Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 23, 2022

中信建投证券股份有限公司

关于杭州迪普科技股份有限公司

向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

“ ” “ ” 中信建投证券股份有限公司（以下简称 中信建投 、 本保荐机构 ）作为杭 州迪普科技股份有限公司（以下简称“迪普科技”、“公司”）2020 年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对迪普科技向特定对象发行股票 解除限售上市流通情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号），公司于 2021 年 8 月 27 日向 14 位特定对象发行人民币普通股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额 1,014,999,990.03 元。上述新增股份已于 2021 年 9 月 29 日 在深圳证券交易所上市，限售期为股票上市之日起 6 个月。发行完成后，公司总 股本由 400,010,000 股增加至 429,252,293 股。

自完成本次向特定对象发行股票以来，公司未发生配股、资本公积转增股本 等事项，公司股本总数量未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 429,252,293 股，其中限售条件流通 股/非流通股数量为 289,490,816 股，占公司总股本的 67.44%。

二、本次解除限售的股东承诺履行情况

本次解除限售的股东有：兴证全球基金管理有限公司、长三角（合肥）数字 经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、民生证券股份有限公司、珠 海云意道阳股权投资基金（有限合伙）、华西银峰投资有限责任公司、天安人寿

1

保险股份有限公司、魏银艳、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、 孙海士、君宜共贵私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、台州路桥华瞬健 行投资合伙企业(有限合伙)。

上述股东承诺：自杭州迪普科技股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东均严格履行了上述承诺。本次 解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违 规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 3 月 29 日。

• 2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为 29,242,293 股，占公司

• 股本总数的 6.8124%。

• 3、本次解除限售的股东为 14 名，共对应 57 个证券账户。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序 号	发行对 象名称	证券账户名称	获配股份数 （股）	本次解除限 售数（股）	本次可实际 上市流通股 份数（股）
1	兴证全 球基金 管理有 限公司	兴证全球基金-浦发银行-兴全-国 兴1号FOF集合资产管理计划	1,211	1,211	1,211
		兴证全球基金-招商证券股份有限 公司-兴全-华茂1号FOF单一资产 管理计划	2,423	2,423	2,423
		兴证全球基金-建设银行-兴全-建 信理财1 号FOF集合资产管理计 划	16,959	16,959	16,959
		兴证全球基金-南方电网资本控股 有限公司-兴全-南网资本1号FOF 单一资产管理计划	1,211	1,211	1,211
		兴证全球基金-广东顺德农村商业 银行股份有限公司-兴全-顺德农 商行1号FOF单一资产管理计划	6,057	6,057	6,057
		兴证全球基金-兴证期货有限公司 -兴全-兴证期货1号FOF单一资产	2,423	2,423	2,423

2

序 号	发行对 象名称	证券账户名称	获配股份数 （股）	本次解除限 售数（股）	本次可实际 上市流通股 份数（股）
		管理计划
		兴证全球基金-兴证投资管理有限 公司-兴全-兴证投资定增1号单一 资产管理计划	36,340	36,340	36,340
		兴业银行股份有限公司-兴全安泰 积极养老目标五年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）	24,227	24,227	24,227
		招商银行股份有限公司-兴全安泰 平衡养老目标三年持有期混合型 基金中基金（FOF）	24,226	24,226	24,226
		中国建设银行股份有限公司-兴全 安泰稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金（FOF）	60,566	60,566	60,566
		招商银行股份有限公司-兴全合润 混合型证券投资基金	1,695,864	1,695,864	1,695,864
		招商银行股份有限公司-兴全合泰 混合型证券投资基金	726,799	726,799	726,799
		招商银行股份有限公司-兴全合宜 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF)	1,635,297	1,635,297	1,635,297
		兴证全球基金-华夏银行-兴全华 夏股票红利1 号集合资产管理计 划	10,902	10,902	10,902
		兴证全球基金-龙工（上海）机械 制造有限公司-兴全龙工6 号单一 资产管理计划	302,833	302,833	302,833
		中国光大银行股份有限公司-兴全 商业模式优选混合型证券投资基 金（LOF)	1,816,997	1,816,997	1,816,997
		招商银行股份有限公司-兴全社会 价值三年持有期混合型证券投资 基金	302,833	302,833	302,833
		兴证全球基金-中信银行-兴全信 华1号FOF集合资产管理计划	6,057	6,057	6,057
		兴证全球基金-兴业银行-兴全信 鑫1号集合资产管理计划	242,266	242,266	242,266
		中国工商银行股份有限公司-兴全 优选进取三个月持有期混合型基 金中基金（FOF）	72,680	72,680	72,680
		兴证全球基金-浦发银行-兴全睿	84,793	84,793	84,793

