Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 21, 2019

证券代码：603806 股票简称：福斯特 编号：2019-050

杭州福斯特应用材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”或“发行人”）公开 发行可转换公司债券（以下简称“福特转债”或“可转债”）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2019]1493 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“福 特转债”，债券代码为“113551”。

本次发行的可转债规模为 11.00 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易 所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行 认购金额不足 11.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

发行人的原股东均为无限售条件股东，本次发行原股东优先配售的缴款工作 已于 2019 年 11 月 18 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	763,650	763,650,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2019 年 11 月 20 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根 据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购 情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	81,533	81,533,000	1,041	1,041,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下 认购缴款工作已于 2019 年 11 月 20 日（T+2 日）结束。

主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了 统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃申购数量（手）	放弃申购金额（元）
网下机构投资者	253,776	253,776,000	0	0

本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经 广东华商律师事务所律师现场见证。

四、主承销商包销情况

本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保 荐机构（主承销商）包销数量为 1,041 手，包销金额为 1,041,000 元，包销比例为 0.09%。

2019 年 11 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司

地址：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号

联系电话：0571-61076968

联系人：章樱

• 2、保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101 联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137 联系人：资本市场部

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

2019 年 11 月 22 日

（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司

年月日

（此页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

年月日