Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300768 证券简称：迪普科技

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杭州迪普科技股份有限公司

2020 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二〇年八月

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“ ” “ ” 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称 迪普科技 、 公司 ）是在深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票，公司对本次发行募集资金使 用的可行性分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《杭州迪普科技股份 有限公司2020年度向特定对象发行股票预案》中含义相同）：

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 101,500.00 万元（含），募集资金扣除发行 费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新一代IT基础设施平台研发项目	63,265.07	45,354.00
2	智能测试、验证及仓储基地建设项目	67,269.25	56,146.00
合计		130,534.32	101,500.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具 体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自 筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要 求和程序置换先期投入。

二、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性

（一）项目实施的必要性

1 、把握新型基础设施建设的发展契机，满足各行各业信息化建设中对新一 代 IT 基础设备的需求

近年来，我国加速数字经济转型，持续密集部署新型基础设施，包括 5G 基 建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、

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人工智能、工业互联网等领域的新型基础设施建设持续推进，同时对高性能、高 并发、高新建、海量用户的场景提出了新的建设要求，包括物联网、工业互联网、 大数据、5G、电网建设、人工智能等在内的应用领域对于网络安全设备等IT基 础设施的需求规模巨大。

推进IT基础设施建设不仅仅是落实国家战略的重要行动，更逐步成为推动当 地经济发展的重要抓手之一，在此背景下，各地政府也不断出台政策并投入资金 进行相关信息化建设，IT基础设施产品在党政军和金融、电信、能源、电力、医 疗、教育、交通、公共事业等各行业中的需求量持续增长。随着未来各生态体系 在IT基础设施领域的产品、服务、运维、资金、资源等全方位的投入加大，将有 效拉动IT基础设施需求和投资，这也就意味着新一代IT基础设施领域的网络、应 用交付、安全防护、安全检测等方面的需求也会随着投资的增加而不断扩大。

随着新型基础设施建设的不断深入，各行各业信息化建设的不断增加，未来 市场对新一代IT基础设施的需求将迎来显著增长。本次募投项目“新一代IT基础 设施平台研发项目”将对新一代IT基础设施平台及产品进行研发，有利于公司把 握新型基础设施建设的发展契机，满足客户对新一代IT基础设备的需求。

2 、建设新一代高性能软硬件平台有利于满足 5G 、云计算以及云原生应用的 发展需要

目前，全球5G研发和产业化进程加速推进，我国5G正式进入商用部署期， 5G网络的快速投建为网络安全产品、服务和解决方案带来了巨大的市场空间， 进一步带动网络安全产业结构升级和容量扩张。5G应用具有低时延、高并发、 高可靠等特性，网络中模糊的设备安全边界、开放的端口、集中的控制器和边缘 部署节点等都在不断激发新的安全需求，对新一代IT基础设施的软硬件平台提出 了更高的要求。

云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是推动互联网、大数 据、人工智能和实体经济深度融合的基石。近年来，云计算技术和应用均得到快 速发展，公司的“云安全、硬实力”持续为此类应用场景提供着优质的产品及落 地解决方案，也得到了相关行业的认可。随着新的云原生应用场景的逐渐发展， 也催生了一系列新的安全需求、应用交付的新使用场景。为了使得公司“云安全、

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硬实力”系列解决方案在这类场景中更有竞争力地为客户去解决实际的问题，开 发新一代的软硬件平台的解决方案变得尤为重要。

本次募投项目“新一代IT基础设施平台研发项目”中对新一代高性能软硬件 平台的建设，有利于公司满足5G、云计算以及云原生应用的发展需要。

3 、工业互联网安全问题凸显，我国工业互联网安全行业有望快速增长

随着工业互联网的快速发展和制造业企业的转型升级，越来越多的工厂和重 要设施接入互联网，工业互联网在极大扩展网络空间的边界和功能的同时，也打 破了工业控制系统传统的封闭和强调高可靠性的格局，使工业信息安全问题大量 暴露出来。

