Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 26, 2014

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

首次公开发行A股发行公告

主承销商：广发证券股份有限公司

特别提示

1、杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“发行人” 或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告 [2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监 会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协 发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发 [2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价 方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交 所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行 电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。

3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读2014年8月27日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》上的《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A 股投资风险特别公告》。

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重要提示

1、福斯特首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]838号文核准。本次发行 不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为广发证券股份有 限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“福斯特”， 股票代码为“603806”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次 发行网上申购代码为“732806”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由广发证券通过上海证券交易所（以 下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施， 网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。发行人和 主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公 司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为27.18 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为6,000万股，全部 为新股。本次网下初始发行数量为4,200万股，为本次发行数量的70%；网上初始 发行数量1,800万股，为本次发行数量的30%。

4、本次发行的网下申购日为2014年8月27日及2014年8月28日、网上申购日 为2014年8月28日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行 申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不 能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效 报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的 配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格27.18元/股为其参与申 购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或

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者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询 价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量 4,200万股。网下申购时间为2014年8月27日（T-1日）及2014年8月28日（T日） 9:30-15:00。网下申购简称为“福斯特”，申购代码为“603806”。参与申购的 配售对象应当全额缴付申购资金。

6、 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不 足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格27.18元 / 股进行申购， 网上申购时间为2014年8月28日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简 称为“福斯申购”，申购代码为“732806”。

8、本次发行网上网下申购于2014年8月28日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年8月29日（T+1日）决定是 否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排 请见本公告“二（五）回拨机制”。

9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即4,200万股时； 或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,800万股且网上认购不足部分向 参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发 行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2014年8月20日（T-6日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《杭州福斯特光伏材料股份 有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相 关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，

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敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/福斯特	指	杭州福斯特光伏材料股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/广发证券	指	广发证券股份有限公司
本次发行	指	杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行6,000万股人民 币普通股（A股）之行为
网下发行	指	本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定 价格发行4,200万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
老股转让	指	持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为
网上发行	指	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份 市值的社会公众投资者定价发行1,800万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发 行数量）
网下投资者	指	网下投资者指符合2014年8月20日（T-6日）《杭州福斯特光伏材 料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要 求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指	可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的 投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票 网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元） 的投资者

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

2014年8月22日（T-4日）至2014年8月25日（T-3日）为本次发行初步询价期 间。截至2014年8月25日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所电子平台系统收 到120家网下投资者管理的218个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.00元/股-29.80元/股，申报总量为154,440万股。其中7家网下投资者未按照

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《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函及关联关系核查表，其管理的12 家配售对象的报价为无效报价，申报总量为11,160万股；113家网下投资者管理 的206个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为143,280万 股。全部报价明细表请见本公告附表1和附表2。

符合初步询价公告规定的206家配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平 均值（元/股）	26.99	网下投资者全部报价 中位数（元/股）	27.18
公募基金报价加权平均值 （元/股）	26.92	公募基金报价中位数 （元/股）	27.18

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进 行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚 到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于 网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总 量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若 申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和主承销商协商一致，将报价为28.07元及以上的初步询价申报予 以剔除，9家网下投资者管理的19个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量 为22,390万股，占本次初步询价申报总量的15.63%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/股）	26.78	剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股）	27.18
剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/股）	26.92	剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股）	27.18

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为制造业（C）下的“橡胶和塑料制品业”（分类代码： C29 ）， 截止2014年8月25日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为28.44倍。

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主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2014年8月25日前 20个交易日均价 （含8月25日）	2013年每股收 益（元/股）	2013年静态市盈 率（倍）
601208.SH	东材科技	8.20	0.11	74.55
300305.SZ	裕兴股份	18.07	0.41	44.07
002610.SZ	爱康科技	17.16	0.03	572.00
000012.SZ	南玻A	7.45	0.74	10.07
002623.SZ	亚玛顿	21.23	0.38	55.87
300080.SZ	新大新材	9.17	0.20	45.85
算术平均				46.08

