Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 6, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-064

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于募集资金2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2020 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券1,100 万张，每张面值为人民币100 元，按面 值发行，共计募集资金110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09 元 （不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股份 有限公司于2019 年11 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健验〔2019〕403 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2020 年半年度实际使用募集资金34,984.32 万元，2020 年半年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为442.22 万元，累计已使用募集资金 35,470.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为573.68

万元。（上述实际使用募集资金金额包含从募集资金监管账户中置换的以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的投入金额13,604.55 万元）。

2019 年12 月26 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总高额度不超过8 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期 限自董事会审议通过之日起十二个月。

2020 年3 月19 日公司召开第四届董事会第十次会议，重新审议通过了《关 于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，除延长董事会授权有效期 至2021 年3 月18 日以外，关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他 事项不变。

2020 年1 月10 日，公司与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限 公司收益凭证认购协议》，以闲置募集资金4,000 万元购买该公司发行的保本型 固定收益凭证，收益起算日2020 年1 月10 日，到期日2021 年1 月6 日，年化 收益率3.6%，截至2020 年6 月30 日，该收益凭证尚未到期。

2020 年1 月10 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签 订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金4,000 万元购买该公司发 行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月10 日，到期日 2020 年7 月13 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终 低于或等于5%，则产品预期收益率为3.7%/年；（2）如果在产品观察期的产品 挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.65%/年，截至2020 年6 月30 日， 该结构性存款产品尚未到期。

2020 年1 月10 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签 订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金11,000 万元购买该公司 发行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月10 日，到期日 2020 年2 月13 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终 低于或等于5%，则产品预期收益率为3.6%/年；（2）如果在产品观察期的产品 挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.4%/年，该结构性存款产品于2020 年2 月13 日到期赎回，收回本金11,000 万元及收益36.30 万元。

2020 年1 月10 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签 订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金5,000 万元购买该公司发 行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月10 日，到期日 2021 年1 月10 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终 低于或等于5%，则产品预期收益率为3.65%/年；（2）如果在产品观察期的产品 挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.95%/年，截至2020 年6 月30 日， 该结构性存款产品尚未到期。

2020 年1 月13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签 订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金4,000 万元购买该公司发 行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月13 日，到期日 2020 年10 月13 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终 低于或等于5%，则产品预期收益率为3.7%/年；（2）如果在产品观察期的产品 挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.65%/年，截至2020 年6 月30 日， 该结构性存款产品尚未到期。

2020 年1 月13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位 结构性存款产品协议》，以闲置募集资金30,000 万元购买该公司发行的保本浮 动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月15 日，到期日2021 年1 月 11日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[0.9697,1.6435] 的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.95%（年利率）；（2）如果存款存 续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[0.9697,1.6435]的区间，则该产品的收益率 为（保底收益）1%（年利率），截至2020 年6 月30 日，该结构性存款产品尚未 到期。

2020 年1 月13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位 结构性存款产品协议》，以闲置募集资金9,000 万元购买该公司发行的保本浮动 收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月15 日，到期日2020 年4 月15 日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[1.1238,1.4894] 的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.8%（年利率）；（2）如果存款存 续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[1.1238,1.4894]的区间，则该产品的收益率 为（保底收益）1%（年利率），该结构性存款产品于2020 年3 月20 日提前终止， 收回本金9,000 万元及收益60.90 万元。

2020 年1 月13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位 结构性存款产品协议》，以闲置募集资金3,000 万元购买该公司发行的保本浮动 收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月15 日，到期日2020 年9 月15 日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[1.0215,1.5917] 的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.8%（年利率）；（2）如果存款存 续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[1.0215,1.5917]的区间，则该产品的收益率 为（保底收益）1%（年利率），截至2020 年6 月30 日，该结构性存款产品尚未 到期。

2020 年1 月13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位 结构性存款产品协议》，以闲置募集资金6,000 万元购买该公司发行的保本浮动 收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年1 月15 日，到期日2020 年7 月15 日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[1.0215,1.5917] 的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.8%（年利率）；（2）如果存款存 续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[1.0215,1.5917]的区间，则该产品的收益率 为（保底收益）1%（年利率），截至2020 年6 月30 日，该结构性存款产品尚未 到期。

2020 年1 月16 日，公司与中国中金财富证券有限公司签订《中国中金财富 证券安享431 号收益凭证认购协议》，以闲置募集资金3,000 万元购买该公司发 行的保本型固定收益凭证，收益起算日2020 年1 月17 日，到期日2020 年7 月 15 日，年化收益率：3.3%。截至2020 年6 月30 日，该收益凭证尚未到期。

