Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 1, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-097

杭州福斯特应用材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”或“发行人”）和财 通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构（联席主承销商）”、 联席主承销商）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销 商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会 令[第 163 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证 券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简 称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福 20 转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 30 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

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1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《杭州福斯特应用材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2020 年 12 月 3 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手 或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次公开发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人及联席主承销商将 协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择期重 启发行。

本次发行认购金额不足 17 亿元的部分由联席主承销商包销，包销基数为 17 亿元。 联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则 上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 5.10 亿元。当实际包销比 例超过本次发行总额的 30% 时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与 发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，联席主承销商将调整最终包销比例， 全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止 发行措施，发行人和联席主承销商将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因， 并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

福斯特本次公开发行17.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工 作已于2020年12月1日（T日）结束。根据2020年11月27日（T-2日）公布的《杭州

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福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊 出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次福20转债发行申购结果 公告如下：

一、总体情况

福斯特本次公开发行17.00亿元可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000 元/手），共计1,700万张（170万手），发行日期为2020年12月1日（T日）。

二、原股东优先配售结果

发行人的原股东均为无限售条件股东，根据上交所提供的网上优先配售数据， 最终向发行人原无限售条件股东优先配售的福20转债为1,519,711,000元（1,519,711 手），约占本次发行总量的89.39%，配售比例为100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的福 20 转债为 180,289,000 元 （180,289 手），占本次发行总量的 10.61%，网上中签率为 0.00215375%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 8,484,968 户， 有效申购数量为 8,370,936,196 手，配号总数为 8,370,936,196 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,370,936,195。

发行人和联席主承销商将在 2020 年 12 月 2 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式， 摇号中签结果将在 2020 年 12 月 3 日（T+2 日）的《上海证券报》及上交所网站 （www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个 中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）福 20 转债。

四、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 （%）	有效申购数量 （手）	实际获配数量 （手）	实际获配金额 （元）
原无限售条件股东	100	1,519,711	1,519,711	1,519,711,000
网上社会公众投资者	0.00215375	8,370,936,196	180,289	180,289,000

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合计 8,372,455,907 1,700,000 1,700,000,000

五、上市时间

本次发行的福20转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2020年11月27日（T-2日）在 《上海证券报》上刊登的《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书摘要》、《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全 文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和联席主承销商

• 1、发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号 联系电话：0571-61076968

联系人：章樱

• 2、保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼

联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

联系人：资本市场部

• 3、联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

联系电话：021-20262367

联系人：股票资本市场部

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发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 2020年12月2日

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（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司 年月日

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（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司 年月日

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（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网

上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

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联席主承销商：中信证券股份有限公司
年月日
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