HANDYSOFT, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jan 30, 2019

핸디소프트/기타 경영사항(자율공시)/(2019.01.30)기타 경영사항(자율공시)(제 1회차 무기명식이권부무보증사모전환사채 취득후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 핸디소프트 제1회차 무기명식이권부무보증사모전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	가. 재매각 사채권의 종류 : (주)핸디소프트 제1회차 무기명식이권부무보증사모전환사채 나. 주권관련 사채권의 취득일 :     - 1/21  2,400,000,000원   - 1/23  1,440,000,000원   - 1/28     50,000,000원   다. 처분내역   1)처분사채의 권면총액 : 3,890,000,000원   2)처분금액 : 4,394,397,250원   3)자기자본 : 28,546,353,668원   4)자기자본 대비 : 13.63% 라. 처분목적 : 자본확충 등 재무구조개선 및 운영자금 확보 마. 대금 지급 조건   1) 계약금 :   439,439,725원(2019.1.31)   2) 잔  금 : 3,954,957,525원(2019.2.13) 바. 거래상대방 :주식회사 뉴컴퍼니
3. 결정(확인)일자	2019-01-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당 사채권의 전환가액은 2018.8.30 조정된 5,090원으로 추가적인 전환가액 조정은 없습니다. - 상기 다.처분내역의 3)자기자본은 2018년 3분기 자본총계(연결재무제표) 기준입니다. - 상기 다.처분내역의 4)자기자본 대비는 권면총액의 비율입니다. - 이사회 결의일 및 계약 체결일은 2019.1.30 입니다.
※ 관련공시	2017-05-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2017-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2018-08-30 전환가액의조정(제1회차) 2019-01-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득