Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 31, 2014

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告

主承销商：广发证券股份有限公司

重要提示

1、杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“福斯特”） 首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]838号文核准。本次发行的主承 销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”）。 发行人的股票简称为“福斯特”，股票代码为“603806”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为27.18元/股，发行数量为6,000万 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%； 网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月28日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的163个配售对象中有158个参与了网下申购并按 照2014年8月27日公布的《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股 发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申 购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下 发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为197.88倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网 上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终 发行数量为5,400万股，占本次发行总量的90%。

1

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年8月27日（T-1日）公布的《发 行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配 通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发 行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，86家网下投资者管理的163个有效报价配售对象中，有81家网 下投资者管理的158个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴 纳了申购款，网下发行申购资金总额为2,895,700.6万元，有效申购数量为106,530 万股；有2个配售对象参与了网下申购但未及时缴纳申购款；有3个配售对象既未 参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购 数量(万 股)	申购无效原因
			未申购未缴款
顾鹏	顾鹏	2,000
			未申购未缴款
上海星河数码投资有限公司	上海星河数码投资有限公司	300
	航天证券有限责任公司自营 投资账户		未申购未缴款
航天证券有限责任公司		110
			申购未缴款
陕西东岭物资有限责任公司	陕西东岭物资有限责任公司	790
			申购未缴款
上海潞安投资有限公司	上海潞安投资有限公司	100

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为494,436户。 有效申购股数为3,561,813,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 网上冻结资金量为96,810,077,340元，网上发行初步中签率为0.50536061%。配号

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总数为3,561,813个，号码范围为10000001—13561813。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为6,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200 万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量 的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为197.88倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,600 万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数 量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次 发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.51608184%。

四、网下配售结果

根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对 网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股 累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报 时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资 者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为 106,530 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为 24,790 万股，占本次网下发行有效申购数量的 23.27%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 31,430 万股，占本次网 下发行有效申购数量的 29.50%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 50,310 万股，占本次网下发行有效申购数量的 47.23%。

根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的

3

获配信息如下：

获配信息如下：
配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发 行数量的比例
A	0.96813231%	2,400,042	40%
B	0.57270124%	1,799,992	30%
C	0.35778175%	1,799,966	30%

注：零股61股根据零股配售原则配售给A类投资者国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获 配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商广发证券联系。具体联系方式如下：

－ 联系电话：020 87555297、87557727

联 系 人：资本市场部

发行人：杭州福斯特光伏材料股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

2014年9月1日

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附表：网下投资者配售明细表

序 号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数 量（万 股）	配售数量 （股）	投资者类 型
1	鲍旭义	鲍旭义	100	3,577	C
2	大地期货有限公司	大地期货有限公司	140	5,008	C
3	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	600	21,466	C
4	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	800	28,622	C
5	富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	150	5,366	C
6	富国基金管理有限公司	湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截 至2009 年12 月31 日）	100	5,727	B
7	富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负债富国组合	150	5,366	C
8	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	100	9,681	A
9	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下 配售资格截至2011 年12 月31 日）	100	5,727	B
10	富国基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组 合(网下配售资格截至2009 年12 月28 日)	100	5,727	B
11	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	100	5,727	B
12	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	200	11,454	B
13	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	100	9,681	A
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人 员福利负债	100	3,577	C
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	100	3,577	C
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基 金	1,000	96,813	A
17	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	100	5,727	B
18	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	2,000	71,556	C
19	工银瑞信基金管理有限公司	中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	800	28,622	C
20	广州暨南投资有限公司	广州暨南投资有限公司	120	4,293	C
21	广州证券有限责任公司	广州证券红棉1 号优选集合资产管理计划（网下 配售资格截至2016 年12 月5 日）	180	6,440	C
22	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
23	国海证券有限责任公司	国海证券股份有限公司自营账户	370	13,237	C
24	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	360	12,880	C
25	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	2,000	193,626	A
26	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	2,000	193,626	A
27	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	150	14,521	A
28	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	2,000	193,626	A
29	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	2,000	193,687	A
30	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	800	77,450	A
31	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	1,000	96,813	A
32	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	1,700	164,582	A

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33	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,400	135,538	A
34	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	2,000	71,556	C
35	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	360	12,880	C
36	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
37	华福证券有限责任公司	兴发精选集合资产管理计划	190	6,797	C
38	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	100	9,681	A
39	华商基金管理有限公司	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	100	9,681	A
40	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	500	17,889	C
41	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	2,000	114,540	B
42	建信基金管理有限责任公司	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	300	10,733	C
43	建信基金管理有限责任公司	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 工会委员会员工股权激励理事会	350	12,522	C
44	建信基金管理有限责任公司	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委 托资产建行专户	350	12,522	C
45	江苏瑞华投资控股集团有限 公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账 户	1,100	39,355	C
46	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3 号资产管理计划	100	3,577	C
47	李雪红	李雪红	100	3,577	C
48	联想控股股份有限公司	联想控股股份有限公司	360	12,880	C
49	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	170	6,082	C
50	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	2,000	114,540	B
51	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,000	96,813	A
52	南方基金管理有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	100	9,681	A
53	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	400	38,725	A
54	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1 号资产管理计划	110	3,935	C
55	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合	580	20,751	C
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票型证券投资基金	480	46,470	A
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财新鑫1 号资产管理计划	180	6,440	C
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	360	34,852	A
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	900	87,131	A
60	鹏华基金管理有限公司	鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	300	29,043	A
61	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	800	77,450	A
62	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	1,000	96,813	A
63	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1 号特定客户资产管理计划	100	3,577	C
64	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2 号特定客户资产管理计划	100	3,577	C
65	平安养老保险股份有限公司	平安养老-安徽省电力公司企业年金计划	250	14,317	B
66	平安养老保险股份有限公司	平安养老-北京铁路局企业年金计划	150	8,590	B
67	平安养老保险股份有限公司	平安养老-黑龙江省电力有限公司企业年金计划	100	5,727	B
68	平安养老保险股份有限公司	平安养老-红云烟草（集团）有限责任公司曲靖卷 烟厂企业年金计划	100	5,727	B
69	平安养老保险股份有限公司	平安养老-湖南省电力公司企业年金计划	300	17,181	B
70	平安养老保险股份有限公司	平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年	100	5,727	B