一方面，自2015年以来，全球每年发生的大型工业网络安全事件更是进入高 发阶段，每年数量都超过300起，攻击手段也在快速演变，网络渗透、PLC程序 病毒扩散、工控协议漏洞攻击等新型攻击手段层出不穷。另一方面，党的十九大 以来，国家将发展先进制造业，建设制造强国和网络强国上升到国家战略。为保 障“两个强国”战略顺利实施，加强工业信息安全建设、完善工业信息安全保障 体系，党中央、国务院陆续出台了一系列政策，为我国工业信息安全发展提供了 良好产业环境。

根据中国信息通信研究数据，2019年我国工业互联网产业经济总体规模为 2.13万亿，同比实际增长47.3%，预计2020年将达到3.1万亿元，同比实际增长约 为47.9%，工业互联网产业高速发展持续带动安全细分领域增长。此外，根据工 信部数据，2019年，我国工业互联网安全产业存量规模为27.2亿元，2017-2019 年复合年均增长率达42.3%，在工业互联网核心产业中占比仅为0.5%。

在市场需求不断增长和一系列政策推动持续落地的背景下，随着企业安全意 识逐步加强，工业互联网安全的渗透率同样有望迎来增长，工业互联网安全的市 场有望快速增长。公司需要加强技术研发和产业布局，解决工业互联网场景下的 安全问题。

本次募投项目“新一代IT基础设施平台研发项目”中对工业互联网安全相关 产品的研究，有利于公司加强对工业互联网安全技术的布局，解决工业互联网场

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景下的安全问题，有利于公司满足日益增长的工业互联网安全需求。

4 、各类数据迅猛增长，数据已成为重要资产，保护数据安全已是政府、企 事业单位乃至个人刻不容缓的基本需求

随着信息技术和人类生活的交融，以及云计算、大数据等新兴技术突飞猛进 的发展，各类数据迅猛增长，数据逐渐成为企事业乃至政府最重要的资产之一， 2015年9月国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》指出“数据已成为国家基 础性战略资源”。数据应用场景和参与主体日益多样化，促使数据安全的外延不 断扩展。对个人而言，大数据收集处理技术和开放共享的要求，弱化了用户对个 人信息的自决权力，多源数据汇聚降低了用户隐私被恶意滥用的门槛，数据安全 治理成为加强个人数据保护的基本要求。对企业而言，大数据是重要的商业资源 和生产要素，数据安全治理能力已成为企业的重要竞争力。

经济全球化推动世界各国经济贸易与技术交流不断扩大，大量数据日益频繁 地在全球范围跨境流动。跨境数据流动引发的安全风险不仅影响商业利益获取， 也影响国家安全和国家竞争力。加强数据安全治理已经成为维护国家安全的战略 需要。我国政府高度重视数据在新常态中推动国家现代化建设的基础性、战略性 作用，数据安全已成为贯彻国家发展战略的现实要求。2017年《中华人民共和国 网络安全法》正式实施，对数据提出了“安全可控”的核心要求，并强制要求等 级保护工作；2019年网络安全等级保护制度2.0标准颁布实施，数据安全建设成 为建设的核心内容之一，对数据访问的审计、访问控制、加密、脱敏和溯源都有 了明确的要求；2020年《中华人民共和国数据安全法（草案）》面向社会公开征 求意见，明确提出保障数据安全，促进数据开发利用，保护公民、组织的合法权 益，维护国家主权、安全和发展利益等核心要求，标志着我国将数据治理的政策 要求，通过法律文本的形式予以明确和强化。

