HANDYSOFT, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jan 21, 2019

핸디소프트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.01.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-05-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,090
만기일	2022-05-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,540,212,979
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		2,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-01-21
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		2,930,026,040
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권 행사 - 향후 처리 방법 : 취득 후 재매각
5. 취득자금의 원천		자기 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 사채원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 취득후 사채의 권면잔액은  ①총 발행금액-②사채 취득금액-③전환청구권 행사 금액 으로 계산하였습니다.  ①총 발행 금액 : 13,000,000,000원    ②사채 취득 금액 : 2,400,000,000원  ③전환청구권 행사 금액 (등기사항증명서 수량 기준) : 7,669,973,960원
※ 관련공시	2017-05-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2017-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)