数据来源：WIND、广发证券发展研究中心（注：爱康科技由于市盈率偏高，不纳入平均值计算）

本次发行价格27.18元/股对应的2013年摊薄后市盈率为22.28倍，低于中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数 量，协商确定本次发行价格为27.18元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后，申报价格不低于发行价格27.18元/股且不高于 27.50元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 86家，管理的配售对象家数为163家，有效申购数量总和为109,830万股，可申 购数量总和为109,830万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数 量请见“附表1：网下投资者询价申报情况。”

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足

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以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为6,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 4,200万股，为本次发行数量的70% ；网上初始发行数量为1,800万股，为本次发 行数量的30%。

（三）发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为27.18元/ 股，此价格对应的市盈率为：

1、18.88倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）；

2、22.28倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为163,080 万元，扣除发行费用 5,992.40 万元后，预计募集资金净额为157,087.60 万元。募集资金的使用计划 已于2014 年8 月20 日（T-6 日）在招股意向书中予以披露。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年8月28日（T日）15:00 截止。申购结束后， 发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发

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行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

= 网上投资者初步有效认购倍数 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100 倍以上的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150 倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014 年9月1日（T+2日）在《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股网下 发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2014年8月20日(周三)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系 核查资料
T-5日 2014年8月21日(周四)	网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系 核查资料（17:00截止）
T-4日 2014年8月22日(周五)	初步询价（通过网下申购电子化平台）
T-3日 2014年8月25日(周一)	初步询价（通过网下申购电子化平台） 初步询价截止日（15:00截止） 送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日（15:00截止）
T-2日 2014年8月26日(周二)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2014年8月27日(周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》（如有） 网上路演

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	网下申购缴款起始日
T日 2014年8月28日(周四)	网下申购缴款截止日（申购截止时点15：00，申购资金入 账截止时点16：00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 2014年8月29日(周五)	网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 确定网下配售结果
T＋2日 2014年9月1日(周一)	刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3日 2014年9月2日(周二)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改 本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使 用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联 系。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为163 家，其对应的有效报价总量为109,830万股，可申购数量总和为109,830万股。具 体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可 通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有 效申报数量。

（二）网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2014年8月27日（T-1日）9:30-15:00 及2014年8月28日 （T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台

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填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即 27.18元/股。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。

3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。

5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟 申购数量，且不得超过2,000 万股（申购数量须不低于100 万股，且应为10 万 股的整数倍）。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查 询。

6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购，最后一 次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款的缴付

1、申购款的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下：

网下配售对象应缴申购款＝发行价格× 申购数量

有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行 （十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银 行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对 象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。

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划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603806，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象 股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： “B123456789603806” ，证券账号 和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请 及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：

收款行（一）
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚、朱婕
联系电话	021-63231454/63211678-3003
收款行（二）
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚、杨彦
联系电话	021-63878917/63874929
收款行（三）
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	徐叶卉、周敏
联系电话	021-53961795/53961790
收款行（四）
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	郁慧琦、郑逸
联系电话	021-53856028/63111000-2362
收款行（五）
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华、陈宇华

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联系电话	021-68887231/13801900359
收款行（六）
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯、李晓亮
联系电话	021-62677777-218232/218231
收款行（七）
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏、李蓓蓓
联系电话	021-58795555-1021/58791238
收款行（八）
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	严乃嘉、黄峻
联系电话	021-68475904/68475935
收款行（九）
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚、盛婷婷
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰、陈晔
联系电话	021-64954876/64954350
收款行（十一）
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋、范鸣杰
联系电话	021-23050379/23050378

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收款行（十二）
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群、陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行（十三）
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	刘琦敏
联系电话	021-58407103
收款行（十四）
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行（十五）
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行（十六）
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361636
收款行（十七）
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	088313101012
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行（十八）

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开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	000000501510280485
联系人	柏敏栋
联系电话	021-38516691
收款行（十九）
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网
	下发行专户）
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360