本次募投项目“新一代IT基础设施平台研发项目”中对数据安全相关产品的 研究，将有利于公司把握数据安全市场的发展机会。

5 、信息安全行业是技术密集型行业，核心技术研发能力是信息安全企业保 持核心竞争力、维持行业地位以及获得长足发展的关键

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新技术新业态不断涌现，伴生新的安全风险和挑战。伴随新一代信息通信技 术在更广范围、更深层次、更高水平与实体经济融合，网络安全风险和挑战也不 断渗透、扩散、放大，亟需在工业互联网、区块链、5G、IPv6 、物联网、大数 据等领域加大安全研究力度，提早谋划，预先布局，有效防范不断变化的安全风 险。新兴技术与网络安全融合创新，驱动安全防御能力不断演进升级；而新兴技 术的恶意利用和滥用，也倒逼安全防护能力提升。面对更为严峻的攻防对抗形势， 安全防护理念、思路和技术实现路径也需动态调整、适配，以提高安全决策智能 性、协同性和运营效率，搭建更加敏捷和开放的防护架构、实现更加广泛的防护 体系协同。持续提升自身技术研发能力已成为信息安全企业竞争的关键点。

本次募投项目“新一代IT基础设施平台研发项目”的实施，公司通过对下一 代高性能软硬件平台、工业互联网安全相关产品、数据安全相关产品等新一代IT 基础设施平台及产品进行研发，将实现对公司主营业务产品的技术升级，有利于 加强公司的核心技术研发能力，保持公司的核心竞争力。

6 、有利于满足公司不断提高的测试、验证和仓储的场所需求，促进公司核 心技术产业化落地

公司是在企业级网络通信领域集研发、生产、销售于一体的高科技企业，提 供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台下，以网络安全为核心，融合企业 通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案。在公司 规模不断扩大、产品类型日益增多以及信息安全行业保持持续快速发展的背景 下，一方面，公司目前用于测试、验证和仓储的租赁场地已逐渐无法继续满足业 务扩展的需要，租赁地理位置较为分散给公司业务带来了诸多不便，货物长途运 输周转增加了产品损坏的风险；另一方面，公司主营业务产品主要应用于运营商 等对产品性能要求较高的企事业单位的信息化基础设施建设，随着信息技术的持 续发展，客户对产品性能要求也在不断提高，对公司测试及验证的软硬件环境提 出了更高要求，公司亟需对各项测试、验证的环节进行升级和改造，但升级改造 对场地的软硬件要求较高，且资金投入成本较大，从经济和技术角度，租赁场地 均难以满足升级改造需要。

基于上述情况，公司拟通过本次募投项目“智能测试、验证及仓储基地建设

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项目”的建设，新建智能测试、验证和仓储基地，以升级公司测试、验证和仓储 的软硬件环境，实现测试、验证及仓储的智能化，提高公司测试和验证的稳定性 和可靠性，实现集中化管理，满足公司现有业务及未来业务发展带来的经营场地 需求，优化公司核心技术产业化布局，满足公司长期发展的战略需求。

（二）项目实施的可行性

1 、信息安全产业发展政策环境持续优化，市场空间广阔

信息安全产业作为信息安全技术、产品和服务提供者和实施者，承担着国家 信息安全防御和保障的历史使命，发展壮大网络安全产业已经成为维护国家网络 空间主权、安全和发展利益的战略选择。

网络安全相关立法计划稳步推进。2017年6月，《中华人民共和国网络安全 法》施行，为我国有效应对网络安全威胁和风险、全方位保障网络安全提供了法 律依据；2018年6月，《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》发布，深入推 进实施国家网络安全等级保护制度；2020年1月，《中华人民共和国密码法》施 行，旨在规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全；2020 年6月，由中央网信办、工业和信息化部、公安部负责起草的《关键信息基础设 施安全保护条例》列入国务院2020年立法计划；2020年7月，《中华人民共和国 数据安全法（草案）》全文在中国人大网公开征求意见，立法直面数据这一非传 统领域的国家安全风险与挑战，勾勒数据安全保护管理各项基本制度，强化国家 数据安全保障能力。

工业互联网、车联网、电力等重要行业领域网络安全顶层设计密集出台。2018 年9月，国家能源局发布《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》，提出 加强全方位网络安全管理、强化关键信息基础设施安全保护、提高网络安全态势 感知、预警及应急处置能力等电力行业网络安全工作重点。2018年12月，工业和 信息化部印发《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，将“强化管理、 保障安全”作为基本要求，提出了“产业安全管理体系初步形成，安全管理制度 与安全防护机制落地实施，安全技术及产品研发取得阶段性成果，安全技术支撑 手段建设初见成效，安全保障和服务能力逐步完善”的阶段性发展目标。2019 年9月，工业和信息化部会同九部门联合印发《加强工业互联网安全工作的指导

