Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 16, 2021

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

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会 议 资 料

2021 年4 月26 日

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

会议资料目录

一、2021 年第一次临时股东大会议程 ...................................... 3 二、股东大会会议须知................................................... 5 三、股东大会表决说明................................................... 6 四、股东大会议案

议案一：《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》................................................... 7

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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年4 月26 日至2021 年4 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年4 月26 日下午14:00 开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8 号·杭州福斯特应 用材料股份有限公司会议室

大会主持人：董事长林建华

大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所 持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员。

• 三、宣读《股东大会会议须知》。

• 四、宣读《股东大会表决说明》。

• 五、宣读本次股东大会议案

• 1、《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

• 六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

• 七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

• 八、监票人统计表决票和表决结果。

• 九、监票人宣读现场会议表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

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十一、宣读股东大会决议。

十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会 所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东 代表）发言不得超过2 次，每次发言时间不超过5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发 言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权 予以制止，并及时报告有关部门查处。

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股东大会表决说明

• 一、本次股东大会将进行1 项议案的表决。

• 二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。

• 三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。 监票人具体负责以下工作：

• 1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决

• 权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

• 2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

• 3、统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票 时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股 份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以 明确表决意见。

• 五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

• 六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

• 七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

• 八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

• 九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票。

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议案一：

《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》

各位股东及股东代表：

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）“福特转债”的募投 项目“年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目”、“年产2 亿平方米POE 封装胶 膜项目（一期）”、“年产2.16 亿平方米感光干膜项目”已完成设计产能目标，达 到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产 经营和新产品开发的需要，公司拟将全部募投项目节余募集资金（含利息等收入） 39,070.79 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券1,100 万张，每张面值为人民币100 元，按面 值发行，共计募集资金110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09 元（不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于2019 年11 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健验〔2019〕403 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户 存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监 管协议》。

《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资 金投资计划如下：

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单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目简称	项目总投资	本次募集资金拟 投入金额
1	年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目	白色EVA 项目	55,369.60	44,000.00
2	年产2 亿平方米POE 封装胶 膜项目（一期）	POE 项目	42,131.80	36,000.00
3	年产2.16 亿平方米感光干 膜项目	感光干膜项目	58,000.00	30,000.00
合计			155,501.40	110,000.00

二、募投项目及其资金使用情况

截至2021 年3 月31 日，“白色EVA 项目”、“POE 项目”、“感光干膜项目” 已 完成设计产能目标，达到预定可使用状态，具体的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入 金额	募集资金累计投 入金额[注1]	募集资金节余金 额[注2]
1	年产2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目	44,000.00	24,807.24	18,370.21
2	年产2 亿平方米POE 封装 胶膜项目（一期）	36,000.00	25,920.70	10,079.30
3	年产2.16 亿平方米感光 干膜项目	30,000.00	22,398.99	7,601.01
承销和保荐费用及发行费用[注3]				822.55
闲置募集资金利息等收入净额[注4]				3,020.27
节余募集资金总额				39,070.79

[注1]：累计投资金额包含在项目实施过程中已开立尚未支付的银行承兑汇票、已开立 尚未到期支付的信用证等方式支付的项目所需资金。

[注2]：项目节余金额包含尚未到期的理财产品余额（不含其收益）。

• [注3]：“福特转债”的承销和保荐费用及发行费用合计822.55 万元从“白色EVA 项目”

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募集资金专户中扣除。

[注4]：利息等收入净额为闲置募集资金理财和利息收入与银行手续费之间的差额。

三、募集资金节余的主要原因

1、2020 年度光伏行业头部企业大力推行“182 硅片”及“210 硅片”，组 件的尺寸进一步扩大，公司充分考虑未来市场的需求，已经按照大尺寸组件对应 大宽幅胶膜产品的要求制备宽幅产线；同时，由于2020 年下半年市场对光伏胶 膜需求暴涨，公司产能紧张，公司设备团队深入挖潜，通过技术改造将产线速度 进一步提升，产品宽幅的提升和产线速度的提升，使得“白色EVA 项目”和“POE 项目”在达到产能目标的前提下节省了设备投资；

2、在项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集 资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下， 较好地控制了成本，降低了项目实施费用；

3、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一 定的投资收益。

四、募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开 发的需要，公司拟将全部募投项目节余募集资金（含利息等收入）39,070.79 万 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该等资金将根 据公司的发展战略，用于光伏材料和电子材料业务的发展，通过产能的扩张和新 产品的开发，继续巩固和提升公司的市场竞争力；同时公司将利用材料领域的研 发实力及流延膜、精密涂布、树脂合成等方面的技术平台，做好现有技术储备的 新产品的开发建设，继续开拓高附加值及大市场容量的材料领域新产品，打造新 的业绩增长点，实现公司的可持续发展。

五、本次事项对公司的影响

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公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足 公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成 本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资 金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和 上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、公司已经履行的审议程序

公司于2021 年4 月9 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会《上市 公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司 的资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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