Handok Clean Tech Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Aug 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)한독크린텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2019년 08월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한독크린텍
대 표 이 사 :&cr	고인선
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)
	(전 화) 042-671-5671~3
	(홈페이지) http://hdctech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 이광규
	(전 화) 070-4354-5635
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,570,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2019년 08월 27일2019년 08월 28일2019년 08월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜700,00010,570,000,000100.0대표주관회사700,00010,570,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자560,00080.01,173560,0008,456,000,0000.51,173560,0008,456,000,00080.0일반투자자140,00020.022,204101,958,7601,539,577,276,00099.522,172140,0002,114,000,00020.010,570,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 700,000 | 100.0 | 23,377 | 102,518,760 | 1,548,033,276,000 | 100.0 | 23,345 | 700,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 426 0.11개월 4,738 0.83개월 46,162 8.26개월 24,519 4.4 484,155 86.5 560,000 100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	박순덕	1,122,000	34.00%	1,122,000	27.90%	최대주주
㈜한독크린텍	543,850	16.48%	543,850	13.52%	자기주식
고인선	495,000	15.00%	495,000	12.31%	등기임원
이광규	34,000	1.03%	34,000	0.85%	등기임원
김상호	11,500	0.35%	11,500	0.29%	미등기임원
이상근	10,000	0.30%	10,000	0.25%	등기임원
합계		2,216,350	67.16%	2,216,350	55.12%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 09월 02일(예정)&cr&cr2. 증권 교부일 : 2019년 09월 04일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 09월 05일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 08월 26일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2019년 08월 26일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 08월 26일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 08월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	(주)한독크린텍 홈페이지&cr(http://hdctech.co.kr)	2019년 08월 26일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권(주) 홈페이지 주)	2019년 08월 30일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 08월 30일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며, 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 07월 30일 (증권신고서)
2019년 08월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 08월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜한독크린텍 : 대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 07월 30일 (예비투자설명서)
2019년 08월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 08월 22일 (투자설명서)
2019년 08월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 08월 26일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,100700,00010,570,000,000700,00010,570,000,000------15,100700,00010,570,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 10,570,000,000 | - |
| 계 | 10,570,000,000 | 15,100 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 10,570,000,000 | - |

&cr 【상장주선인 의무인수 내역】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식 보통주	21,000주	15,100원	317,100,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,100,000,0001,950,000,0002,520,000,00010,570,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 317,100,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 발행제비용 등 기타자금으로 사용할예정입니다.&cr주2) 기타에는 연구개발비 2,450,000,000원, 순 발행제비용 70,000,000원(발행제비용 387,100,000원 - 상장주선인 의무취득분 317,100,000원)이 포함되어 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.