Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 26, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-091

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 八次会议于2020 年11 月26 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于2020 年11 月20 日以电子邮件和电话方式发出。会议应 出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 公司监事会主席杨楚峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模

本次发行的可转债总额为人民币170,000 万元，发行数量为170 万手（1,700 万张），按面值发行，每张面值为人民币100 元。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

2、债券利率

本次发行的可转债票面利率：第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.75%、 第四年0.95%、第五年1.45%、第六年1.75%。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

3、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为73.69 元/股，不低于募集说明书公告 日前二十个交易日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司A 股股票交易均价=前二十个交易日公司A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司A 股股票交易总量。

前一个交易日公司A 股股票交易均价=前一个交易日公司A 股股票交易总额/ 该日公司A 股股票交易总量。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

4、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最 后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

5、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发 行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购 金额不足17 亿元的部分由联席主承销商包销。

本次可转债的发行对象为：

（1）向发行人原股东优先配售：股权登记日（即2020 年11 月30 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A 股股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资 者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法 律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

6、向原股东优先配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年11 月30 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（T-1 日）收市后登记在 册的持有福斯特的股份数量按每股配售2.209 元面值可转债的比例计算可配售 可转债金额，再按1,000 元/手的比例转换为手数，每1 手（10 张）为一个申购 单位。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监 管协议的议案》

同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项 存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构财通证券股份有限公司及本次 募集资金专户存放银行分别签署募集资金监管协议。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

同意根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可 转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关 事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二零年十一月二十七日