Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 11, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-104

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“补 充流动性资金项目”的募集资金30,000.00 万元（不包含利息收入）全部转入公 司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币4,499,056.61 元（不含税）后的募集资金净额为 人民币1,695,500,943.39 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2020]577 号”《验证报告》。公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行 签订了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下：

单位：万元

序 号	项目名称	项目 总投资	本次募集资金 使用金额

1	滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目	160,346.85	140,000.00
2	补充流动性资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		190,346.85	170,000.00

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额合计人民币169,550.09 万 元，其中30,000.00 万元拟用于补充流动性资金。

三、募集资金补充流动资金情况

根据公司的生产经营需要，公司拟将募投项目“补充流动性资金项目”的募 集资金30,000.00 万元（不包含利息收入）全部转入公司一般账户，并严格按照 披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资 金。

四、履行的审批程序

公司于2020 年12 月11 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意 公司将募投项目“补充流动性资金项目”的募集资金30,000.00 万元（不包含利 息收入）全部转入公司一般账户。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司将募投项目“补充流动性资金项目”的募集资金全部转入公司一般账户 用于补充流动资金，符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变 募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司实施募投项目“补充流动性资金项目”，可以满足公司业务不断发展对 营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。同意公司将“补充流动性资金项 目”项目的募集资金30,000.00 万元（不包含利息收入）全部转入公司一般账户。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构财通证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金补充流动资金 已经董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履

行了必要的审批程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关 规定。

保荐机构同意福斯特本次使用募集资金补充流动资金事项。

六、上网公告附件

（一）福斯特独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意

见；

（二）财通证券股份有限公司《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司使用 募集资金补充流动资金的议案之核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年十二月十二日