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意见》，要求“加快构建工业互联网安全保障体系，形成覆盖工业互联网全生命 周期的事前防范、事中监测和事后应急能力”。

金融科技、区块链、IPv6等新兴技术领域安全发展目标和要求更为明确。2019 年1月，国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》，明确区块链 信息服务提供者的信息安全管理责任，规范和促进区块链技术及相关服务健康发 展，规避区块链信息服务安全风险，为区块链信息服务的提供、使用、管理等提 供有效的法律依据。2019年4月，工业和信息化部印发《关于开展2019年IPv6网 络就绪专项行动的通知》，提出“完善网络安全管理制度体系，同步升级防火墙 /WAF、IDS/IPS、4A系统等IPv6网络安全防护手段”等系列增加网络安全保障的 措施。2019年8月，中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》，围绕大数据、云计算、人工智能等新兴技术在金融领域安全应用以及金 融网络安全风险管控等提出细化措施。

随着信息安全行业政策红利持续释放，产业发展顶层设计加强，产业发展重 点和方向更为明确，网络信息安全需求持续增强，持续激活产业动能，助力拓展 市场空间，信息安全行业市场空间广阔。

2 、公司重视研发投入，坚持技术创新，具备扎实的人才储备及技术积累

信息安全行业属于知识密集型行业，技术、知识的更新换代迅速，自成立以 来，公司在网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等IT基础设施领域持续 进行研发投入，坚持技术创新，建立了扎实的人才储备和技术积累。

在人才储备方面，公司具有一支业界领先的研发队伍，并通过一系列有效的 聘用、培训和激励机制保障团队稳定。截至 2020 年 6 月 30 日，公司在北京和杭 州设有研发中心，一共拥有研发员工 507 名，占公司员工总数的 40.82%，其中 核心技术团队在 IT 基础设施领域拥有丰富的研发、管理经验，尤其是在高性能 硬件架构、FPGA 系统设计、大型软件平台技术、信息安全和应用交付领域核心 算法、安全研究和安全服务相关技术等方面具有深厚积累。公司拥有专业的安全 攻防实验室、一流的安全研究团队以及各类业界高等级的安全服务资质，相关研 究成果能够迅速转化为产品能力，为持续提升公司安全产品的防护能力、确保公 司在市场竞争中保持技术领先性提供了有力保障。

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在技术积累方面，自成立以来，公司以“让网络更简单、智能、安全”为愿 景，持续进行研发创新，并自主开发了基于多核CPU、FPGA芯片以及分布式转 发技术的高性能硬件平台“APP-X”，全面融合网络、安全、应用交付功能的L2~7 融合操作系统“ConPlat”，将应用特征库、攻击特征库以及病毒库三库合一的 应用识别与威胁特征库“APP-ID”。在此基础上，依托于安全研究团队十多年 以来在攻防研究、漏洞挖掘、威胁情报分析、安全事件响应等技术积累，公司开 发了具有自主知识产权的安全大数据处理引擎与AI智能分析引擎，结合主/被动 安全检测、威胁情报、攻击建模等先进技术。公司形成了一系列具有自主知识产 权的核心技术。截至2020年6月30日，公司拥有已获授权的专利579项（其中发明 专利486项）、申请中的专利875项（其中发明专利864项）、已登记的软件著作 权43项，技术成果转化成为实际生产力方面有足够的储备和能力，公司以这些核 心技术为基础，推出了涉及网络安全、应用交付、基础网络等IT基础设施主要应 用领域的共十几大类上百款产品，形成了有较强竞争力的完备产品线。围绕“让 网络更简单、智能、安全”的核心目标，公司在相关产品和解决方案上已经形成 鲜明技术特点和领先技术优势，同时，通过完备的产品布局和系统的安全服务能 力，可以为用户提供完善的整网解决方案，真正实现“交钥匙”工程。

