Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 27, 2019

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-061 债券代码：113551 债券简称：福特转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月26 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募 投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书 转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1493 号）核准，杭州福斯特 应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债 券1,100 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币8,225,471.69 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币1,091,774,528.31 元。上述募集资金全部到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2019]403 号”《验 证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集 资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金使用金额
1	年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目	55,369.60	44,000.00
2	年产2亿平方米POE封装胶膜项目（一期）	42,131.80	36,000.00
3	年产2.16亿平方米感光干膜项目	58,000.00	30,000.00
合计		155,501.40	110,000.00

截至2019 年12 月4 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目13,680.87 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金 的情况进行了鉴证，并于2019 年12 月26 日出具了天健审[2019]9529 号《关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

二、 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募 集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资 金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关 规定。具体的操作流程如下：

1、根据募投项目建设的相关合同，由采购等有关部门编制募集资金使用计 划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据公司《募集资金 管理制度》执行审批程序。

2、具体支付银行承兑汇票时，由采购等有关部门填制付款申请单并注明付 款方式为使用银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通 过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支 付）。

3、募集资金专户银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所 使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。

4、财务部建立使用银行承兑汇票明细台帐，按月编制《银行承兑汇票支付 募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司募集 资金使用情况进行监督，公司和募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查

询。

三、 对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目应付设备及材料采 购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合 公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向及损害股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提 高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提 高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目 资金并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构意见

保荐机构财通证券股份有限公司认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目 资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成 本。上述事项实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换已经公司 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对 本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关规定。

综上，本保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 等额置换事项无异议。

五、上网公告附件

（一）福斯特独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

（二）财通证券股份有限公司《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十七日