Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

杭州迪普科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2020 年 06 月 30 日止

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前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第 ZF10729 号

杭州迪普科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“贵公 司”）董事会编制的截至2020年06月30日止的《前次募集资金使用情 况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请向特定对象发行股票之目的使用，不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请向特定 对象发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号）编制截至2020年06月30日止的《前次募 集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

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鉴证报告 第 1 页

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年06月30日止的《前次 募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的 规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年06月30日止的前 次募集资金使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年八月二十四日

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鉴证报告 第 2 页

杭州迪普科技股份有限公司 截至2020年06月30日止 前次募集资金使用情况的专项报告

杭州迪普科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定， 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2020 年 06 月 30 日止的前 次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 473 号《关于核准杭州迪普科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,001 万股，每股面值 1 元，发行价格为 11.23 元/股，募集资金总额 449,312,300.00 元，扣除承销商发行费用人民币 23,000,000.00 元，实际到位募集资金为 426,312,300.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 13,521,300.00 元，募集资金净额为人民币 412,791,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会 师报字[2019]第 ZF10169 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000103382 115,369,800.00 上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行 95230078801700000381 161,568,100.00 上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行 95230078801300000420 10,000,000.00 杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160012766500 92,963,800.00 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013601670048 46,410,600.00 合计 426,312,300.00	截止日余额 9,726,812.69 10,367,294.96 3,980,835.20 19,325,498.47 1,644,974.54 45,045,415.86

注：募集资金总额为 449,312,300.00 元，扣除承销商含税保荐承销费人民币 23,000,000.00 元后的募集资金为人民币 426,312,300.00 元，已由保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日汇入公司开立在杭州银行股份有限公 司科技支行账号为 3301040160012766500 的账户，减除其他上市费用人民币 13,521,300.00 元，募集资金净额为人民币 412,791,000.00 元。

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使用情况说明 第 1 页

杭州迪普科技股份有限公司 截至2020年06月30日止 前次募集资金使用情况的专项报告

截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

		单位：人民币元
	募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额		412,791,000.00
减：募投项目支出		374,180,577.14
其中：2019年募投项目支出		294,755,265.76
2020年1-6月募投项目支出		79,425,311.38
加：利息收入		6,439,439.04
其中：2019年专户利息收入		4,916,082.57
2020年1-6月专户利息收入		1,523,356.47
减：手续费支出		4,446.04
截至2020 年6 月30	日止首次公开发行募集资金专户余额	45,045,415.86

二、 前次募集资金的实际使用情况

• 一

• ( ) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

( 四 ) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为人民币 178,880,015.27 元，其中安全威胁态势感知平台项目 55,813,379.20 元， 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目 87,737,565.61 元，新一代高性能应用交 付平台项目 31,955,961.67 元，网络安全产品及相关软件开发基地项目 3,373,108.79 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事 项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10498 号《募集资金置换专项 鉴证报告》。

2019 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首 次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 178,880,015.27 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,592,771.70 元。

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使用情况说明 第 2 页

杭州迪普科技股份有限公司 截至2020年06月30日止 前次募集资金使用情况的专项报告

( 五 ) 暂时闲置募集资金使用情况

• 1 、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2 、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

公司不存在利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况。

( 六 ) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

一 ( ) 募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司前次募投项目“安全威胁态势感知平台项目”、“新一代高性能云计算数据中 心安全平台项目”和“新一代高性能应用交付平台项目”均为研发项目，系对公司 主营业务产品进行的升级研发。上述研发项目研发升级后的产品实现的效益是公司 对各类产品历史及募集资金累计投入的结果，无法单独核算因该项目募集资金使用 而产生的效益。

“网络安全产品及相关软件开发基地项目”主要为新建研发中心、总部办公室和展 厅等研发及经营场所，以满足公司研发及经营的需要，促进公司经营稳定性，提高 公司经营管理水平，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20% （含 20% ）以上的 情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%） 以上的情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 06 月 30 日，尚未使用募集资金 4,504.54 万元，占募集资金净额的 10.91%，

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使用情况说明 第 3 页

杭州迪普科技股份有限公司 截至2020年06月30日止 前次募集资金使用情况的专项报告

该部分资金将继续用于实施承诺项目。

六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信 息不存在差异。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 08 月 24 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

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使用情况说明 第 4 页

附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 06 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：				44,931.23	已累计使用募集资金总额：37,418.06	已累计使用募集资金总额：37,418.06	已累计使用募集资金总额：37,418.06
募集资金净额：				41,279.10	各年度使用募集资金总额：37,418.06
变更用途的募集资金总额：				不适用	2019年度				29,475.53
变更用途的募集资金总额比例：				不适用	2020年1-6月				7,942.53
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
								实际投资金
									截止日项目完
		募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	额与募集后
序号 承诺投资项目	实际投资项目								工程度（注）
		投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额	承诺投资
								金额的差额
1安全威胁态势感知平台项目	安全威胁态势感知平台项目	11,536.98	11,536.98	10,708.39	11,536.98	11,536.98	10,708.39	不适用	92.82%
2新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	17,156.81	17,156.81	15,946.89	17,156.81	17,156.81	15,946.89	不适用	92.95%
3新一代高性能应用交付平台项目	新一代高性能应用交付平台项目	7,944.25	7,944.25	6,208.99	7,944.25	7,944.25	6,208.99	不适用	78.16%
4网络安全产品及相关软件开发基地项目	网络安全产品及相关软件开发基地项目	4,641.06	4,641.06	4,553.79	4,641.06	4,641.06	4,553.79	不适用	98.12%
募集资金合计		41,279.10	41,279.10	37,418.06	41,279.10	41,279.10	37,418.06

注：截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%

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附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2020 年 06 月 30 日）

单位：人民币万元

实际投资项目 序号 项目名称 1 安全威胁态势感知平台项目 2 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目 3 新一代高性能应用交付平台项目 4 网络安全产品及相关软件开发基地项目	截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 2018年度 2019年度 2020年1-6月 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	是否达到承诺效益 不适用（注1） 不适用（注1） 不适用（注1） 不适用（注2）

注 1：公司前次募投项目“安全威胁态势感知平台项目”、“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”和“新一代高性能应用交付平台项目”均为研发项目，系对公 司主营业务产品进行的升级研发。上述研发项目研发升级后的产品实现的效益是公司对各类产品历史及募集资金累计投入的结果，无法单独核算因募集资金使用而产生的 效益。

注 2：“网络安全产品及相关软件开发基地项目”主要为新建研发中心、总部办公室和展厅等研发及经营场所，以满足公司研发及经营的需要，促进公司经营稳定性，提 高公司经营管理水平，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

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