3、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于2014年8月28日（T日）15:00，到达中国结算上海 分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资 金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单 确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申 购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为 违约，将在《杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售 结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业 协会。

（四）网下配售

发行人和主承销商将根据2014年8月20日（T-6日）刊登的《杭州福斯特光伏 材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原 则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在T+2日刊登的《杭 州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签 率公告》中披露最终配售情况。

（五）多余款项退回

1、2014年9月1日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《杭州福斯特光伏材料股份有

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限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告》，内容包括本次 发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投 资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通 知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额，2014年9月1日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还 应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股 款金额。

3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金。

四、网上发行

（一）网上申购时间

2014年8月28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不 可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为27.18元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。

（三）申购简称和代码

“ ” 申购简称为 福斯申购 ；申购代码为“732806”。

（四）本次网上发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

（五）本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为

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1,800万股。主承销商在指定时间内（2014年8月28日9:30至11:30，13:00至15:00） 将1,800万股“福斯特”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯 一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账 情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购 户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统 主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市 值。根据其2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海 市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单 位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计 算。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超 过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网 上发行股数的千分之一，不得超过18,000股。

参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价 的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2014年8月26日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证

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券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2014年8月26日（T-2日）为准）。

（七）网上申购程序

1、市值计算

投资者相关证券账户市值按2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计 算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算 到该证券公司持有的市值中。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上 市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计 算。

投资者相关证券账户持有市值按其2014年8月26日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根 据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位， 不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发 行股数的千分之一，不得超过18,000股。

2、存入足额申购资金

参与本次“福斯特”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年8月 28日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根据 自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到

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申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。

1 、申购配号确认

2014年8月29日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分 公司的结算银行账户。2014年8月29日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国 结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会 同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验 资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申 购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申 购一律视为无效申购，将不予配号。

2014年9月1日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。

2 、公布中签率

2014年9月1日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《杭州福斯特光伏材料股份有限 公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中 签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年9月1日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主 持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券 交易网点。主承销商于2014年9月2日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券

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报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1000股。

（九）结算与登记

1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2、2014年9月1日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据 中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网 点。

3、2014年9月2日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以 解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返 还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交 收账户。

• 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上

• 海分公司向发行人提供股东名册。

（十）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发行人：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 住所：浙江省临安市锦北街道保锦路

电话：0571－61076968

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传真：0571－63816860

联系人：周光大、孔晓安、章樱

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住 所：广州市天河北路183 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）

电 话： 020－87555297、87557727 传 真： 020－87555850 联系人：资本市场部

发行人：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 主承销商：广发证券股份有限公司 2014年8月27日

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附表1：网下投资者询价申报情况（ 符合初步询价公告规定的206家配售对象）

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格 (元)	申购数量 (万股)	备注
1	楼菊兰	楼菊兰	29.8	200	剔除
2	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开 泰—稳健增值投资产品	28.08	500	剔除
3	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	28.08	1000	剔除
4	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能	28.08	2000	剔除
5	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红	28.08	2000	剔除
6	武汉葛化集团有限公司	武汉葛化集团有限公司	28.07	150	剔除
7	兴业证券	兴业证券鑫享3号集合资产管理 计划	28.07	150	剔除
8	兴业证券	兴业证券鑫享1号集合资产管理 计划	28.07	150	剔除
9	太平洋资产	太平洋卓越财富二号（平衡型）	28.07	210	剔除
10	新时代证券	新时代新财富8号限额特定集合 资产管理计划	28.07	230	剔除
11	华宝证券	华宝证券有限责任公司自营投资 账户	28.07	700	剔除
12	西藏瑞华投资发展有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司自有 资金投资账户	28.07	1100	剔除
13	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能	28.07	2000	剔除
14	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能	28.07	2000	剔除
15	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红	28.07	2000	剔除
16	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红	28.07	2000	剔除
17	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	28.07	2000	剔除
18	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品	28.07	2000	剔除
19	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能 保险产品	28.07	2000	剔除
20	兴业基金	兴全-稳进1期特定多客户资产管 理计划	27.5	100	有效
21	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基 金（LOF）	27.5	200	有效