6

		金计划
71	平安养老保险股份有限公司	平安养老-江西省电力公司所属单位企业年金计 划	150	8,590	B
72	平安养老保险股份有限公司	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	200	11,454	B
73	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心 回报	200	11,454	B
74	平安养老保险股份有限公司	平安养老-秦山核电公司企业年金计划	100	5,727	B
75	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山西省电力公司企业年金计划	100	5,727	B
76	平安养老保险股份有限公司	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	150	8,590	B
77	平安养老保险股份有限公司	平安养老-天津港（集团）有限公司企业年金计划	150	8,590	B
78	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江省电力公司（部属）企业年金计划	100	5,727	B
79	平安养老保险股份有限公司	平安养老-浙江中烟工业有限责任公司企业年金 计划	100	5,727	B
80	平安养老保险股份有限公司	平安养老-郑州铁路局企业年金计划	200	11,454	B
81	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国东方电气集团有限公司企业年金 计划	100	5,727	B
82	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国光大银行企业年金计划	100	5,727	B
83	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	300	17,181	B
84	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金 计划	200	11,454	B
85	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国民生银行股份有限公司企业年金 计划	150	8,590	B
86	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企 业年金方案（稳健增长组合）	200	11,454	B
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	400	22,908	B
88	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金 计划	300	17,181	B
89	任萍	任萍	110	3,935	C
90	融通基金管理有限公司	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投 资基金	220	21,298	A
91	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	300	29,043	A
92	陕西东岭工贸集团股份有限 公司	陕西东岭工贸集团股份有限公司	790	28,264	C
93	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	71,556	C
94	上海电气集团财务有限责任 公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
95	上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	180	6,440	C
96	上海锦江国际投资管理有限 公司	上海锦江国际投资管理有限公司	180	6,440	C
97	上海汽车集团财务有限责任 公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
98	上海申华控股股份有限公司	上海申华控股股份有限公司	100	3,577	C

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99	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	2,000	71,556	C
100	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	2,000	71,556	C
101	世纪金源投资集团有限公司	世纪金源投资集团有限公司自有资金投资账户	100	3,577	C
102	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	220	7,871	C
103	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	1,300	74,451	B
104	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险 产品	2,000	114,540	B
105	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	2,000	114,540	B
106	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2,000	114,540	B
107	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	250	24,203	A
108	泰信基金管理有限公司	泰信保本混合型证券投资基金	100	9,681	A
109	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	450	16,100	C
110	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	35,778	C
111	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	2,000	71,556	C
112	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	690	66,801	A
113	武汉烽火科技有限公司	武汉烽火科技有限公司	500	17,889	C
114	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,150	41,144	C
115	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	260	9,302	C
116	西南证券股份有限公司	西南证券珠峰1 号集合资产管理计划（网下配售 资格截至2015 年12 月7 日）	300	10,733	C
117	谢演灵	谢演灵	150	5,366	C
118	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,000	114,540	B
119	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,000	114,540	B
120	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2,000	114,540	B
121	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	2,000	114,540	B
122	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	500	28,635	B
123	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	200	19,362	A
124	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1 期特定多客户资产管理计划	100	3,577	C
125	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	2,000	71,556	C
126	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	300	17,181	B
127	张继东	张继东	200	7,155	C
128	张志东	张志东	100	3,577	C
129	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	100	9,681	A
130	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	200	19,362	A
131	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	800	77,450	A
132	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	150	14,521	A
133	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	1,470	52,593	C
134	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	100	9,681	A
135	长盛基金管理有限公司	长盛城镇化主题股票型证券投资基金	100	9,681	A
136	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息产业股票型证券投资基金	400	38,725	A
137	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	800	77,450	A
138	招商证券股份有限公司	招商汇智之鼎锋集合资产管理计划	160	5,724	C

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139	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
140	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	400	14,311	C
141	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
142	中国国际金融有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下 配售资格截至2015 年6 月1 日）	360	20,617	B
143	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配 售资格截至2013 年12 月31 日）	600	34,362	B
144	中国人保资产管理股份有限 公司	兰州铁路局企业年金计划人保资产组合	200	11,454	B
145	中国人保资产管理股份有限 公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分 红	2,000	114,540	B
146	中国人保资产管理股份有限 公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组 合	200	11,454	B
147	中国人保资产管理股份有限 公司	中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划人 保资产组合	110	6,299	B
148	中国人保资产管理股份有限 公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	2,000	114,540	B
149	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	660	23,613	C
150	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	300	10,733	C
151	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投 资基金	590	57,119	A
152	中信证券股份有限公司	北京铁路局企业年金计划	160	9,163	B
153	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	2,000	71,556	C
154	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
155	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	2,000	71,556	C
156	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险 产品	800	45,816	B
157	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	110	3,935	C
158	邹瀚枢	邹瀚枢	400	14,311	C
合计			106,530	6,000,000

注1：零股61股根据零股配售原则配售给国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。

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