Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 21, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-066

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月21 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司公开发行可转 换公司债券预案（修订稿）>的议案》。主要修订情况如下：

预案章节	预案原内容	修订后内容
二、本次发行概况（二）发行规模	根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过15 亿元（含15 亿元），即发行不超过1,500 万张（含1,500 万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。	根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过11 亿元（含11亿元），即发行不超过1,100 万张（含1,100 万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
二、本次发行概况（十九）本次募集资金用途	本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：1、年产2.5亿平方米白色EVA 胶膜技改项目，本次募集资金使用金额4.40 亿元；2、年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期），本次募集资金使用金额3.60 亿元；3、年产2.16亿平方米感光干膜项目，本次募集资金使用金额3.00 亿元；4、2 万吨/年碱溶性树脂项目，本次募集资金使用金额4.00 亿元。	本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：1、年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目，本次募集资金使用金额4.40 亿元；2、年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期），本次募集资金使用金额3.60 亿元；3、年产2.16 亿平方米感光干膜项目，本次募集资金使用金额3.00 亿元。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	披露了公司2015 年至2018 年1-6月财务报表及主要财务指标，并进行了讨论与分析。	将财务报表及主要财务指标更新至2018 年9 月末，并进行了讨论与分析。
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途	本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币15亿元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：：1、年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目，本次募	本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币11 亿元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：：1、年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目，本次募集

	集资金使用金额4.40 亿元；2、年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期），本次募集资金使用金额3.60 亿元；3、年产2.16 亿平方米感光干膜项目，本次募集资金使用金额3.00 亿元；4、2 万吨/年碱溶性树脂项目，本次募集资金使用金额4.00 亿元。	资金使用金额4.40 亿元；2、年产2亿平方米POE 封装胶膜项目（一期），本次募集资金使用金额3.60 亿元；3、年产2.16 亿平方米感光干膜项目，本次募集资金使用金额3.00 亿元。

内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于公开发行可转换公司债券预案 （修订稿）的公告》（公告编号：2018-067）。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年十二月二十一日