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22	鲍旭义	鲍旭义	27.4	100	有效
23	陕西东岭物资有限责任公司	陕西东岭物资有限责任公司	27.2	790	有效
24	华商基金	华商新锐产业灵活配置混合型证 券投资基金	27.19	100	有效
25	华富基金	华富保本混合型证券投资基金	27.19	100	有效
26	李雪红	李雪红	27.19	100	有效
27	张志东	张志东	27.19	100	有效
28	南方基金	南方医药保健灵活配置混合型证 券投资基金	27.19	100	有效
29	上海申华控股股份有限公司	上海申华控股股份有限公司	27.19	100	有效
30	世纪金源	世纪金源投资集团有限公司自有 资金投资账户	27.19	100	有效
31	泰信基金	泰信保本混合型证券投资基金	27.19	100	有效
32	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	27.19	110	有效
33	航天证券	航天证券有限责任公司自营投资 账户	27.19	110	有效
34	大地期货有限公司	大地期货有限公司	27.19	140	有效
35	谢演灵	谢演灵	27.19	150	有效
36	广州证券	广州证券红棉1号优选集合资产 管理计划（网下配售资格截至 2016年12月5日）	27.19	180	有效
37	上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	27.19	180	有效
38	华福证券	兴发精选集合资产管理计划	27.19	190	有效
39	建信基金	国寿股份委托建信基金分红险股 票型组合	27.19	300	有效
40	上海星河数码投资有限公司	上海星河数码投资有限公司	27.19	300	有效
41	建信基金	建信基金公司-建行-中国建设银 行股份有限公司工会委员会员工 股权激励理事会	27.19	350	有效
42	建信基金	建信中国建设银行股份有限公司 统筹外养老金委托资产建行专户	27.19	350	有效
43	国海证券	国海证券股份有限公司自营账户	27.19	370	有效
44	南方基金	中国梦灵活配置混合型证券投资 基金	27.19	400	有效
45	陕西东岭工贸集团股份有限公 司	陕西东岭工贸集团股份有限公司	27.19	790	有效
46	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营 账户	27.19	800	有效
47	天津远策	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 （有限合伙）	27.19	1000	有效
48	南方基金	南方避险增值基金	27.19	1000	有效
49	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能 型保险产品	27.19	1300	有效

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50	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	27.19	2000	有效
51	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金	27.19	2000	有效
52	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券 投资基金	27.19	2000	有效
53	天津远策	新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙）	27.19	2000	有效
54	华福证券	华福证券有限责任公司自营账户	27.19	2000	有效
55	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-个险分红	27.19	2000	有效
56	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-团险分红	27.19	2000	有效
57	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司- 传统-普通保险产品	27.19	2000	有效
58	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	27.19	2000	有效
59	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司 自营账户	27.19	2000	有效
60	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	27.19	2000	有效
61	工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业 年金计划	27.18	100	有效
62	工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	27.18	100	有效
63	工银瑞信基金	工银瑞信基金公司-农行-中国农 业银行离退休人员福利负债	27.18	100	有效
64	工银瑞信基金	工银瑞信保本混合型证券投资基 金	27.18	100	有效
65	金元惠理基金	金元惠理-惠理3号资产管理计划	27.18	100	有效
66	长城基金	长城久恒平衡型证券投资基金	27.18	100	有效
67	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产 管理计划	27.18	100	有效
68	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产 管理计划	27.18	100	有效
69	富国基金	云南省农村信用社企业年金计划 稳健增值投资组合(网下配售资格 截至2009年12月28日)	27.18	100	有效
70	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业 年金计划（网下配售资格截至 2011年12月31日）	27.18	100	有效
71	富国基金	中国民生银行股份有限公司企业 年金计划	27.18	100	有效
72	富国基金	湖北省电力公司企业年金计划（网 下配售资格截至2009年12月31 日）	27.18	100	有效
73	富国基金	全国社保基金四一二组合	27.18	100	有效

