Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 4, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-099

杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”或“发行人”）公开 发行可转换公司债券（以下简称“福 20 转债”或“可转债”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2020]1719 号文核准。财通证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席 主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）为本次发行的 联席主承销商。本次发行的可转换公司债券简称为“福 20 转债”，债券代码为 “113611”。

本次发行的可转债规模为 17 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国 结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 17 亿元的部分由 联席主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

发行人的原股东均为无限售条件股东，本次发行原股东优先配售的缴款工作 已于 2020 年 12 月 1 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	1,519,711	1,519,711,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2020 年 12 月 3 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所 和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行 了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公 众投资者	178,755	178,755,000	1,534	1,534,000

三、联席主承销商包销情况

根据联合主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销 商包销，联席主承销商包销数量为 1,534 手，包销金额为 1,534,000 元，包销比例 为 0.09%。

2020 年 12 月 7 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海 分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、发行人和联席主承销商

• 1、发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号 联系电话：0571-61076968

联系人：章樱

• 2、保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼

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联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

联系人：资本市场部

• 3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

联系电话：021-20262367

联系人：股票资本市场部

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 2020 年 12 月 7 日

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（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

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发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司
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（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 年月日

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（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

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