Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2021-074 债券代码：123077 债券简称：汉得转债

上海汉得信息技术股份有限公司

2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、汉得转债（债券代码：123077）转股期限为2021 年5 月27 日至2026 年11 月22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间 付息款项不另计息），最新有效的转股价格为人民币9.69 元/股。

2、2021 年第二季度，共有1,262 张“汉得转债”完成转股（票面金额共计 126,200 元人民币），合计转为13,009 股“汉得信息”股票（股票代码：300170）。

3、截至2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为9,370,238 张， 剩余票面总金额为937,023,800 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“汉得信息”）现将2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可 转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2812 号）核准，上 海汉得信息技术股份有限公司于2020 年11 月23 日公开发行了937.15 万张可转

换公司债券，每张面值100 元，发行总额93,715.00 万元。本次发行的汉得转债 向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者 发行，认购金额不足93,715.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）余额包 销。

经深圳证券交易所同意，公司93,715.00 万元可转换公司债券于2020 年12 月15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汉得转债”，债券代码“123077”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海汉得信息 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募 集说明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 （2020 年11 月27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年5 月27 日至2026 年11 月22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。汉得转债初始转股价格为9.72 元/股， 2021 年5 月20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号： 2021-064），因实施权益分派需调整转股价格，调整后的“汉得转债”转股价格 为9.69 元/股，调整后的转股价格自2021 年5 月27 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度，汉得转债因转股减少1,262 张，转股数量13,009 股。截 至2021 年6 月30 日，汉得转债尚有9,370,238 张，剩余票面总金额为 937,023,800 元人民币。公司股份变动情况如下：

937,023,800 元人民币。	937,023,800 元人民币。	937,023,800 元人民币。	公司股份变动情况如下：	公司股份变动情况如下：	公司股份变动情况如下：	公司股份变动情况如下：
		本（2021	次变动前年3月31日）		本次增减变动（+，-）（股）		本次变动后（2021年6月30日）
				比例（%）	可转债转股	其他
		股份数量（股）					股份数量（股）	比例（%）
	一、限售条件流通股/非流通股	81,435,630.00		9.21	0	0	81,435,630.00	9.21
	高管锁定股	53,471,330.00		6.05	0	0	53,471,330.00	6.05
	股权激励限	27,964,	300.00	3.16	0	0	27,964,300.00	3.16
	售股
	二无限售条件
	、流通股	802,581,	309.00	90.79	+13,009	0	802,594,318.00	90.79

三、总股本 884,016,939.00 100.00 +13,009 0 884,029,948.00 100.00

三、其他

投资者如需了解“汉得转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020 年11 月19 日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 全文。

咨询部门：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

咨询联系人：沈雁冰、卢娅、于培培

咨询电话：021-50177372

四、备查文件

1、截至2021 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“汉得信息”股本结构表；

2、截至2021 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“汉得转债”股本结构表。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日