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74	长盛基金	长盛城镇化主题股票型证券投资 基金	27.18	100	有效
75	长盛基金	长盛成长价值证券投资基金	27.18	100	有效
76	上海潞安投资有限公司	上海潞安投资有限公司	27.18	100	有效
77	平安养老保险	平安养老-淮南矿业（集团）有限 责任公司企业年金计划	27.18	100	有效
78	平安养老保险	平安养老-浙江中烟工业有限责任 公司企业年金计划	27.18	100	有效
79	平安养老保险	平安养老-红云烟草（集团）有限 责任公司曲靖卷烟厂企业年金计 划	27.18	100	有效
80	平安养老保险	平安养老-黑龙江省电力有限公司 企业年金计划	27.18	100	有效
81	平安养老保险	平安养老-中国光大银行企业年金 计划	27.18	100	有效
82	平安养老保险	平安养老-秦山核电公司企业年金 计划	27.18	100	有效
83	平安养老保险	平安养老-中国东方电气集团有限 公司企业年金计划	27.18	100	有效
84	平安养老保险	平安养老-浙江省电力公司（部属） 企业年金计划	27.18	100	有效
85	平安养老保险	平安养老-山西省电力公司企业年 金计划	27.18	100	有效
86	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司 企业年金计划人保资产组合	27.18	110	有效
87	任萍	任萍	27.18	110	有效
88	诺安基金	诺安基金-光大银行-增利1号资产 管理计划	27.18	110	有效
89	广东暨南投资有限公司	广州暨南投资有限公司	27.18	120	有效
90	长城基金	长城品牌优选股票型证券投资基 金	27.18	150	有效
91	富国基金	农业银行离退休人员福利负债富 国组合	27.18	150	有效
92	富国基金	工商银行统筹外福利负债基金富 国组合	27.18	150	有效
93	平安养老保险	平安养老-天津港（集团）有限公 司企业年金计划	27.18	150	有效
94	平安养老保险	平安养老-中国民生银行股份有限 公司企业年金计划	27.18	150	有效
95	平安养老保险	平安养老-江西省电力公司所属单 位企业年金计划	27.18	150	有效
96	平安养老保险	平安养老-北京铁路局企业年金计 划	27.18	150	有效

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97	平安养老保险	平安养老-沈阳铁路局企业年金计 划	27.18	150	有效
98	国泰基金	国泰安康养老定期支付混合型证 券投资基金	27.18	150	有效
99	招商证券	招商汇智之鼎锋集合资产管理计 划	27.18	160	有效
100	中信证券	北京铁路局企业年金计划	27.18	160	有效
101	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	27.18	170	有效
102	鹏华基金	鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产 管理计划	27.18	180	有效
103	上海锦江国际投资管理有限公 司	上海锦江国际投资管理有限公司	27.18	180	有效
104	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基 金	27.18	200	有效
105	中国人保资产	兴业银行股份有限公司企业年金 计划人保资产组合	27.18	200	有效
106	中国人保资产	兰州铁路局企业年金计划人保资 产组合	27.18	200	有效
107	富国基金	中国石油化工集团公司企业年金	27.18	200	有效
108	平安养老保险	平安养老-中国平安保险（集团） 股份有限公司企业年金方案（稳健 增长组合）	27.18	200	有效
109	平安养老保险	平安养老-平安相伴今生企业年金 集合计划-安心回报	27.18	200	有效
110	平安养老保险	平安养老-中国建设银行股份有限 公司企业年金计划	27.18	200	有效
111	平安养老保险	平安养老-郑州铁路局企业年金计 划	27.18	200	有效
112	平安养老保险	平安养老-南昌铁路局企业年金计 划	27.18	200	有效
113	张继东	张继东	27.18	200	有效
114	融通基金	融通通祥一年目标触发式灵活配 置混合型证券投资基金	27.18	220	有效
115	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账 户	27.18	220	有效
116	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投 资基金	27.18	250	有效
117	平安养老保险	平安养老-安徽省电力公司企业年 金计划	27.18	250	有效
118	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资 账户	27.18	260	有效
119	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	27.18	300	有效
120	鹏华基金	鹏华优质治理股票型证券投资基	27.18	300	有效

