HANDOK Inc. — Capital/Financing Update 2019

Mar 14, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)한독 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융위원회 귀중	2019년 03월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한독
대 표 이 사 :&cr	김영진, 조정열
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 강남구 테헤란로 132
	(전 화) 02-527-5114
	(홈페이지) http://www.handok.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무 (성 명)홍성준
	(전 화)02-527-5163

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 34(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002020년 09월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 34(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 14일2019년 03월 14일2019년 03월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우(주)3,000,00030,000,000,00060.00총액인수DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,00040.00총액인수5,000,00050,000,000,000100.00총액인수

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우(주)3,000,00060.00--------DB금융투자(주)2,000,00040.00--------기관투자자--95,000,00050,000,000,000100.0095,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.00	9	5,000,000	50,000,000,000	100.00	9	5,000,000	50,000,000,000	100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서의 인수단별 인수한도 및 비율입니다.&cr주3) 상기 '청약현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 03월 14일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr

구분	신문	일자
청약공고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구분	신문	일자
배정공고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 03월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 03월 08일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 03월 08일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 03월 13일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연력]

제출일자	문서명	비고
2019년 03월 14일	투자설명서	최초제출

&cr4. 증권신고서 공시&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서 면문서 : 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로 5길 26&cr DB금융투자(주): 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 34(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,00030,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역> &cr 금번 당사가 발행하는 제34회 무보증사채 발행자금 500억원은 당사의 제32회 무보증사채 차환자금(300억원) 및 의약품 원자재 및 상품 매입대금 결제 등의 운영자금(200억원) 으로 사용될 예정입니다.&cr

[차환자금의 세부 사용 내역] (단위: 원)

분	발행일	만기일	이자율	발행금액
제32회 무보증사채	2017-03-26	2019-03-26	4.410%	30,000,000,000

[운영자금의 세부 사용 내역] (단위: 원)

구분	지급처	지급일	금액	비고
구매자금 결제	SANOFI Singapore 등	~ 2019.04.30	20,000,000,000	의약품 원자재 및 상품 매입대금 결제 등
합계	-	-	20,000,000,000	-