公司在网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等 IT 基础设备领域的 人才储备和技术积累将有助于本次发行募集资金投资项目得到更好地实施。

3 、公司深耕信息安全行业，具备良好的客户资源、品牌口碑和营销服务体 系

自成立以来，基于对网络信息安全发展趋势及用户需求的深刻理解，公司以 “让网络更简单、智能、安全”为愿景，一直专注于企业级网络通信产品的研发、 生产、销售以及为用户提供相关专业服务，形成了良好的客户资源、品牌口碑和 营销服务体系。

在客户资源方面，通过持续的市场拓展，目前公司产品及服务已经进入了包 括运营商、政府、电力能源、金融、教育、医疗、交通等在内的众多行业，积累 了大量客户，并长期保持着深入稳定的合作关系，这些客户自身具有雄厚的实力 并在业界拥有良好的信誉，极大降低了公司的经营风险和财务风险。公司通过在

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上述行业的长期耕耘与积累，与行业内的大量客户达成了紧密合作，积累信息化 建设及信息安全建设项目的实施经验，完善产品功能，满足客户信息化业务的发 展规划及建设思路，动态把握主要领域客户对于信息化建设的技术需求及发展趋 势，可以进一步提高公司产品、解决方案及服务的竞争力。此外，公司已经在各 大行业建立了数量众多的样板点，可以对更大范围的用户起到较好的辐射和示范 效应，为公司实现持续快速发展、进一步扩大领先优势打下了坚实基础。

在品牌口碑方面，公司产品和服务的用户已经遍及全国各个省份以及众多行 业，通过优质的产品质量、领先的解决方案以及专业的服务，公司在客户中树立 了良好的企业形象，并且建立起了良好口碑和品牌。作为国内信息安全产业的重 要厂商之一，公司是“国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位”、“信息安全标 准化技术委员会成员单位”、“中国网络安全产业联盟常务理事单位”。同时， 公司还获得了“国家知识产权示范企业”、“国家重点软件企业”、“国家高新 技术企业”等多项荣誉。广大用户、行业同仁以及国家相关部门对公司的认可， 体现出公司在信息安全行业的品牌已得到广泛认可。

在营销服务体系方面，公司在全国设有 27 个办事处，通过持续的市场拓展， 公司已建立起覆盖全国的市场销售与技术支援体系，公司对行业价值客户的信息 化建设和网络安全需求的理解和把握能力，使公司针对价值客户所提供的产品及 服务赢得了广泛认同。公司拥有专业的安全服务与研究团队，能够自行挖掘安全 漏洞，提供安全评估、安全应急等服务；具有本地化服务能力，能保证对用户突 发事件的及时响应。公司广泛发展渠道合作伙伴，现拥有 1,900 余家认证代理商， 公司已经建立了覆盖众多细分行业市场的完备的营销和服务渠道体系。目前，公 司的办事处、售后服务机构与渠道合作伙伴之间形成了良好的互动，使得公司的 产品和服务能得到快速推广。

4 、公司法人治理结构完善，内控体系健全

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常经营过程中不断地改进和完善， 形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用进行了明确规定。

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健全的治理体系、内控制度和募集资金管理制度，能够促进募投项目的顺利实施， 保证募集资金合理规范使用。

三、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）新一代 IT 基础设施平台研发项目

1 、项目基本情况

本项目实施主体为迪普科技及其全资子公司，公司拟通过购进先进软硬件设 备，增加研发人员投入，对下一代高性能软硬件平台、工业互联网安全相关产品、 数据安全相关产品等在内的新一代IT基础设施平台及产品进行持续研发，对新一 代IT基础设施平台相关的产品进行升级和延伸。