25

		金（LOF）
121	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营 账户	27.18	300	有效
122	融通基金	融通新蓝筹证券投资基金	27.18	300	有效
123	平安养老保险	平安养老-中国远洋运输（集团） 总公司企业年金计划	27.18	300	有效
124	平安养老保险	平安养老-中国华能集团公司企业 年金计划	27.18	300	有效
125	平安养老保险	平安养老-湖南省电力公司企业年 金计划	27.18	300	有效
126	西南证券	西南证券珠峰1号集合资产管理 计划（网下配售资格截至2015年 12月7日）	27.18	300	有效
127	中国国际金融	中国建设银行股份有限公司企业 年金计划（网下配售资格截至 2015年6月1日）	27.18	360	有效
128	鹏华基金	鹏华金刚保本混合型证券投资基 金	27.18	360	有效
129	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营 账户	27.18	360	有效
130	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	27.18	360	有效
131	联想控股股份有限公司	联想控股股份有限公司	27.18	360	有效
132	长盛基金	长盛电子信息产业股票型证券投 资基金	27.18	400	有效
133	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	27.18	400	有效
134	平安养老保险	平安养老-中国石油化工集团公司 企业年金计划	27.18	400	有效
135	邹瀚枢	邹瀚枢	27.18	400	有效
136	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	27.18	450	有效
137	鹏华基金	鹏华环保产业股票型证券投资基 金	27.18	480	有效
138	武汉烽火科技有限公司	武汉烽火科技有限公司	27.18	500	有效
139	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	27.18	500	有效
140	信达证券	幸福人寿保险股份有限公司—万 能险	27.18	500	有效
141	鹏华基金	国寿股份委托鹏华基金分红险股 票型组合	27.18	580	有效
142	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合 型发起式证券投资基金	27.18	590	有效
143	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	27.18	600	有效
144	中国国际金融	中国石油天然气集团公司企业年 金计划（网下配售资格截至2013 年12月31日）	27.18	600	有效

26

145	中国银河	中国银河投资管理有限公司自有 资金投资账户	27.18	660	有效
146	天治基金	天治趋势精选灵活配置混合型证 券投资基金	27.18	690	有效
147	工银瑞信基金	中国人寿委托工银瑞信基金公司 股票型组合	27.18	800	有效
148	长城基金	长城久鑫保本混合型证券投资基 金	27.18	800	有效
149	招商基金	全国社保基金一一零组合	27.18	800	有效
150	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	27.18	800	有效
151	中再资产	中国财产再保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	27.18	800	有效
152	国泰基金	全国社保基金四零九组合	27.18	800	有效
153	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证 券投资基金	27.18	900	有效
154	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发 起式证券投资基金	27.18	1000	有效
155	鹏华基金	全国社保基金一零四组合	27.18	1000	有效
156	国泰基金	全国社保基金一一一组合	27.18	1000	有效
157	江苏瑞华	江苏瑞华投资控股集团有限公司 自有资金投资账户	27.18	1100	有效
158	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	27.18	1150	有效
159	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型 证券投资基金	27.18	1400	有效
160	长城证券	长城证券有限责任公司自营账户	27.18	1470	有效
161	国投瑞银基金	国投瑞银美丽中国灵活配置混合 型证券投资基金	27.18	1700	有效
162	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 （有限合伙）	27.18	2000	有效
163	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资 账户	27.18	2000	有效
164	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集 合计划	27.18	2000	有效
165	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营 账户	27.18	2000	有效
166	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司 自营账户	27.18	2000	有效
167	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份 有限公司个险分红	27.18	2000	有效
168	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金	27.18	2000	有效
169	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红 -团体分红	27.18	2000	有效