3

序 号	发行对 象名称	证券账户名称	获配股份数 （股）	本次解除限 售数（股）	本次可实际 上市流通股 份数（股）
		众71号集合资产管理计划
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全 球-睿泉1号集合资产管理计划	121,133	121,133	121,133
		兴证全球基金-北京诚通金控投资 有限公司-兴证全球基金-诚通金 控2号单一资产管理计划	242,266	242,266	242,266
		兴证全球基金-招银理财招睿合兴 1号（两年封闭）增强型固定收益 类理财计划-兴证全球基金招睿合 兴一号单一资产管理计划	302,833	302,833	302,833
		兴证全球基金-中信证券-兴证全 球-涌泉1号集合资产管理计划	242,266	242,266	242,266
		中国民生银行股份有限公司-兴证 全球优选平衡三个月持有期混合 型基金中基金（FOF）	96,906	96,906	96,906
2	长三角 （合肥） 数字经 济股权 投资基 金合伙 企业（有 限合伙）	上海固信投资控股有限公司-长三 角（合肥）数字经济股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	2,881,014	2,881,014	2,881,014
3	UBSAG	UBSAG	2,967,444	2,967,444	2,967,444
4	民生证 券股份 有限公 司	民生证券-中信证券-民生证券添 益1号集合资产管理计划	23,048	23,048	23,048
		民生证券-中信证券-民生证券添 益2号集合资产管理计划	460,962	460,962	460,962
		民生证券-中信证券-民生证券添 益5号集合资产管理计划	92,193	92,193	92,193
		民生证券-深圳爱众资本管理有限 公司-民生证券优选2 号单一资产 管理计划	288,101	288,101	288,101
5	珠海云 意道阳 股权投 资基金 （有限 合伙）	珠海云意道阳股权投资基金（有限 合伙）	1,815,038	1,815,038	1,815,038
6	华西银	华西银峰投资有限责任公司	1,008,354	1,008,354	1,008,354

4

序 号	发行对 象名称	证券账户名称	获配股份数 （股）	本次解除限 售数（股）	本次可实际 上市流通股 份数（股）
	峰投资 有限责 任公司
7	天安人 寿保险 股份有 限公司	天安人寿保险股份有限公司-传统 产品	864,304	864,304	864,304
8	魏银艳	魏银艳	1,437,626	1,437,626	1,437,626
9	国信证 券股份 有限公 司	国信证券股份有限公司	864,304	864,304	864,304
10	财通基 金管理 有限公 司	财通基金-华鑫证券有限责任公司 -财通基金鑫量4 号单一资产管理 计划	14,405	14,405	14,405
		财通基金-上海银行-财通基金-玉 泉869号资产管理计划	432,152	432,152	432,152
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003号单一资产管理计划	57,620	57,620	57,620
		财通基金-长城证券股份有限公司 -财通基金天禧定增56 号单一资 产管理计划	43,215	43,215	43,215
		财通基金-云南国际信托有限公司 -财通基金逐鹿1 号单一资产管理 计划	144,051	144,051	144,051
		财通基金-江海证券有限公司-财 通基金玉泉998 号单一资产管理 计划	230,481	230,481	230,481
		财通基金-中原证券股份有限公司 -财通基金天禧定增66 号单一资 产管理计划	432,152	432,152	432,152
		财通基金-东兴证券股份有限公司 -财通基金东兴2 号单一资产管理 计划	144,051	144,051	144,051
		财通基金-工商银行-财通基金天 禧东源6号集合资产管理计划	48,977	48,977	48,977
		财通基金-浙江来益投资有限公司 -财通基金君享佳熙单一资产管理 计划	288,101	288,101	288,101
11	孙海士	孙海士	1,440,507	1,440,507	1,440,507

5

序 号	发行对 象名称	证券账户名称	获配股份数 （股）	本次解除限 售数（股）	本次可实际 上市流通股 份数（股）
12	君宜共 贵私募 证券投 资基金	深圳君宜私募证券基金管理有限 公司－君宜共贵私募证券投资基 金	3,284,356	3,284,356	3,284,356
13	诺德基 金管理 有限公 司	诺德基金-浪石量化进取1 号私募 证券投资基金-诺德基金浦江207 号单一资产管理计划	11,524	11,524	11,524
		诺德基金-浪石扬帆1号基金-诺德 基金浦江208 号单一资产管理计 划	28,810	28,810	28,810
		诺德基金-浪石扬帆3 号私募证券 投资基金-诺德基金浦江209 号单 一资产管理计划	17,286	17,286	17,286
		诺德基金-浪石源长1 号私募证券 投资基金-诺德基金浦江210 号单 一资产管理计划	57,620	57,620	57,620
		诺德基金-长城证券股份有限公司 -诺德基金浦江108 号单一资产管 理计划	115,241	115,241	115,241
		诺德基金-华泰证券股份有限公司 -诺德基金浦江120 号单一资产管 理计划	691,443	691,443	691,443
		诺德基金-首创证券股份有限公司 -诺德基金浦江202 号单一资产管 理计划	115,241	115,241	115,241
14	台州路 桥华瞬 健行投 资合伙 企业（有 限合伙）	杭州龙蠡投资管理有限公司-台州 路桥华瞬健行投资合伙企业（有限 合伙）	864,304	864,304	864,304

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前	本次变动前	本次变动增减 （+、-）（股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	289,490,816	67.44	-29,242,293	260,248,523	60.83
高管锁定股	3,565,603	0.83	-	3,565,603	0.83

6

首发后限售股	29,242,293	6.81	-29,242,293	-	-
首发前限售股	256,682,920	59.80	-	256,682,920	59.80
二、无限售条件流通股	139,761,477	32.56	29,242,293	169,003,770	39.37
三、总股本	429,252,293	100.00	-	429,252,293	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上 市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份 股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出 具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

7

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州迪普科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

吴继平 赵润璋

中信建投证券股份有限公司

2022 年03 月24 日

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