Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 8, 2019

杭州迪普科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“迪普科技”、“发行人”）首次公 开发行4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上 市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473号文核准，本次发行 的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证 券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“迪普科技”，股票 代码为“300768”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为11.23元/股，发行数 量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.70万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机 制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最 终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年4月4日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,911,713

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：403,288,536.99

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• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,287

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,092,533.01

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,990,794

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,816,616.62

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,206

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：114,613.38

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户号 （深市）	获配数量 （股）	获配金额 （元）
1	吴志定	吴志定	0170939080	486	5,457.78
2	韩勇	韩勇	0134033933	486	5,457.78
3	王晓英	王晓英	0061652833	486	5,457.78
4	胡晓军	胡晓军	0103056972	486	5,457.78
5	高小离	高小离	0054485582	486	5,457.78
6	李国庆	李国庆	0059943538	486	5,457.78
7	宁波宁电投资发展有限公司	宁波宁电投资发展有限公司	0800164725	486	5,457.78
8	谢雄友	谢雄友	0099104858	486	5,457.78
9	尹强	尹强	0108931781	486	5,457.78
10	高宇	高宇	0238162945	486	5,457.78
11	郑振华	郑振华	0700022628	486	5,457.78
12	王兴友	王兴友	0102580172	486	5,457.78
13	田泽训	田泽训	0108707208	486	5,457.78
14	蒋阳俊	蒋阳俊	0145484567	486	5,457.78
15	张士云	张士云	0000106137	486	5,457.78
16	宁波开发投资集团有限公司	宁波开发投资集团有限公司	0800198739	486	5,457.78
17	郑炳旭	郑炳旭	0026294601	486	5,457.78
18	卢忠奎	卢忠奎	0026329731	486	5,457.78
19	杜军	杜军	0219954473	486	5,457.78
20	邱宇	邱宇	0136550670	486	5,457.78
21	郑海涛	郑海涛	0001662674	486	5,457.78
合计				10,206	114,613.38

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为107,493股，包销金额为1,207,146.39元。保荐 机构（主承销商）包销比例为0.27%。

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2019年4月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下 发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-86451019、010-65608422 联系人：资本市场部

发行人：杭州迪普科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019 年 4 月 9 日

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（此页无正文，为《杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

发行人：杭州迪普科技股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日

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