27

170	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红	27.18	2000	有效
171	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品	27.18	2000	有效
172	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能 -得意理财	27.18	2000	有效
173	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	27.18	2000	有效
174	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营 账户	27.18	2000	有效
175	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资 账户	27.18	2000	有效
176	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账 户	27.18	2000	有效
177	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	27.18	2000	有效
178	顾鹏	顾鹏	27.18	2000	有效
179	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投 资基金	27.18	2000	有效
180	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投 资基金(LOF）	27.18	2000	有效
181	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限 公司-自有资金	27.18	2000	有效
182	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	27.18	2000	有效
183	北京高华证券	北京高华证券有限责任公司自营 账户	27.17	200	低于发 行价
184	博时基金	博时基金灵活配置3号特定多客 户资产管理计划	27.16	100	低于发 行价
185	锦泰期货有限公司	锦泰期货有限公司	27.16	100	低于发 行价
186	天弘基金	天弘-博观添盛一期资产管理计划	27.16	110	低于发 行价
187	深圳市远致投资有限公司	深圳市远致投资有限公司	27.16	360	低于发 行价
188	博时基金	全国社保基金一零二组合	27.16	400	低于发 行价
189	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营 投资账户	27.16	2000	低于发 行价
190	红塔证券	红塔证券股份有限公司自营账户	27.15	640	低于发 行价
191	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	26.83	120	低于发 行价
192	陈学东	陈学东自有资金投资账户	26.63	120	低于发 行价
193	大成基金	大成景益平稳收益混合型证券投	24.8	100	低于发

28

		资基金			行价
194	大成基金	大成沪深300指数证券投资基金	24.8	100	低于发 行价
195	大成基金	大成价值增长证券投资基金	24.8	100	低于发 行价
196	大成基金	大成创新成长混合型证券投资基 金	24.8	100	低于发 行价
197	汇添富基金	汇添富基金专户资产管理计划	23.88	200	低于发 行价
198	汇添富基金	汇添富医药保健股票型证券投资 基金	23.88	500	低于发 行价
199	汇添富基金	汇添富均衡增长股票型证券投资 基金	23.88	1000	低于发 行价
200	上海国有资产经营有限公司	上海国有资产经营有限公司	23.04	210	低于发 行价
201	常州投资	常州投资集团有限公司	22.01	100	低于发 行价
202	辛华丽	辛华丽	19.53	100	低于发 行价
203	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能 G	18.59	2000	低于发 行价
204	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资 账户	18.59	2000	低于发 行价
205	深圳市旅游（集团）股份有限 公司	深圳市旅游（集团）股份有限公司	16.38	300	低于发 行价
206	刘钢	刘钢	10	100	低于发 行价
合计				143,280

附表2:未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价 格(元)	申购数量 (万股)	无效报价 原因
1	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司万能 险产品	28.08	1000	1
2	中国人寿资产	受托管理中国人寿财产保险股份 有限公司传统普通保险产品	28.08	1000	1
3	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通 保险	28.08	2000	1
4	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普 保产品	28.08	2000	1

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5	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体 分红	28.08	2000	1
6	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人 分红	28.08	2000	1
7	华宝投资	华宝投资有限公司自有资金投资 账户	28.07	100	1
8	连明	连明	27.2	100	1
9	国电资本控股有限公司	国电资本控股有限公司自有资金 投资账户	27.15	360	1
10	邓静娴	邓静娴	18.32	100	1
11	高焕明	高焕明	27.18	100	1
12	山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金 投资账户	28	400	1
合 计				11,160

注：无效报价原因1：未按《初步询价公告》在规定时间提交承诺函及核查资料；

无效报价原因2：属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。

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