2020 年2 月24 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签 订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金6,000 万元购买该公司发 行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年2 月24 日，到期日 2020 年5 月25 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终 低于或等于5%，则产品预期收益率为3.75%/年；（2）如果在产品观察期的产品 挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.4%/年，该结构性存款产品于2020 年5 月25 日到期赎回，收回本金6,000 万元及收益56.88 万元。

2020 年3 月25 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位 结构性存款产品协议》，以闲置募集资金4,000 万元购买该公司发行的保本浮动 收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年3 月27 日，到期日2020 年6 月29 日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[AUD/USD] 触碰或者突破

[0.5791,0.6021]的区间，则该产品的收益率为（高收益）3.6%（年利率）；（2） 如果存款存续期间内，[AUD/USD]始终位于[0.5791,0.6021]的区间内，则该产品 的收益率为（保底收益）1%（年利率），该结构性存款产品于2020 年6 月29 日 到期赎回，收回本金4,000 万元，并于2020 年7 月1 日收到理财收益37.08 万 元。

2020 年3 月27 日，公司与中国银行股份有限公司临安支行签订《中国银行 挂钩型结构性存款销售协议书》，以闲置募集资金2,500 万元购买该公司发行的 保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年3 月31 日，到期日2020 年5 月6 日，年化收益率：（1）如果在观察期内的每个观察日，挂钩指标始终 大于基准值减0.0140，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.3%（年率）； （2）如果观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0140，扣 除产品费用（如有）后，产品最高收益率6%（年率），该结构性存款产品于2020 年5 月6 日到期赎回，收回本金2,500 万元及收益3.21 万元。

2020 年3 月27 日，公司与中国银行股份有限公司临安支行签订《中国银行 挂钩型结构性存款销售协议书》，以闲置募集资金2,500 万元购买该公司发行的 保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年3 月31 日，到期日2020 年5 月6 日，年化收益率：（1）如果在观察期内的每个观察日，挂钩指标曾经 小于或等于基准值减0.0140，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.3% （年率）；（2）如果观察期内某个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0140， 扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率6%（年率），该结构性存款产品于 2020 年5 月6 日到期赎回，收回本金2,500 万元及收益14.79 万元。

2020 年6 月2 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签 订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金3,000 万元购买该公司发 行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日2020 年6 月3 日，到期日2020 年11 月30 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于 或等于5%，则产品预期收益率为3.25%/年；（2）如果在产品观察期的产品挂钩 指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年，截至2020 年6 月30 日，该结 构性存款产品尚未到期。

截至2020 年6 月30 日，募集资金余额为12,280.61 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额573.68 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭 州福斯特应用材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年12月3日分别与浙江临安农村商 业银行股份有限公司钱王支行、中国银行股份有限公司临安支行和上海浦东发展 银行有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020 年6 月30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

下：
		单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有 限公司杭州临安支行	95080078801700001865	33,400,304.02
中国银行股份有限公司临 安支行	398777242861	51,319,951.83
浙江临安农村商业银行股 份有限公司钱王支行	201000234192422	38,085,864.38
合 计		122,806,120.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年八月七日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度	附件 募集资金使用情况对照表 2020 年半年度
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				109,177.45		本年度投入募集资金总额					21,379.77
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					35,470.51
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年产2.5 亿平 方米白色EVA 胶膜技改项目	否	44,000.00	44,000.00	未作分期承诺	4,890.02	8,003.36	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
年产2 亿平方 米POE 封装胶 膜项目（一期	） 否	36,000.00	36,000.00	未作分期承诺	7,522.66	11,435.08	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
年产2.16 亿 平方米感光 干膜项目	否	30,000.00	30,000.00	未作分期承诺	8,967.09	16,032.07	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
合计	－	110,000.00	110,000.00	－	21,379.77	35,470.51	－	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无，项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2020 年6 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,680.87 万元。上述情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其于2019 年12 月13 日出具《关于杭州福斯特应用材料股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9529 号）。2019 年12 月26 日，公司召开第四 届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。2020 年1 月6 日，公司已 将募集资金监管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	2019 年12 月26 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总高额度不超过8 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金 额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月。 2020 年3 月19 日公司召开第四届董事会第十次会议，重新审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，除延长董事会授权有效期至2021 年3 月18 日以外，关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其 他事项不变。 截至2020年6月30日，公司以募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为6,2000万元。
募集资金其他使用情况	无

[注]：本年度投入金额不包含2020 年1 月6 日从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额13,604.55 万元（不包含置换的发行费用76.32 万元）。