Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 20, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-015 债券代码：113551 债券简称：福特转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2019 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券1,100 万张，每张面值为人民币100 元，按面 值发行，共计募集资金110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09 元 （不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股份 有限公司于2019 年11 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健验〔2019〕403 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2019 年度实际使用募集资金486.19 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为131.46 万元（上述实际使用募集资金金额不包含截至

2019 年12 月31 日已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额13,604.55 万元（不包含应置换 的发行费用76.32 万元））。

截至2019 年12 月31 日，募集资金余额为108,899.04 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额131.46 万元以及尚未支付的申报发行 费用76.32 万元（不含增值税）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭 州福斯特应用材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年12月3日分别与浙江临安农村商 业银行股份有限公司钱王支行、中国银行股份有限公司临安支行和上海浦东发展 银行有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019 年12 月31 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行有限公 司杭州临安支行	95080078801700001865	432,600,250.37
中国银行股份有限公司临 安支行	398777242861	298,461,296.87
浙江临安农村商业银行股 份有限公司钱王支行	201000234192422	357,928,816.10
合 计		1,088,990,363.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：公司董事会编制 的2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如 实反映了公司募集资金2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

保荐机构财通证券股份有限公司出具的专项核查报告认为：公司2019 年度 募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所出具的鉴证报告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年三月二十日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度	2019 年度
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				109,177.45		本年度投入募集资金总额					14,090.74
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					14,090.74
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年产2.5 亿平 方米白色EVA 胶膜技改项目	否	44,000.00	44,000.00	未作分期承诺	3,113.34	3,113.34	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
年产2 亿平方 米POE 封装胶 膜项目（一期）	否	36,000.00	36,000.00	未作分期承诺	3,912.42	3,912.42	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
年产2.16 亿 平方米感光 干膜项目	否	30,000.00	30,000.00	未作分期承诺	7,064.98	7,064.98	不适用	不适用	2021 年	未完 工	不适 用	否
合计	－	110,000.00	110,000.00	－	14,090.74	14,090.74	－	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无，项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2019 年12 月4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,680.87 万元。上述情况

	业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其于2019 年12 月13 日出具《关于杭州福斯特应用材料股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9529 号）。2019 年12 月26 日，公司召开第四 届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2019 年12 月31 日， 公司尚未以募集资金监管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注]：本年度投入金额包含截至2019 年12 月31 日已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额 13,604.55 万元（不包含应置换的发行费用76.32 万元）。