方米光伏胶膜项目”的实施主体为滁 州福斯特，募集资金到位后，公司将根据募投项目的进度，以增资或借款的形式 将募集资金投入滁州福斯特。

三、 本次增资对象的基本情况

本次增资对象基本情况如下：

公司名称	福斯特（滁州）新材料有限公司
统一社会信用代码	91341100MA2UAXKP4X
法定代表人	林建华
注册资本	5,000万元人民币
注册地址	安徽省滁州市湖州路与长江路交叉口西南侧
成立日期	2019年11月20日
经营范围	太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的生产、销售；太阳 能电池组件、电池片、多晶硅、高分子材料、化工原料 及产品（除化学危险品、监控化学品、烟花爆竹、民用 爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件销售；光 伏新材料、光伏新设备的技术开发；光伏设备和分布式 发电系统的安装；货物或技术进出口（国家禁止和限定 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成	福斯特持有滁州福斯特100%的股权

本次增资对象最近一年及一期的主要财务指标如下：

本次增资对象最近一年及一期的主要财务指标如下：	本次增资对象最近一年及一期的主要财务指标如下：	本次增资对象最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
总资产	9,356.95	1,596.14
净资产	9,356.70	1,595.72
营业收入	0.00	0.00
净利润	61.98	-84.28

四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响

公司拟以本次募集资金净额中计人民币30,000.00 万元对滁州福斯特进行 增资，本次增资不增加滁州福斯特的注册资本，全部计入资本公积。增资完成后， 滁州福斯特仍为公司持股100%的全资子公司。

本次增资完成后，募投项目实施主体滁州福斯特的资金实力和经营能力将得 到进一步提升，有助于加快募投项目实施，提升公司在光伏封装领域的核心竞争 力和未来盈利能力，实现公司的可持续发展。

五、本次增资后对募集资金的管理

本次增资涉及募集资金的使用，为了加强募集资金管理，子公司与公司及保 荐机构、开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。本次增资的增资款将 存放于募集资金专用账户中，公司及全资子公司滁州福斯特将严格按照相关法 律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

六、履行的审批程序

公司于2020 年12 月11 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意 公司以本次募集资金净额中计人民币30,000.00 万元对募投项目“滁州年产5 亿 平方米光伏胶膜项目”实施主体滁州福斯特进行增资，本次增资不增加滁州福斯 特的注册资本，全部计入资本公积。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司以本次募集资金净额中计人民币30,000.00 万元对募投项目“滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目”的实施主体公司全资子公司福斯特（滁州）新材料有 限公司增资，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资 金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司对募投项目“滁州年产5 亿平方米光伏胶膜项目”实施主体滁州福斯特

进行增资，有利于增强滁州福斯特的资金实力和运营能力，有助于加快募投项目 实施，提升公司在光伏封装领域的核心竞争力和未来盈利能力，实现公司的可持 续发展。同意公司以本次募集资金净额中计人民币30,000.00 万元对滁州福斯特 进行增资。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构财通证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金对全资子公司 滁州福斯特增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的 独立意见，履行了必要的审批程序；上述募集资金的使用方式未改变募集资金投 向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体 股东和公司的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

八、上网公告附件

（一）福斯特独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意 见；

（二）财通证券股份有限公司《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司使用 募集资金向子公司增资之核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年十二月十二日