HANDS CORPORATION LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2023

증권발행실적보고서 2.6 핸즈코퍼레이션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 15일
회 사 명 :	핸즈코퍼레이션 주식회사
대 표 이 사 :	승현창
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 가정로37번길 50
	(전 화) 032-870-9600
	(홈페이지) http://www.handscorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이 승 현
	(전 화) 032-870-9523

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 13,470,000,000 총 발행금액 :

2(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채13,470,000,0002026년 06월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BB-한국신용평가B

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 06월 12일2023년 06월 13일2023년 06월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모2,000,0001001881,347,00013,470,000,0001001881,347,00013,470,000,0001002,000,0001881,347,00013,470,000,0001881,347,00013,470,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 06월 15일2) 신주인수권증권: 2023년 06월 29일 (예정) 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록핸즈코퍼레이션(주) 제2회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2023년 06월 09일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2023년 06월 14일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.handscorp.co.kr주2) "대표주관회사" 홈페이지 : DB금융투자(주) http://www.db-fi.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 핸즈코퍼레이션(주) → 인천광역시 서구 가정로37번길 50 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 2(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00013,470,000,000-13,470,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

5,000,000,000-3,470,000,0005,000,000,000--13,470,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[공모자금 사용계획 세부 내역]공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하며, 당사는 기존에 계획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금을 KB국민은행에서 차입한 원화단기차입금 상환 자금으로 5,000,000,000원을 사용할 예정입니다. 또한 시설자금으로 5,000,000,000원과 운영자금으로 3,470,000,000원을 사용할 예정입니다.