Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 29, 2014

广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为杭 州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“福斯特”或“公司”）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有 关规定，对福斯特拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下：

一、 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 838 号文核准，公司在上海证 券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量6,000 万股，全部为公开发行 新股，发行价格27.18 元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验资报告》（天健验[2014]180 号），本次公开发行募集资金总额为人民币 163,080.00 万元，扣除全部发行费用人民币5,975.33 万元，募集资金净额为人 民币157,104.67 万元。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

二、 本次募集资金使用情况

（一）募投项目概况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	名称	投资额度
1	年产1.8 亿平方米EVA 太阳能电池胶膜生产项目	105,532.50
2	续建光伏材料研发中心项目	1,604.00
3	补充流动资金等一般用途	不超过50,000.00

（二）募集资金投入和置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募集资

金投资项目进行了预先投入。截至2014 年8 月30 日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的实际投资金额为18,864.52 万元，具体情况如下：

单位:万元

					单位:万元
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的 比例(%)
		建设投资	铺底流动 资金	合 计
年产1.8 亿平方米 EVA 太阳能电池胶 膜生产项目	105,532.50	18,864.52	-	18,864.52	17.88

公司决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
名称	投资额度	自筹资金预先投入 金额	拟置换预先投入自筹 资金金额
年产1.8 亿平方米EVA 太阳能 电池胶膜生产项目	105,532.50	18,864.52	18,864.52

三、 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况

（一）资金来源及投资额度

公司本次拟对最高额度不超过5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （二）投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的商业银 行，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

（三）投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

（四）实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品 不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者 注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的

额度、期限、收益等。

四、 风险控制措施

（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进 展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制 投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

五、 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、 审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理。

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行 理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买保本型银行理财产品。

公司独立董事出具了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意 见》，同意公司使用最高额度不超过5 亿元的闲置募集资金购买保本型的银行理 财产品。

七、 保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项已经公 司第二届董事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意 见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等相关规定；

• 2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项，未违

• 反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

• 3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常

• 进行的前提下，公司通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获 得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

• 本保荐机构同意福斯特使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的

• 事项。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公 司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：___ ___ 安 用 兵 朱 东 辰

广发证券股份有限公司 年 月 日