（1）下一代高性能软硬件平台研发。以公司原有IT基础设施产品为基础， 升级开发新一代的IT基础设施产品，覆盖公司安全防护产品、安全检测产品、应 用交付类产品，网络类产品等。升级开发高端高性能的硬件架构和软件平台，以 支持5G低延时、高并发、高新建、海量终端的安全防护应用场景；升级开发支 持私有云平台的安全产品及平台，完善公司新一代IT基础设施产品的整体解决方 案，提升相关解决方案在5G、云安全中的竞争力。

（2）工业互联网安全相关产品研发。围绕工业企业控制安全、网络安全、 接入安全、主机安全、安全管理、安全可视化等主要安全需求，利用工业协议深 度解析技术、工控网络流量检测技术、行为基线建模技术、深度学习威胁识别技 术、资产指纹匹配识别技术、工控主机防护技术、大数据流式处理技术、工控恶 意代码检测技术、工控漏洞风险关联匹配技术、工控数据库审计技术、非法外联 检测技术等技术，研发工控防火墙、工控监测审计系统、工控入侵检测系统、工 控安全管理平台、工控漏洞检测平台、工控主机白名单软件、工控态势感知等工 业互联网安全产品，最终形成具备防攻击、防病毒、防入侵、防控制等能力的工 业互联网安全解决方案。

（3）数据安全相关产品研发。以大数据处理引擎为基础，利用数据资产识 别、敏感数据识别、数据流转监控、数据脱敏、数据水印等关键技术，开发一个 能为用户提供数据安全运营能力、数据安全管控能力、数据安全监控能力的综合

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性数据安全治理平台。

2 、项目投资计划

本项目计划总投资63,265.07万元，拟投入募集资金45,354.00万元。

3 、项目建设周期

本项目建设期预计约为3年。

4 、项目经济效益

本项目是对公司现有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是 公司对相关产品历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生 的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施 后，将对公司收入、利润产生积极影响。

5 、项目审批、备案情况

截至本预案公告日，本项目涉及的备案、环评等相关手续正在办理中。 （二）智能测试、验证及仓储基地建设项目

1 、项目基本情况

本项目实施主体为迪普科技及其全资子公司，公司拟通过购进先进软硬件设 备，以自建方式新建智能厂验中心、智能仓储中心、可靠性中心、硬件鉴定中心 等与公司主营业务产品相关的测试、验证和仓储基地，升级公司测试、验证和仓 储的软硬件环境，从而实现测试、验证及仓储的智能化，提高公司测试和验证的 稳定性和可靠性，实现测试、验证及仓储的集中化管理，提高公司经营管理能力 和效率。

2 、项目投资计划

本项目计划总投资67,269.25万元，拟投入募集资金56,146.00万元。

3 、项目建设周期

本项目建设期预计约为3年。

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4 、项目经济效益

本项目为新建公司主营业务产品的智能测试、验证和仓储基地，以加快用户 需求响应、加速研发转发、提高产品质量，本项目无法单独核算因本次募集资金 使用而产生的效益。本项目建设完后，将显著提高公司测试、验证和仓储的办公 场地软硬件水平，提升公司的经营实力与运营管理效率，有利于公司长期稳定发 展。

5 、项目审批、备案情况

截至本预案公告日，本项目涉及的备案、环评等相关手续正在办理中。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对公司经营业务的影响

本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略 发展方向，募投项目的实施有利于公司进一步提高研发能力，提高公司测试和验 证的稳定性和可靠性，强化公司主营业务的优势，提升公司的核心竞争力和可持 续发展能力，增强公司的综合实力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，公司总资产和净资产规 模将有所增加，资产负债率将有所下降，资金实力将有效提升，财务结构将更加 稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。

五、可行性分析结论

综上，本次发行是公司把握市场机遇，实现可持续发展的重要举措。本次发 行的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，有利于提升公司 整体研发实力，进一步加强公司主营业务优势，提升公司的核心竞争力和可持续 发展能力。本次募集资金投资项目的实施，将优化公司资本结构，提升公司的综 合竞争实力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是 可行的、必要的。

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（本页无正文，为《杭州迪普科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

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