Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 26, 2020

证券代码： 300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2020-118

上海汉得信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2020] 2812 号文核准。国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 国泰君安 ” 、 “ 保 荐机构（联席主承销商） ” 或 “ 联席主承销商 ” ）和兴业证券股份有限公司（以下 简称“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。

本次发行人民币 93,715.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 937.15 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“汉得转债”，债 券代码为“123077”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 11 月 23 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售的汉得转债总计 4,899,532 张，即 489,953,200 元，占 本次发行总量的 52.28%。

二、网上中签缴款情况

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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2020 年 11 月 25 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交 所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如 下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,425,151

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：442,515,100

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：46,809

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,680,900

三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由国泰君安全额包销。此 外，《上海汉得信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规 定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位， 因此所产生的余额 8 张由国泰君安包销。

国泰君安合计包销的汉得转债数量为 46,817 张，包销金额为 4,681,700 元， 包销比例为 0.50%。

2020 年 11 月 27 日（T+4 日），国泰君安依据承销协议将可转债认购资金划 转至发行人。后续由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债 登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。 具体联系方式如下：

• 1 、保荐机构（联席主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38032666

联系人：资本市场部

• 2 、联席主承销商： 兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路 268 号

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电话：021-68982470 联系人：资本市场部

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 2020 年 11 月 27 日

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（此页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》盖章页）

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司 年 月 日

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