Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-032 转债代码：113551 转债简称：福特转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》等有关规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019 年12 月31 日止的《前次募 集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券1,100 万张，每张面值为人民币100 元，按面 值发行，共计募集资金110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09 元（不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于2019 年11 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,999,056.60 元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验证报告》（天健验〔2019〕403 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2019 年12 月 31 日余额	备注
上海浦东发展银行有限 公司杭州临安支行	95080078801700001865	43,253.77	43,260.03	活期 存款
中国银行股份有限公司 临安支行	398777242861	30,000.00	29,846.13	活期 存款
浙江临安农村商业银行 股份有限公司钱王支行	201000234192422	36,000.00	35,792.88	活期 存款
合 计		109,253.77	108,899.04

[注]：初始存放金额合计数与公司募集资金净额差额76.32 万元系截至2019 年12 月 31 日已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先支付的发行 费用。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2019 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情 况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2019 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额 与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019 年12 月26 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用本次募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金13,680.87 万元。上述募集资金置换情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于杭州福斯特应用材料股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9529 号）。 截至2019 年12 月31 日，本公司尚未以募集资金监管账户中的募集资金金额置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情

• 况说明

截至2019 年12 月31 日，前次募集资金投资项目均尚处于建设期，暂不涉 及累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2019 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资 产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2019 年12 月26 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，同意使用总额不超 过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。截至2019 年12 月31 日，本公司募集资金购买理财产品余额为0。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019 年12 月31 日，本公司前次募集资金专项账户余额为108,899.04 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额131.46 万元），扣 除已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的投入金额13,680.87 万元后，实际尚未使用的募集资金余 额为95,218.17 万元，系前次募集资金项目尚出于建设期，后续将根据项目实施 进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019 年12 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	募集资金总额：109,177.45	已累计使用募集资金总额：14,090.74	已累计使用募集资金总额：14,090.74	已累计使用募集资金总额：14,090.74	已累计使用募集资金总额：14,090.74
变更用途的募集资金总额： 不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额：14,090.74 2019 年：14,090.74
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额[注1]	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注2]
1	年产2.5 亿平 方米白色EVA 胶膜技改项目	年产2.5 亿平 方米白色EVA 胶膜技改项目	44,000.00	44,000.00	3,113.34	44,000.00	44,000.00	3,113.34	40,886.66	2021 年
2	年产2 亿平方 米POE 封装胶 膜项目（一期）	年产2 亿平方 米POE 封装胶 膜项目（一期）	36,000.00	36,000.00	3,912.42	36,000.00	36,000.00	3,912.42	32,087.58	2021 年
3	年产2.16 亿 平方米感光干 膜项目	年产2.16 亿平 方米感光干膜 项目	30,000.00	30,000.00	7,064.98	30,000.00	30,000.00	7,064.98	22,935.02	2021 年

• [注1]：实际投资金额包含截至2019 年12 月31 日已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的投入金额13,604.55 万元（不包含应置换的发行费用76.32 万元）。

• [注2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金项目尚在建设期。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019 年12 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司	编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司	编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司	编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司				单位：人民币万元	单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年
1	年产2.5 亿平方米白色 EVA胶膜技改项目	该项目尚处于建设期，暂不涉及实现承诺效益情况					不适用	不适用
2	年产2 亿平方米POE 封 装胶膜项目（一期）	该项目尚处于建设期，暂不涉及实现承诺效益情况					不适用	不适用
3	年产2.16 亿平方米感光 干膜项目	该项目尚处于建设期，暂不涉及实现承诺效益情况					不适用	不适用