Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 24, 2020

证券代码： 300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2020-117

上海汉得信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”、“公司”或“发行 “ ” “ 人”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称 国泰君安 、 保荐机构（联席主 承销商） ” 或 “ 联席主承销商 ” ）和兴业证券股份有限公司（以下简称“联席主承销 商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令 [ 第 168 号 令 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》（以 下简称“《实施细则》”）和《创业板上市公司业务办理指南第 8 号 — 向不特定对象 发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”或“汉得转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网 站（ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

本次发行的发行流程、申购和缴款等环节敬请投资者重点关注如下：

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海汉得信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称 “ 《中签号码公告》 ” ） 履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 11 月 25 日（ T+2 日）日终有足额的认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资 金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者 自行承担。网上投资者放弃认购的部分由国泰君安包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及联席主承销商将协商 是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露，并将择机重启发行。

本次发行由联席主承销商组成承销团承销，本次发行认购金额不足 93,715.00 万元的部分由国泰君安包销。本次发行包销基数为 93,715.00 万元。国泰君安根据 网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超 过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销额为 28,114.50 万元。当包销比例超过 本次发行的 30% 时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通： 如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购 金额不足的金额，并及时向证监会和深交所报告；如确定采取中止发行措施，联 席主承销商和发行人将及时向证监会和深交所报告，公告中止发行原因，并将在 批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2

持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数 累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，汉得信息及本次发行的联席主承销商于 2020 年 11 月 24 日（T+1 日）主持 了汉得转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关 单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	25154,05154,45154,65154,85154,18900
末八位数	68205884,08205884,28205884,48205884,88205884,80903464
末九位数	885887821,085887821,285887821,485887821,685887821,062681623,312681623,562681623,812681623
末十位数	2852702399,3848879336,1147249665,4278500047,0101287971,5473770671,7088426827

凡参与汉得转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则 为中签号码。中签号码共有 447,196 个，每个中签号码只能认购 10 张汉得转债。 特此公告。

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：兴业证券股份有限公司 2020 年 11 月 25 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

3

（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券中签号码公告》之盖章页）

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司

==> picture [79 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

4

（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券中签号码公告》之盖章页）

==> picture [301 x 46] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

5

（本页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券中签号码公告》之盖章页）

==> picture [205 x 46] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 联席主承销商：兴业证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

6